Neuen Vertrag erstellen – Einmalige Projektgebühr

ieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie einen neuen Vertrag vom Typ Projekt – Einmalige Gebühr anlegen. Dieser Vertragstyp wird verwendet, wenn Sie einem Kunden eine Pauschalgebühr für ein Projekt in Rechnung stellen möchten, wobei der Preis vor Projektbeginn vereinbart wird.

Hinweis: Diese Art von Vertrag kann nur einmal für die Rechnungsstellung verwendet werden. Wenn Sie eine wiederkehrende Pauschalabrechnung einrichten möchten, erstellen Sie bitte einen Vorauszahlung/Pauschale.

Pflichtfelder:

• Contract Type (Vertragstyp)
• Gesamtbetrag

Um einen Vertrag mit Projektvorauszahlung zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Customers (Kunden).

2. Wählen Sie dann den gewünschten Kunden aus. Sie gelangen zur Seite Customer (Kunde).

3. Klicken Sie auf Create Contract (Vertrag erstellen). Die Seite Add Contract (Vertrag hinzufügen) wird angezeigt.

4. Geben Sie die Daten für die Kopfzeile des Vertrages ein:

Wählen Sie den Kunden aus (nur wenn eine Änderung von einem zuvor ausgewählten Kunden erforderlich ist) Geben Sie den Vertragsnamen unter Contract Name (Vertragsname) ein Wählen Sie das Start Date (Startdatum) Wählen Sie das End Date (Enddatum) Hinweis: Atera berechnet automatisch das heutige Datum  + 3 Jahre im Voraus. Überprüfen Sie optional: Active (Aktiv) (Dies muss ausgewählt sein, damit der Vertrag aktiviert wird) Setzen Sie diesen Vertrag auf Default (Standard) (Wählen Sie, ob dieser Vertrag der Standardvertragstyp für diesen Kunden sein soll) Setzen Sie diesen Vertrag auf Taxable (Steuerpflichtig) (Wählen Sie, ob dem Vertrag automatisch die Steuer hinzugefügt werden soll)

5. Wählen Sie den Contract Type (Vertragstyp) Project - One time fee (Projekt – Einmalige Gebühr).

6. Wählen Sie den Total Amount (Gesamtbetrag).

Hinweis: Wenn Sie den benötigten Tariftyp noch nicht eingerichtet haben, können Sie dies jetzt tun, indem Sie auf Add Rate (Tarif hinzufügen) klicken.

7. Wählen Sie den SLA-Plan aus.

8. Geben Sie bei Bedarf Notes (Notizen) zum Vertrag ein.

9. Klicken Sie auf Save (Speichern).