Nach der Registrierung Ihres Atera-Kontos besteht der wichtigste Schritt darin, Ihre "Kunden" hinzuzufügen.
Ein Kunde im Atera-System ist die Basiseinheit, und alle anderen Funktionalitäten hängen von der korrekten anfänglichen Erstellung eines Kunden ab. Sobald Sie einen Kunden hinzugefügt haben, können Sie die Kontakte und Geräte des Kunden hinzufügen, Atera-Agenten installieren und mit der Überwachung der Geräte Ihres Kunden beginnen.
Einen Kunden anlegen
Hinweis: Das Anlegen von Kunden ist nur für Admin-Benutzer möglich.
So erstellen Sie einen Kunden:
1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Neu die Option Kunde.
Es erscheint die Seite Neuer Kunde.
2. Fügen Sie den Namen des Kunden hinzu.
Hinweis: Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die optionalen Felder anzuzeigen und auszufüllen.
Optional Fields:
- Rang: Für interne Zwecke. Der Kundenrang hat KEINE AUSWIRKUNG innerhalb des Atera-Systems, und alle Kunden werden auf genau dieselbe Weise bearbeitet/behandelt/angesehen, unabhängig von dem Rang, den Sie für sie wählen.
- Domänen: Verknüpfen Sie eingehende Support-E-Mails automatisch mit dem Kunden und weisen Sie sie als Unternehmenskontakte zu (führen Sie Domains ohne das '@'-Symbol auf).
- Geschäfts-ID-Nummer: Fügen Sie eine Geschäfts-ID-Nummer für Steueridentifikationszwecke hinzu.
- Telefon, Fax, Adresse, Stadt, Land, Staat, Postleitzahl
3. Klicken Sie auf Weiter.
Nun ist es an der Zeit, einen Vertrag für den Kunden zu erstellen. Ein Vertrag legt fest, wie, wann und wie viel Ihrem Kunden in Rechnung gestellt wird. Er ist optional, wird aber empfohlen, damit Sie alle Funktionen der Professional Services Automation (PSA) von Atera voll nutzen können, z. B. um zu sehen, welche Support-Tickets bearbeitet werden müssen, und um Berichte über Ihre Reaktions-/Lösungszeiten zu erstellen.
4. Geben Sie Ihrem Vertrag einen Namen.
5. Wählen Sie die Vertragsart aus dem Dropdown-Menü.
Vertragsarten:
- Retainer/Flat Fee
- Stundenweise
- Blockstunden
- Geld sperren
- Fernüberwachung
- Online Backup
- Projekt: Einmalige Gebühr
- Projekt: Stundensatz
6. Füllen Sie den Rest der Vertragsdetails aus.
Hinweis: Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die optionalen Felder anzuzeigen und auszufüllen, die für alle Vertragsarten gleich sind.
7. Klicken Sie auf Weiter.
Es ist an der Zeit, ein Service Level Agreement (SLA) und ein Schwellenwertprofil für den Kunden zu erstellen. Das SLA legt die Kundenerwartungen fest, indem es die anfängliche Reaktionszeit und die erwartete Abschlusszeit für ein Ticket bestimmt. Erfahren Sie mehr über SLAs
8. Wählen Sie die SLA aus der Dropdown-Liste aus (oder fügen Sie eine hinzu).
9. Wählen Sie das Warnschwellenprofil. Dieses Profil bestimmt die Warnungen, die Sie über die Geräte Ihrer Kunden erhalten. Erfahren Sie mehr über Warnschwellenprofile
Hinweis: SLAs und Schwellenwertprofile können später hinzugefügt oder geändert werden.
10. Klicken Sie auf Weiter.
Es ist an der Zeit, einen Kontakt hinzuzufügen. Ein Kontakt ist erforderlich, um einige grundlegende Funktionen, wie das Öffnen eines Tickets, zu nutzen.
11. Fügen Sie den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse hinzu.
Hinweis: Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die optionalen Felder anzuzeigen und auszufüllen.
Ihr neuer Kunde wurde erstellt und erscheint nun auf der Seite Kunden.
Kunden in großen Mengen importieren
Sie können Ihre Kunden (und Kontakte) auch in großen Mengen importieren, um Ihnen den Übergang zu Atera von einem anderen Unternehmen zu erleichtern.
Um Ihre Kunden oder Kontakte zu importieren:
1. Klicken Sie in der Verwaltung auf der linken Seite auf Kunden importieren.
Die Seite Kunden und Kontakte importieren wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Daten, die Sie importieren möchten (wählen Sie zwischen Kunden und Kontakten).
3. Laden Sie die entsprechende Vorlage herunter.
4. Kopieren Sie Ihre vorhandenen Daten in die Vorlage. Achten Sie darauf, dass die kopierten Daten mit den Spaltenüberschriften der Vorlage übereinstimmen.
5. Klicken Sie auf Importieren, um diese Vorlagendatei wieder in die Benutzeroberfläche zu importieren (die Kunden oder Kontakte werden als Ganzes kopiert).
Kunden verwalten
Nachdem Sie den Kunden angelegt haben, müssen Sie bestimmte Berechtigungs- und Sicherheitseinstellungen des Kunden verwalten.
Verwalten Sie den Hauptkontakt
So legen Sie den Hauptkontakt für den Kunden fest:
1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
2. Wählen Sie Ihren Kunden aus. Die Seite Kunde wird angezeigt.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Kontakte den Kontakt aus. Die Seite Kontakt wird angezeigt.
4. Aktivieren Sie unter Berechtigungen die Option Als Hauptkontakt festlegen.
So legen Sie fest, dass Tickets nur vom Hauptkontakt erstellt werden können:
1. Klicken Sie im Seitenbereich auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
2. Wählen Sie Ihren Kunden aus. Die Seite Kunde wird angezeigt.
3. Schalten Sie unter Sicherheit (auf der linken Seite) die Option Tickets nur über den Hauptkontakt ein.
Hinweis:
- Dies gilt nur für Anfragen, die per E-Mail gestellt werden. Die Erstellung von Anfragen über das Kundenportal ist davon nicht betroffen.
- Der Hauptkontakt hat Zugriff auf alle Tickets im Kundenportal.
