Anlegen eines Kunden, Vertrags und Kontakts

Nach der Registrierung Ihres Atera-Kontos besteht der wichtigste Schritt darin, Ihre "Kunden" hinzuzufügen.

Ein Kunde im Atera-System ist die grundlegende Entität, und alle anderen Funktionalitäten hängen von der korrekten Erstanlage eines Kunden ab. Sobald Sie einen Kunden hinzugefügt haben, können Sie die Kontakte und Geräte des Kunden hinzufügen, Atera-Agenten installieren und mit dem Monitoring der Geräte Ihres Kunden beginnen.

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie das geht:

• Einen Kunden anlegen
• Kunden (oder Kontakte) importieren

So legen Sie einen Kunden an:

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Neu die Option Kunde.

Die Seite Neuer Kunde wird angezeigt.

2. Fügen Sie den Kundennamen hinzu.

Hinweis: Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die optionalen Felder anzuzeigen und auszufüllen.

Optionale Felder:

• Rang: Für interne Zwecke. Der Kundenrang hat innerhalb des Atera-Systems KEINE AUSWIRKUNG, und alle Kunden werden auf genau dieselbe Weise bearbeitet/behandelt/angesehen, unabhängig von dem Rang, den Sie für sie wählen.
• Domänen: Verknüpfen Sie eingehende Support-E-Mails automatisch mit dem Kunden und weisen Sie sie als Unternehmenskontakte zu (Listen Sie Domains ohne das Symbol "@").
• Geschäftsidentifizierungsnummer: Fügen Sie eine Geschäfts-ID-Nummer für Steueridentifikationszwecke hinzu.
• Telefon, Fax, Adresse, Stadt, Land, Staat, Postleitzahl

3. Klicken Sie auf Weiter.

Es ist an der Zeit, einen Vertrag für den Kunden zu erstellen. In einem Vertrag wird festgelegt, wie, wann und wie viel Ihrem Kunden in Rechnung gestellt wird. Sie ist optional, wird aber empfohlen, damit Sie alle Funktionen der Professional Services Automation (PSA) von Atera in vollem Umfang nutzen können, z. B., um zu sehen, welche Support-Tickets bearbeitet werden müssen, und um Berichte über Ihre Antwort-/Lösungszeiten zu erstellen.

4. Geben Sie Ihrem Vertrag einen Namen.

5. Wählen Sie die Vertragsart aus dem Dropdown-Menü.

Vertragsarten:

• Selbstbehalt/Pauschalgebühr
• Stundensatz
• Blockstunden
• Geld Block
• Fernüberwachung
• Online-Backup
• Projekt: Einmalige Gebühr
• Projekt: Stundensatz

6. Füllen Sie den Rest der Vertragsdetails aus. 

Hinweis: Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die optionalen Felder anzuzeigen und auszufüllen, die für alle Vertragsarten gleich sind.

7. Klicken Sie auf Weiter.

Es ist an der Zeit, ein Service Level Agreement (SLA) und ein Schwellenwertprofil für den Kunden zu erstellen. Das SLA legt die Kundenerwartungen fest, indem es die anfängliche Reaktionszeit und die erwartete Bearbeitungszeit für ein Ticket vorgibt. Erfahren Sie mehr über SLAs

8. Wählen Sie die SLA aus dem Dropdown-Menü (oder einen hinzufügen).

9. Wählen Sie das Profil der Alarmschwelle aus. Dieses Profil bestimmt die Benachrichtigungen, die Sie über die Geräte Ihrer Kunden erhalten. Erfahren Sie mehr über Warnschwellenprofile

Hinweis: SLAs und Schwellenwertprofile können später hinzugefügt oder geändert werden.

10. Klicken Sie auf Weiter.

Es ist an der Zeit, einen Kontakt hinzuzufügen Für die Nutzung einiger grundlegender Funktionen, wie das Öffnen eines Tickets, ist ein Kontakt erforderlich.

11. Fügen Sie den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse hinzu.

Hinweis: Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die optionalen Felder anzuzeigen und auszufüllen.

Ihr neuer Kunde wurde erstellt und erscheint nun auf der Seite Kunden.

Kunden in großen Mengen importieren

Sie können Ihre Kunden (und Kontakte) auch in großen Mengen importieren, um Ihnen den Übergang zu Atera von einem anderen Unternehmen zu erleichtern.

So importieren Sie Ihre Kunden oder Kontakte:

1. Klicken Sie in der Verwaltung auf der linken Seite auf Kunden importieren.

Die Seite Kunden und Kontakte importieren wird angezeigt.

2. Wählen Sie die Daten, die Sie importieren möchten (wählen Sie zwischen Kunden und Kontakten).

3. Laden Sie die entsprechende Vorlage herunter.

4. Kopieren Sie Ihre bestehenden Daten in die Vorlage. Achten Sie darauf, dass die kopierten Daten mit den Spaltenüberschriften in der Vorlage übereinstimmen.

5. Klicken Sie auf Importieren, um diese Vorlagendatei wieder in die Benutzeroberfläche zu importieren (die Kunden oder Kontakte werden als Ganzes kopiert).