Erstellen eines Kunden, eines Vertrages und eines SLA

Nach der Registrierung Ihres Atera-Kontos besteht der wichtigste Schritt darin, Ihre Kunden hinzuzufügen.

Ein Kunde ist im Atera-System die Basiseinheit, und alle anderen Funktionalitäten hängen von der korrekten anfänglichen Erstellung eines Kunden ab. Sobald Sie einen Kunden hinzugefügt haben, können Sie die Kontakte und Geräte des Kunden hinzufügen, einen Agent herunterladen und mit der Überwachung der Geräte Ihres Kunden beginnen.

Hinweis: In Atera gilt UNTERNEHMEN = KUNDE

Um einen Kunden anzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das +-Zeichen oben rechts im Bildschirm, um das Dropdown-Menü zu aktivieren.

2. Wählen Sie dann New Customer (Neuer Kunde).

3. Das Formular Add Customer (Kunde hinzufügen) wird angezeigt. Führen Sie die drei Schritte im Kasten links aus, um einen Kunden hinzuzufügen.

Hinweis: Pflichtfelder sind mit einem roten * markiert.

6. Geben Sie folgende Daten ein: Customer Name (Kundenname) (der Firmenname) Domain (Domäne) (es empfiehlt sich, diese hinzuzufügen. Dadurch werden Kunden-E-Mails mit der gleichen Domäne erkannt und automatisch als Firmenkontakte zugeordnet). Rank (Rang) (nur für Ihre eigenen internen Zwecke. Der Rank (Rang) des Kunden hat KEINE AUSWIRKUNGEN innerhalb des Atera-Systems, und alle Kunden werden auf genau die gleiche Weise verarbeitet/behandelt/betrachtet, unabhängig von dem Rang, den Sie für sie wählen). Threshold Profile (Schwellenwertprofil) Customer details (Kundendaten) 4. Klicken Sie auf Next (Weiter).

5. Fügen Sie einen Contract (Vertrag) für den Kunden hinzu. Dieser Schritt ist optional aber empfehlenswert, damit Sie alle PSA-Funktionen vollständig nutzen können wie beispielsweise zu sehen welche Tickets momentan Ihre Aufmerksamkeit brauchen oder einen Bericht über Ihre Antwortzeit zu erstellen. Geben Sie die Vertragsdetails ein, einschließlich eines eindeutigen Vertragsnamens, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Hinweis: Das SLA (Service Level Agreement) bestimmt die anfängliche Antwortzeit und die erwartete Abschlusszeit für ein Ticket.

6. Wählen Sie SLA. Der Standardwert ist None (Keines).

7. Wählen Sie das Standard-SLA und klicken Sie auf Finish (Fertig stellen). Hinweis: Ein neues SLA-Profil kann später zugewiesen werden.

Sie haben den Kunden nun fertig angelegt. Der neu angelegte Kunde erscheint auf der Seite Customers (Kunden).

Stapelweises Hinzufügen/Importieren von Kunden

Atera unterstützt den stapelweisen Import Ihrer Kunden- und/oder Kontaktinformationen, um Ihnen den Wechsel von einem anderen Unternehmen zu Atera zu erleichtern.

So importieren Sie Ihre Kunden oder Kontaktinformationen:

1. Navigieren Sie zu Admin > General > Import Data (Admin > Allgemein > Daten importieren).
2. Wählen Sie aus, welche Informationen Sie importieren möchten – Kunden oder Kontakte.
3. Laden Sie die entsprechende Vorlagendatei herunter.
4. Kopieren Sie Ihre vorhandenen Daten in die Vorlage. Achten Sie darauf, dass die kopierten Daten mit den Spaltenüberschriften in der Vorlage übereinstimmen.
5. Importieren Sie diese Vorlagendatei zurück in die Benutzeroberfläche, und die Kunden oder Kontakte werden stapelweise kopi