Kunden und Kontakte zu Atera importieren

Sie können Ihre Kunden und/oder Kontakte in Massen in Atera importieren, anstatt sie einzeln manuell hinzuzufügen.

Zu importieren:

 1. Klicken Sie in der Verwaltung (Admin) (im Seitenbereich) auf Kunden importieren.

Die Seite Kunden und Kontakte importieren wird angezeigt. 

2. Folgen Sie den 3-Schritte-Anweisungen:

• Schritt 1 - Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten (Kunden oder Kontakte).
• Schritt 2 - Laden Sie die 'Importvorlage' herunter, füllen Sie sie aus und speichern Sie sie.
  Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten unter den richtigen Spaltenüberschriften kopiert werden.
• Schritt 3 - Wählen Sie Ihre gespeicherte Importdatei aus.

3. Klicken Sie auf Importieren.

Die Kunden oder Kontakte sollten nun innerhalb von Atera erscheinen.

Kontakte von einer Kundenseite importieren

Kontakte können auch in Massen von einer Kundenseite importiert werden

Um Kontakte zu importieren:

1. Klicken Sie auf der Kundenseite (im Seitenmenü) auf den Kunden, zu dem Sie Kontakte importieren möchten.

Die Seite für Kunden wird angezeigt.

2. Klicken Sie in dem Tab "Kontakte" auf das Dropdown-Menü Kontakt hinzufügen und wählen Sie Kontakte importieren.

Die Seite Kunden und Kontakte importieren wird angezeigt.

3. Folgen Sie den 3-Schritte-Anweisungen:

• Schritt 1 - Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten (Kontakte).
• Schritt 2 - Laden Sie die 'Importvorlage' herunter, füllen Sie sie aus und speichern Sie sie.
  Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten unter den richtigen Spaltenüberschriften kopiert werden.
• Schritt 3 - Wählen Sie Ihre gespeicherte Importdatei aus.

4. Klicken Sie auf Importieren.

Die Kontakte sollten nun innerhalb von Atera erscheinen.

"Translated by - Magdalena Mardari (Application Support Specialist)"