Hilfe-CenterBei der Erstellung einer Rechnung ist die Einbeziehung der entsprechenden Steuer(n) ein wichtiger Teil des Prozesses. Zu diesem Zweck ermöglicht Atera das Anlegen von Steuerarten (Bund, Land, Hardware, Transport usw.) zur automatischen (oder manuellen) Einbeziehung in Abrechnungsstapel. Sie können mehrere Steuern einrichten und auch einen Standard auswählen. Zusätzlich können Sie die „Steuerpflicht-Option“ in Kundenverträgen und die erforderliche Steuer aus einer Dropdown-Liste auswählen. Sie können außerdem feste Steuersätze für Produkt-/Servicekategorien festlegen. Für vollständige Flexibilität, können Steuern Zeile für Zeile auf Rechnungen angepasst werden.
Hinweis: Dabei werden keine Änderungen an den Steuereinstellungen in Verträgen vorgenommen.
Steuerarten hinzufügen
Sie können Steuerarten (Bund, Land, Hardware, Transport usw.) zur automatischen (oder manuellen) Aufnahme in Ihre Rechnungen erstellen.
So fügen Sie Steuerarten hinzu:
1. Klicken Sie unter Admin (im seitlichen Fensterbereich) auf Taxes (Steuern).
Sie gelangen nun zum Bildschirm Taxes (Steuern).
2. Klicken Sie auf Add tax type (Steuerart hinzufügen).
Das Formular Add Tax Type (Steuerart hinzufügen) wird angezeigt.
3. Geben Sie der neuen Steuer einen Namen (Typ) und legen Sie den Steuersatz fest. Klicken Sie dann auf Add (Hinzufügen).
Die neue Steuer wurde hinzugefügt und wird in der Liste Tax Types (Steuerarten) erscheinen.
Produkt-/Servicesteuer zuweisen
Zusätzlich können Sie ein Produkt/eine Serviceleistung (Arbeit oder eine bestimmte Produkt- und Kostenkategorie) einer bestimmten Steuerart (Satz) zuordnen.
So ordnen Sie ein Produkt/eine Serviceleistung einem Steuersatz zu:
1. Klicken Sie auf Assign Product/Service (Produkt/Service zuweisen).
Sie gelangen nun zum Formular Assign Product/Service (Produkt/Service zuweisen).
Hinweis: Wenn Sie ein Produkt oder eine Kostenposition zuweisen, wird das Menü Category (Kategorie) aus der Liste der Produkt-/Kostenkategorien aufgerufen, die Sie zuvor erstellt haben. Damit dieses Modul funktioniert, müssen mindestens zwei zuvor erstellte Kategorien vorhanden sein. So erstellen Sie zusätzliche Kategorien: Rufen Sie Admin (im seitlichen Fensterbereich) >Products & Expenses (Produkte & Kosten) auf und klicken Sie dann entweder auf Add Product Item (Produktposition hinzufügen) oder auf Add Expense Item (Kostenposition hinzufügen). Geben Sie die Parameter ein (zusammen mit einer neuen Kategorie). Klicken Sie auf Add (Hinzufügen). Ihre neue Produkt-/Kostenkategorie wird angelegt.
2. Wählen Sie Ihre Parameter aus:
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Product/Service (Produkt/Service) entweder Labor (Arbeit), Product (Produkt) oder Expense (Kosten) aus.
- Wenn Sie ein Produkt oder eine Kostenposition ausgewählt haben, wird die Dropdown-Liste Category (Kategorie) angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- Wählen Sie unter Tax Type (Rate) (Steuerart (Satz)) den gewünschten Steuersatz aus.
3. Klicken Sie auf Assign (Zuweisen). Der Produkt-/Servicekategorie ist nun ein Steuersatz zugeordnet, der beim Kauf neben der Position auf den Rechnungen erscheint.
Steuern auf einer Rechnung bearbeiten
Steuern können Zeile für Zeile auf Rechnungen bearbeitet werden. Erfahren Sie, wie Sie einen Abrechnungsstapel und Rechnungen erstellen.
Produkte/Serviceleistungen (Arbeit, Produkt und Kosten) sowie ihre Beschreibungen erscheinen auf Rechnungen, wo Sie die Steuern Zeile für Zeile bearbeiten können. Zusätzlich haben Sie die Flexibilität, eine neue „Steuerart“ direkt in Rechnungen (und sogar Verträgen) zu erstellen.
Erstellen Sie eine neue „Steuerart“direkt in Rechnungen und Verträgen
Sie können eine „Steuerart“ direkt in Rechnungen und Verträgen anlegen.
So erstellen Sie eine neue Steuerart in einer Rechnung:
1. Klicken Sie unter Billing (Abrechnung) (im seitlichen Fensterbereich) auf eine Rechnung.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tax (Steuer), Ihre Steuerliste erscheint.
3. Klicken Sie auf + Add New Tax (+ Neue Steuer hinzufügen)
4. Geben Sie einen Namen und einen Steuersatz Ihrer Wahl sowie das 
Symbol zum Speichern ein. Die neue Steuerart erscheint nun in Ihrer Steuerliste.
So erstellen Sie eine neue Steuerart für einen Vertrag:
1. Gehen Sie zu dem Vertrag, den Sie bearbeiten möchten (Admin > Contracts (Admin > Verträge)) und klicken Sie dann auf das Bearbeitungssymbol neben dem Vertrag, den Sie bearbeiten möchten.
2. Stellen Sie sicher, dass das Feld Taxable (Steuerpflichtig) markiert ist. Klicken Sie dann, um das Dropdown-Menü „Steuer“ (unten) zu öffnen.
3. Klicken Sie auf + Add New Tax (+ Neue Steuer hinzufügen)
4. Geben Sie einen Namen und einen Steuersatz Ihrer Wahl sowie das Symbol zum Speichern ein. Die neue Steuerart erscheint nun in Ihrer Steuerliste.
Ilana Wolf