Neuen Vertrag erstellen – Remoteüberwachung

1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Customers (Kunden).

2. Klicken Sie auf den jeweiligen Kunden. Die Seite Customer (Kunde) wird angezeigt.

3. Klicken Sie in der Registerkarte „Contracts“ (Verträge) auf Create Contract (Vertrag erstellen). Die Seite Add Contract (Vertrag hinzufügen)wird angezeigt.

4. Geben Sie die Daten für die Kopfzeile des Vertrages ein:

• Wählen Sie den Kunden aus (nur wenn eine Änderung von einem zuvor ausgewählten Kunden erforderlich ist)
• Geben Sie den Vertragsnamen unter Contract Name (Vertragsname) ein
• Wählen Sie das Start Date (Startdatum)
• Wählen Sie das End Date (Enddatum)
• Hinweis: Atera berechnet automatisch das heutige Datum + 3 Jahre im Voraus.

• Aktivieren Sie Active (Aktiv) (dies muss ausgewählt werden, damit der Vertrag aktiviert wird).
• Sie können Default (Standard) aktivieren (aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Option zum Standardvertragstyp für den Kunden zu machen).
• Sie können diesen Vertrag als Taxable (Steuerpflichtig) festlegen (auswählen, um dem Vertrag automatisch Steuern hinzuzufügen).

5. Wählen Sie den Contract Type (Vertragstyp): Remote Monitoring (Remoteüberwachung).

6. Wählen Sie die Option für Count By (Zählung nach):

• PC-Agents
• Mac-Agents
• Server-Agents
• Andere Geräte
• Nur Agents (PCs und Server)
• Alle

Hinweis: Jeder Vertrag gilt nur für eine Kategorie (PC, Server, Router usw.). Dies bedeutet, dass für jede ein eigener Vertrag erstellt werden muss.

• PCs
• Server
• Andere Geräte (Router oder ein Switch usw.)

Wenn Sie z.B. 40 Euro/Monat für jeden Server, 9 Euro/Monat pro PC und 5 Euro/Monat pro Router berechnen möchten, müssen Sie drei separate Verträge erstellen, einen für jede Kategorie.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Tariftyp noch nicht eingerichtet haben, können Sie dies tun, indem Sie auf Add Rate (Tarif hinzufügen) klicken.

7. Wählen Sie den Abrechnungszeitraum unter Billing Period (Abrechnungszeitraum) aus.

8. Wählen Sie Ihre Billing Preferences (Abrechnungseinstellungen)

Hinweis:

• Bei der ersten Option wird ein zusätzliches Gerät für den folgenden Zeitraum abgerechnet. Es wird für den laufenden Zeitraum überhaupt nicht in Rechnung gestellt.
  
• Die beiden letztgenannten Optionen sind nur für die Vorausabrechnung vorgesehen. Die Auswahl einer dieser Optionen mit rückwirkender Abrechnung kann zu Problemen führen, wie z.B. der Doppelabrechnung für zusätzliche Geräte.

9. Wählen Sie den Rate per Device (Tarif pro Gerät).

Hinweis: Der Tarif pro Gerät ändert sich in Abhängigkeit von der Anzahl der überwachten Geräte.

11. Klicken Sie auf Save (Speichern). Der Vertrag wird erstellt.