La página de Clientes es tu centro definitivo para una navegación y gestión eficiente de clientes. Con acceso rápido a perfiles de contacto, gestión de dispositivos, tickets, contratos, alertas y más, tienes todas las herramientas que necesitas para mantener a tus clientes organizados y actualizados.

Nota: La página de Clientes está disponible solo para suscriptores de MSP.

 

Visión general

La pestaña Visión general está dividida en tres secciones que ofrecen acceso rápido a los detalles de contacto (número de teléfono, dirección, dominios, sitio web, fechas de creación y modificación del cliente, etc.), campos personalizados y notas para información adicional.

• Haz clic en los campos respectivos para ingresar o editar el número de teléfono, dirección, código postal, fax, dominios, sitio web, ID de negocio, limitación de creación de tickets y notas. Para direcciones, simplemente haz clic en el icono de Google Maps () para ver y verificar la ubicación directamente en Google Maps.

 

Rango de cliente

El Rango de cliente permite una fácil identificación de la prioridad del cliente. Puedes filtrar por rango de cliente en las páginas de Cliente y Ticket.

 

Campos fijados

Los Campos fijados son detalles de la pestaña Visión general que puedes fijar en la parte superior de la página de Cliente, haciéndolos siempre visibles en todas las pestañas.

Pasa el cursor sobre el área del campo y haz clic en Editar campos fijados para agregar, eliminar, editar o ajustar el orden de los campos.

Nota:

• Los campos fijados se aplican a todas las páginas de clientes.
• Se requiere un mínimo de 3 campos y un máximo de 6 campos.

 

Contactos

La pestaña Contactos organiza detalles clave para la gestión de contactos, incluyendo títulos de trabajo, información de contacto y asociaciones de dispositivos. Puedes agregar contactos, importar contactos a través de CSV o sincronizar con Azure AD. También rastrea las últimas modificaciones a los perfiles de contacto.

 

Columnas de la pestaña de contacto

• Título del trabajo: Muestra el título de trabajo actual del contacto.
• Email: Muestra la dirección de correo electrónico del contacto.
• Teléfono: Muestra el número de teléfono del contacto.
• Móvil: Muestra el número de teléfono móvil del contacto.
• Agente asociado: Muestra el dispositivo o agente asociado al contacto.
• Última modificación: Registra la fecha de la actualización más reciente de la información del contacto (el formato es MM/DD/AAAA).
• Estado: Muestra si el contacto está activo o desactivado.

 

Buscar contactos

Busca contactos por nombre de contacto.

 

Configuración de la tabla de contactos

Edita y organiza las columnas de la tabla para resaltar los datos de contacto más relevantes.

 

Gestionar contactos

Agrega un nuevo contacto al cliente, importa contactos a través de CSV o sincroniza con Azure AD.

 

Dispositivos

La pestaña Dispositivos optimiza la gestión de dispositivos con funcionalidades para asignar perfiles, instalar software, personalizar vistas y mucho más. Los filtros avanzados y una barra de búsqueda dinámica permiten una navegación y operación eficientes en todos los dispositivos de tu cliente.

 

Columnas de la pestaña Dispositivos

• Nombre del dispositivo: Muestra el nombre asignado al dispositivo.
• Último inicio de sesión: Muestra quién inició sesión por última vez y cuándo (el formato es MM/DD/AAAA HH:MM:SS AM/PM).
• Tipo de dispositivo: Muestra el tipo de dispositivo (por ejemplo, PC, Mac, SNMP).
• Disponibilidad: Muestra si el dispositivo está actualmente en línea o fuera de línea.
• Alertas: Muestra el número de alertas informativas, de advertencia y críticas relacionadas con el dispositivo.
• Nombre del cliente: Muestra el nombre del cliente asociado con el dispositivo.
• Nombre de la carpeta: Muestra la carpeta donde se categoriza el dispositivo.
• Reinicio pendiente: Indica si se necesita un reinicio para que las actualizaciones surtan efecto. Haz clic en Reinicio requerido para reiniciar el dispositivo inmediatamente o programarlo para más tarde. Más información
• Parches disponibles: Muestra el número de parches pendientes de instalación. Haz clic en Gestionar para instalar las actualizaciones disponibles.
• Acciones: Haz clic en el menú desplegable Gestionar para realizar varias tareas relacionadas con el dispositivo. Esta columna es permanente. 
• Acceso remoto: Haz clic en Conectar para acceder remotamente al dispositivo y un menú desplegable para herramientas y configuraciones adicionales. Esta columna es permanente.

 

Buscar dispositivos

Busca dispositivos por nombre del dispositivo, dirección IP o nombre de la máquina.

 

Filtrar dispositivos

Los filtros avanzados proporcionan aún más especificidad para localizar exactamente lo que necesitas. Filtra los dispositivos mostrados por:

• Tipo de dispositivo: Filtrar por PC, Servidor, Mac, Linux, SNMP, TCP, HTTP, Genérico.
• Tipo de SNMP: Filtrar por una variedad de tipos de SNMP, como Puntos de Acceso, Cortafuegos y Enrutadores.
• Disponibilidad: Filtrar por Inalcanzable, Desconectado, En línea y Retirado.
• Categoría de alerta: Filtrar por Hardware, Disco, Disponibilidad, Rendimiento, Exchange, General, Redes, Aplicaciones y Basado en Script.
• Severidad de alerta: Filtrar por Información, Advertencia y Crítico.
• Monitoreado: Filtrar por dispositivos monitoreados. 
• Favorito: Filtrar por dispositivos favoritos.
• Dispositivos pendientes de reinicio: Filtrar por dispositivos que requieren un reinicio del sistema.

También hay filtros avanzados en la parte inferior del menú de Filtro que puedes usar para refinar tu búsqueda aún más. Aprende más

Categoriza tus dispositivos de manera efectiva a través del menú desplegable de carpetas, facilitando la gestión y aplicación de acciones a dispositivos agrupados.

 

Configuración de la tabla de dispositivos

Selecciona la vista que mejor se adapte a tus preferencias (detallada o compacta). También puedes editar y organizar las columnas de la tabla para resaltar los datos de dispositivos más relevantes.

 

Acciones

Agrega un nuevo dispositivo al cliente y gestiona la adición y eliminación de carpetas de clientes.

 

Gestionar dispositivos

• Ejecutar script: Ejecuta scripts o ejecuta un script directamente desde la Biblioteca de Scripts Compartidos.
• Asignar perfiles de automatización: Asigna perfiles de automatización al cliente, carpetas especificadas o agentes seleccionados para optimizar las tareas de gestión de TI.
• Instalar software: Instala aplicaciones de software independientes o paquetes de software en agentes seleccionados.
• Asignar perfiles de umbral: Asigna perfiles de umbral a todo el cliente, carpetas especificadas o agentes seleccionados para asegurar la integridad y el rendimiento del sistema.

Accede a más opciones a través del menú de elipses:

• Editar relaciones: Asigna el agente a un cliente y/o carpeta diferente.
• Acciones de apagado: Cerrar sesión, reiniciar o apagar los agentes seleccionados.
• Acciones del agente de soporte técnico: Activar o desactivar el agente de soporte técnico para los dispositivos seleccionados.
• Aplicaciones: Implementar integraciones activadas del Centro de Aplicaciones.
• Eliminar: Eliminar los agentes seleccionados.

También puedes gestionar dispositivos individuales haciendo clic en el menú desplegable Gestionar en el propio dispositivo. Las siguientes operaciones están disponibles:

• Gestión de parches: Ver e instalar actualizaciones disponibles de Windows y Mac. Más información
• Gestor de paquetes: Ver y actualizar paquetes de Linux instalados. Más información
• Inventario de software: Ver y desinstalar software. Más información
• Instalación de software: Instalar software a través de Chocolatey (para Windows), Homebrew (para Mac) y tu repositorio de software privado. Más información
• Ejecutar script: Ejecuta tus propios scripts subidos o ejecuta un script directamente desde la Biblioteca de Scripts Compartidos (dispositivos Windows y Linux). Más información
• Gestor de servicios: Iniciar, detener o reiniciar un servicio (dispositivos Windows). Más información
• Gestor de tareas: Finalizar cualquier tarea innecesaria (dispositivos Mac). Más información
• Acciones de apagado: Cerrar sesión, reiniciar o apagar los agentes seleccionados. Más información
• Indicador de comandos: Ejecuta tu propio comando o genera uno usando IA (dispositivos Windows). Más información
• Terminal: Ejecuta tu propio comando o genera uno usando IA (dispositivos Mac y Linux).
• SSH: Ejecuta tu propio comando o genera uno usando IA (dispositivos Linux). Más información
• PowerShell: Ejecuta tu propio comando o genera uno usando IA (dispositivos Windows). Más información
• Actividad del usuario: Ver usuarios activos, desconectados, inactivos o bloqueados (por nombre de usuario) en el dispositivo, así como cuándo estuvieron activos por última vez. Más información
• Aplicaciones: Desplegar integraciones activadas del Centro de Aplicaciones. Más información
• Más herramientas: (Dispositivos y servidores Windows)
  • Agente de Helpdesk: Activa o desactiva el agente de Helpdesk para el dispositivo. Más información
  • Transferencia de archivos: Gestiona archivos y carpetas en el dispositivo remoto (por ejemplo, búsqueda, carga, descarga y eliminaciones). Más información
  • Visor de eventos: Visualiza registros y soluciona problemas examinando los registros de eventos del dispositivo remoto. Más información
  • Editor del registro: Accede al registro del dispositivo remoto, lo que te permite ver y editar claves y valores del registro para configuraciones avanzadas. Más información
  • Chat: Abre un chat con el contacto del dispositivo para una comunicación y soporte rápidos. Más información

 

Gestionar cliente

Haga clic en el menú de elipses () en la parte superior derecha de la página del cliente para cambiar a la vista antigua del cliente o para eliminar al cliente.

 

Contratos

La pestaña de Contratos organiza los detalles clave de los contratos, incluyendo la fecha de inicio, fecha de finalización, tipo de contrato, SLA y estado. 

 

Columnas de la pestaña de contratos

• Nombre del contrato: Muestra el nombre del contrato.
• Fecha de inicio: Muestra la fecha de inicio del contrato.
• Fecha de finalización: Muestra la fecha de finalización del contrato.
• Tipo: Muestra el tipo de contrato (Estándar, bloque, monitoreo o proyecto).
• SLA: Muestra el SLA asignado al contrato.
• Estado: Muestra si el contrato está activo o expirado.

 

Buscar contratos

Busque contratos por nombre o tipo de contrato.

 

Configuración de la tabla de contratos

También puede editar y organizar las columnas de la tabla para resaltar los datos de contrato más relevantes.

 

Nuevo contrato

Para agregar un nuevo contrato, haga clic en Nuevo contrato.

 

Activos

La pestaña de Activos proporciona herramientas para gestionar inventarios de activos con una barra de búsqueda para filtrado rápido, la capacidad de ver activos por diferentes agrupaciones y opciones para agregar nuevos activos o eliminar los existentes. Aprende más

 

Columnas de la pestaña de activos

• Nombre: Muestra el nombre del activo.
• Tipo de activo: Muestra el tipo de activo.
• Estado: Muestra el estado del activo (En uso, En stock, Comprado, Dañado, Retirado) 
• Fecha de compra: Muestra la fecha de compra del activo.
• Fecha de expiración de la garantía: Muestra la fecha de expiración de la garantía del activo.
• Carpeta: Muestra la carpeta a la que se ha asignado el activo.
• Contacto: Muestra el contacto al que se ha asignado el activo.

 

Buscar activos

Buscar activos por nombre de activo, tipo de activo, carpeta y contacto.

 

Agrupar activos

Agrupar activos para verlos por tipo de activo, carpeta, usuario, estado.

 

Agregar activo

Haz clic en Nuevo activo para agregar un nuevo activo, o haz clic en la flecha para importar activos en masa. Aprende más

 

Tickets

La pestaña Tickets permite gestionar de manera fácil y eficiente los tickets de soporte de tus clientes, donde puedes resolver tickets usando Copilot, ver el sentimiento del ticket (basado en el último comentario del contacto final) y crear nuevos tickets. Aprende más

 

Columnas de la pestaña de tickets

• Detalles: Muestra el número de ticket, título del ticket, contacto, fecha de creación y fecha de modificación. Haz clic en el título del ticket para abrir el ticket.
• IA: Copilot resume y resuelve tickets rápidamente. Aprende más
• SLA: Muestra el tiempo restante para la primera respuesta o para cerrar el ticket. Aprende más
• Sentimiento: Muestra el sentimiento del usuario final (positivo, neutral o negativo). Aprende más
• Técnico asignado: Muestra el técnico asignado al ticket.
• Prioridad: Muestra la prioridad del ticket (baja, media, alta o crítica).
• Estado de actividad: Muestra el estado actual de comunicación de un ticket (no leído, leído, esperando respuesta del solicitante o esperando respuesta del técnico).
• Estado: Muestra la etapa en el ciclo de vida del ticket (abierto, pendiente, resuelto, cerrado y estados personalizados).

 

Buscar tickets

Busca tickets por título del ticket.

 

Filtrar tickets

Filtra los tickets mostrados por:

• Spam: Filtrar por No spam* o Spam.
• Estado: Filtrar por Esperando revisión de seguridad, Abierto*, Pendiente*, Resuelto, Cerrado y Eliminado. 
• Técnico asignado: Filtrar seleccionando técnicos en tu cuenta.
• Prioridad del ticket: Filtrar por Baja, Media, Alta y Crítica.
• Impacto del ticket: Filtrar por Sin impacto, cliente caído, Problema de servidor, Menor, Mayor y Crisis.
• Tipo de ticket: Filtrar por Incidente, Problema, Solicitud y Cambio.

Los elementos marcados con un asterisco (*) son las selecciones predeterminadas en las opciones de filtrado.

 

Configuración de la tabla de tickets

También puedes editar y organizar las columnas de la tabla para resaltar los datos de tickets más relevantes.

 

Nuevo ticket

Para agregar un nuevo ticket, haz clic en Nuevo ticket. Aprende más

 

Alertas

La pestaña Alertas centraliza notificaciones críticas, ofreciendo información procesable con enlaces directos a dispositivos relacionados. Haz clic en el icono de cheurón () en cualquiera de las alertas para ver más información y responde rápidamente con funciones de ticketing integradas. Vistas y filtros personalizables, junto con una barra de búsqueda robusta, aseguran atención inmediata a alertas del sistema urgentes.

 

Columnas de la pestaña de alertas

• Título de la alerta: Muestra el título de la alerta.
• Nombre del cliente: Muestra el nombre del cliente. Haz clic para abrir la página del cliente.
• Nombre del dispositivo: Muestra el nombre del dispositivo. Haz clic para abrir la página del Dispositivo.
• Escaneo de red: Haz clic en Ver escaneo para abrir el agente de escaneo. Más información
• Creado: Muestra el tiempo transcurrido desde que se generó la alerta. Pasa el ratón sobre él para ver la marca de tiempo.
• Severidad: Muestra la severidad de la alerta (información, advertencia o crítica).
• Categoría: Muestra la categoría de la alerta (hardware, disco, disponibilidad, rendimiento, intercambio, general o red).
• Ticket: Puedes asignar la alerta a un ticket existente o crear un nuevo ticket para la alerta. Si ya hay un ticket asignado, haz clic en el menú desplegable para abrir o cambiar el ticket. Más información
• Estado: Muestra el estado de la alerta (abierta, pospuesta o resuelta).
• Tipo de dispositivo: Muestra el tipo de dispositivo (PC, servidor, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, genérico.)
• Gestionar dispositivo: Haz clic en el menú desplegable Gestionar para realizar varias tareas relacionadas con el dispositivo. 

 

Buscar alertas

Busca alertas por título de alerta, nombre del cliente, nombre del dispositivo, severidad, hardware, número de ticket y estado.

 

Filtrar alertas

Filtra las alertas mostradas por:

• Severidad: Filtra por Información, Advertencia y Crítica.
• Estado: Filtra por Abierta, Pospuesta y Resuelta.
• Categoría: Filtra por Hardware, Disco, Disponibilidad, Rendimiento, Intercambio, General, Red, Aplicaciones y Basado en scripts.
• Tipo de dispositivo: Filtra por PC, servidor, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, y genérico.
• Tipo de SNMP: Filtra por una variedad de tipos de SNMP, como Puntos de acceso, Cortafuegos y Enrutadores.

 

 

Configuración de la tabla de alertas

Selecciona la vista que mejor se adapte a tus preferencias (detallada o compacta). También puedes editar y organizar las columnas de la tabla para resaltar los datos de alerta más relevantes.

 

Configuración de alertas

Administra la configuración de alertas para el cliente y las carpetas. Aprende más

 

 

Contraseñas

La pestaña de Contraseñas simplifica la gestión de contraseñas al listar detalles cruciales y ofrecer opciones para agregar nuevas contraseñas o eliminarlas según sea necesario. 

 

Columnas de la pestaña de contraseñas

• Nombre: Muestra el nombre asignado a la contraseña.
• URL de inicio de sesión: Muestra la URL asociada con la contraseña (si corresponde). Haz clic para abrir la URL.
• Nombre de usuario: Muestra el propietario de la contraseña.
• Contraseña: Pasa el ratón sobre la contraseña para copiarla o revelarla. 

 

Buscar contraseñas

Busca contraseñas por nombre, URL de inicio de sesión o nombre de usuario.

 

Agregar contraseña

Para agregar una nueva contraseña, haz clic en Nueva contraseña. Aprende más

 

Editar detalles de la contraseña

Haz clic en el nombre de la contraseña para editar sus detalles.

 

Adjuntos

La pestaña Adjuntos organiza documentos por nombre y fecha de carga, con opciones rápidas para previsualizar, descargar o eliminar adjuntos.

 

Columnas de la pestaña de adjuntos

• Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo.
• Creado: Muestra la fecha de carga.

 

Buscar adjuntos

Busca adjuntos por nombre de archivo.

 

Subir archivo

Para subir un nuevo archivo, haz clic en Subir archivo.

 

Previsualizar y descargar adjuntos

Para previsualizar o descargar un archivo adjunto, pase el cursor sobre un archivo y haga clic en el icono de Previsualizar () o Descargar () .

 

Trabajo desde casa

La pestaña de Trabajo desde casa permite a sus contactos finales conectarse remotamente a sus dispositivos. Una vez que el dispositivo esté habilitado, comparta el enlace con ellos. Aprende más

 

Columnas de la pestaña de Trabajo desde casa

• Agente: Muestra el nombre del dispositivo.
• Contacto: Muestra el contacto asignado al dispositivo. Haga clic en el menú desplegable para asignar o actualizar el contacto.
• Teléfono (2FA): Muestra el número de contacto utilizado para la Autenticación de Dos Factores.
• Estado: Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar el dispositivo. Si el estado no está configurado, primero deberá asignar un contacto al dispositivo. Proporciona un menú de selección para ajustar la disponibilidad de acceso remoto del dispositivo (habilitado o deshabilitado). El estado 'No configurado' indica que se debe asignar un contacto al dispositivo.

 

Buscar agentes

Buscar agentes por nombre de agente y contacto. 

 

 

Compartir enlace

Haga clic en Compartir enlace y comparta el enlace de acceso remoto con el contacto, junto con sus credenciales del Portal de Servicios (nombre de usuario y contraseña) si es necesario.

Nota: El contacto recibirá un aviso de inicio de sesión y deberá ingresar su nombre de usuario/contraseña del Portal del Cliente para acceder a su computadora de forma remota. Si es la primera vez que se conectan, también se les indicará que descarguen Splashtop.

 

Facturas

La pestaña de Facturas organiza los detalles de las facturas para facilitar el acceso a las facturas y lotes. Aprende más

 

Columnas de la pestaña de Facturas

• Número de factura: Muestra el número de factura y enlaza a la factura en la página de Facturación.
• Fecha: Muestra la fecha de creación de la factura.
• Estado: Muestra si el contrato está activo.
• Nombre del lote: Muestra el nombre del lote de facturas y enlaza al lote en la página de Facturación.

 

Buscar factura

Buscar factura por número de factura o nombre del lote.

 

Nueva factura

Para agregar una nueva factura, haz clic en Nueva factura. Más información