Kundenzweigniederlassungen verwalten

Um einen Kunden mit Zweigniederlassungen zu verwalten, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

1.  Navigieren Sie zu Customers (Kunden).

2.  Wählen Sie den gewünschten Kunden aus.

3.  Navigieren Sie zu Devices (Geräte). 

4.  Navigieren Sie zu Actions > Add Folder (Aktionen > Ordner hinzufügen)

Das Dialogfeld Add Folder (Ordner hinzufügen) wird angezeigt.

5.  Geben Sie den Ordnernamen ein. Zum Beispiel „Nord“. Machen Sie dasselbe für die übrigen Zweigniederlassungen. 

6.  Navigieren Sie zu Devices > Folders (Geräte > Ordner).

Die erstellte Liste der Zweigniederlassungen wird angezeigt. Im Beispiel sind die Niederlassungen des Unternehmens Ost, West, Nord und Süd.

7.  Wählen Sie das Agenten-Gerät, das Sie der Zweigniederlassung zuordnen möchten.

Die Geräteseite wird angezeigt.

8.  Navigieren Sie zu Edit > Edit Customer/Folder (Bearbeiten > Kunde/Ordner bearbeiten).

Das Dialogfeld Move Device (Gerät verschieben) wird angezeigt.

9.  Wählen Sie den Zweig oder Ordner aus der Dropdown-Liste Append to Folder (An Ordner anhängen) und klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Das Agenten-Gerät wird der ausgewählten Zweigniederlassung zugewiesen.

Um diesen Schritt abzuschließen, sind zusätzliche Einstellungen erforderlich.

Erstellen Sie eine Dropdown-Liste mit Zweigniederlassungen auf der Kontaktseite.

Hier werden wir eine neue Dropdown-Liste mit allen Zweigniederlassungen des Kunden erstellen.

1.  Navigieren Sie zu Admin> Custom Fields > Contact (Admin > Benutzerdefinierte Felder > Kontakt).

2.  Klicken Sie auf Add Field (Feld hinzufügen).

3.  Erstellen Sie in Contact (Kontakt) eine neue Dropdown-Liste mit allen Zweigniederlassungen. Wählen Sie Target (Ziel) als Contact (Kontakt), Type (Typ) als DropDown und geben Sie einen Title (Titel) ein. Wählen Sie Options (Optionen) als Required (Erforderlich) und fügen Sie Werte als unterschiedliche Zweigniederlassungen wie Nord, Süd, Ost und West hinzu. Klicken Sie dann auf Add (Hinzufügen).

4.  Wählen Sie auf der Seite Contact (Kontakt) die richtige Zweigniederlassung aus.

Hinzufügen einer Automatisierungsregel

Sie können eine Automatisierungsregel hinzufügen, die auf Endkunden-E-Mails je Zweigniederlassung basiert.

1.  Navigieren Sie zu Admin > Automation Rules (Admin > Automatisierungsregeln).

2.  Klicken Sie auf Add New Rule (Neue Regel hinzufügen).

3.  Geben Sie Rule Name, Description (Regelname, Beschreibung) ein und wählen Sie Event (Ereignis). Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).

Die Regel wird hinzugefügt.

4.  Fügen Sie eine Bedingung zur Regel hinzu. Wenn Contact Name (Kontaktname) die Zweigniederlassung North (Nord) in seinen Details Contains (Enthält)

-AND- (-UND-)

Customer Name (Kundenname) Equals "[Company name]“ (Ist gleich „[Firmenname]“)

Dann stellen Sie den Aktionstyp ein auf: Set Field Value (Feldwert einstellen) als North (Nord).

Sobald diese Einstellungen abgeschlossen sind, wird ein neues Ticket erstellt, auf der Kontaktseite wird das Tag der Zweigniederlassung hinzugefügt und das Ticket wird unter dem Firmennamen > Zweigniederlassung registriert.

Darüber hinaus können Sie das Ticket an die richtige Zweigniederlassung auch manuell ändern.

5.  Navigieren Sie zu Tickets.

6.  Wählen Sie das Ticket aus, das Sie ändern möchten.

7.  Ändern Sie das Feld Branch (Zweigniederlassung) in North (Nord). 

Jetzt können Sie im generierten Billing Report (Abrechnungsbericht) sehen, dass das Ticket aus der Zweigniederlassung North (Nord) generiert wurde.