El Portal del Cliente es el sitio de soporte único y personalizado de sus clientes, donde pueden abrir tickets, seguir el estado de los tickets, acceder a artículos de la base de conocimientos y ver todos los tickets de la empresa (solo 'contactos principales').

Puede personalizar la experiencia de sus clientes configurando su propia URL del Portal del Cliente, enviando automáticamente un correo electrónico de bienvenida personalizado, seleccionando los tipos de tickets que pueden ver, activando el asistente de IA para el Portal del Cliente, habilitando acciones de autoservicio, ¡y mucho más!

Nota Importante: La sección Asistente de AI, Self-Service, y Software están disponibles exclusivamente para socios de diseño. Para unirse a nuestro programa de diseño, póngase en contacto con success@atera.com.

Dominio y SSL

Atera genera automáticamente una URL del Portal del Cliente para su empresa. Puede proporcionarla a sus clientes tal cual o crear su subdominio para mantener la coherencia de la marca.

Para acceder a la URL de su Portal del Cliente

Desde Admin (en la barra lateral), haga clic en Portal del cliente

Aparece la pantalla Portal del cliente.

Notas:

• Puede definir su subdominio creando un registro CNAME en su configuración DNS y redirigiéndolo a 'servicedesk.atera.com' (la URL puede tener este aspecto http://helpdesk.yourcompanyname.com).
• Para tener SSL (Secure Sockets Layer) habilitado automáticamente en la URL del Portal del Cliente, se debe utilizar el siguiente patrón de URL: https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

Una vez hecho esto, introduzca el nuevo nombre de dominio del portal en la página Portal del cliente y haga clic en Actualizar.

Para que sus clientes puedan acceder al Portal del Cliente, deben recibir de usted un nombre de usuario y una contraseña. En la página de cada contacto encontrará un nombre de usuario y una contraseña únicos (se generan automáticamente al crear el contacto).

Además, puede generar automáticamente un correo electrónico para dar la bienvenida a los nuevos contactos y proporcionarles la URL del Portal de Clientes, así como su nombre de usuario y contraseña. Obtenga más información sobre las credenciales del portal en este artículo.

• Proporcionar credenciales del portal

Nota: Un contacto se añadirá automáticamente al sistema y se asignará a su empresa basándose en el nombre de dominio, la primera vez que ese contacto abra un ticket (siempre que la empresa exista en el sistema).

Facturación

En la sección de venta de entradas, puede impedir que sus contactos vean sus entradas. Además, puede personalizar esta función activándola o desactivándola por cliente.

Para restringir el acceso de sus contactos a la sección de venta de entradas, haga clic en el botón de alternancia. Esta acción eliminará la sección de venta de entradas del portal de clientes.

Para habilitar la sección de venta de entradas para clientes específicos, siga estos pasos: En primer lugar, habilite la sección de venta de entradas. A continuación, seleccione los clientes a los que desea conceder acceso en el menú desplegable proporcionado.

Base de conocimientos

En la sección Base de conocimientos, tiene la opción de eliminar el acceso a la Base de conocimientos para todos los clientes o para clientes específicos dentro del portal de clientes.

Para desactivar la base de conocimientos para todos los clientes, basta con hacer clic en el conmutador.

Para conceder acceso a la Base de conocimientos a determinados clientes, siga estos pasos: En primer lugar, active la sección Base de conocimientos en el portal de clientes. A continuación, seleccione los clientes a los que desea dar acceso en el menú desplegable proporcionado.

Asistente de IA

The AI Assistant feature empowers your customers to interact with an AI designed to assist them with daily issues and requests. This includes executing specific actions on their devices, finding solutions for common problems, and even installing software applications on their devices.

Puedes activar o desactivar esta función haciendo clic en el conmutador situado junto al asistente de IA.

Creación de entradas de asistente de AI

Esta opción permite al AI Assistant crear automáticamente un ticket dentro de su instancia de Atera siempre que un contacto inicie una sesión de chat con el AI Assistant.

Dentro del ticket, puede acceder al historial de conversaciones entre sus clientes y el Asistente de IA. Esto incluye detalles de cualquier acción realizada durante la sesión de chat.

Desactivar la creación manual de tickets por parte del usuario final

Esta función permite ocultar el botón de nuevo ticket en el portal del cliente. A continuación, se pide a los contactos que inicien una sesión de chat con el Asistente de IA, lo que permite a la IA abordar problemas de bajo nivel sin la participación inmediata de un técnico de soporte.

Si los clientes necesitan ayuda de un técnico de asistencia, pueden abrir un ticket directamente desde la sesión de chat iniciada con el Asistente de IA.

Acciones de autoservicio

La función de autoservicio permite a sus clientes iniciar acciones específicas de forma remota, incluida la instalación de aplicaciones de software aprobadas y autorizadas por los técnicos de administración.

Puede desactivar la opción de autoservicio en el portal del cliente simplemente haciendo clic en el botón de alternancia.

O puede activar la opción para determinados clientes; para ello, active el conmutador y seleccione qué clientes tienen acceso a la función en el desplegable.

Opciones de autoservicio

Activar las acciones de Autoservicio proporciona a sus clientes la capacidad de realizar ciertas operaciones de forma remota e instalar aplicaciones de software aprobadas en sus dispositivos.

Las siguientes operaciones están disponibles para sus clientes.

• Reiniciar ordenador - Inicia un reinicio del sistema, que cerrará todos los programas en ejecución, cerrará la sesión del usuario actual y, a continuación, apagará y encenderá el ordenador para actualizar el sistema.
• Bloquear ordenador - Bloquea el ordenador de forma segura, impidiendo el acceso no autorizado cuando te alejas. Al iniciar la operación de bloqueo, puede garantizar la privacidad y seguridad de sus datos y aplicaciones, lo que le permite reanudar su trabajo justo donde lo dejó cuando regrese.
• Apagar ordenador - Realiza un apagado del ordenador, cerrando de forma segura todas las aplicaciones y servicios antes de apagar la máquina por completo. Garantiza un apagado controlado y seguro del sistema.
• Restablecer contraseña - Restablece la contraseña de tu cuenta de usuario local. Si has olvidado tu contraseña, establece una contraseña temporal enviada por SMS. Utilice la contraseña temporal para iniciar sesión y elija una nueva contraseña para su cuenta.
• Cerrar sesión - Cierre la sesión de la cuenta de usuario actual, finalice la sesión activa y vuelva a la pantalla de inicio de sesión. Esta acción protege su información personal y permite a otro usuario iniciar sesión en el sistema.
• Instalación de software - Esta función permite a sus clientes instalar de forma independiente aplicaciones de software en sus dispositivos. Para más detalles, consulte la sección dedicada titulada "Instalación de software de autoservicio".

Nota importante: Para activar esta función en los dispositivos de sus clientes, es obligatorio asignar los dispositivos a sus contactos. Consulte este artículo para obtener orientación sobre cómo asignar agentes a contactos: "Asignar un agente a un usuario."

Instalación de software de autoservicio

En la sección Software de la Configuración del Portal del Cliente, puede elegir qué aplicaciones de software pueden instalar sus clientes en sus dispositivos Windows o Mac. Tenga en cuenta que esta función no está disponible actualmente para los agentes de Linux.

Nota importante: La instalación de aplicaciones de software aprovecha los repositorios Chocolatey y Homebrew. Los clientes con acceso al repositorio privado pueden utilizar las aplicaciones de software enumeradas para acciones de autoservicio.

Sus clientes pueden instalar aplicaciones de software pidiéndoselo al Asistente de IA.

O seleccionando la aplicación de software dentro de las acciones de Autoservicio.

Seguridad de las operaciones

Antes de ejecutar cualquiera de las acciones mencionadas, los clientes deben configurar la autenticación de dos factores (2FA) introduciendo el número de teléfono que desean utilizar para la verificación.

Tras hacer clic en "Guardar y enviar código", se pedirá a los clientes que introduzcan el código recibido por SMS en la ventana siguiente.

Si la verificación se realiza correctamente, los clientes verán el siguiente mensaje en el Portal del Cliente y se ejecutará la acción seleccionada.

Reiniciar 2FA para acciones de autoservicio

Cuando los clientes establecen sus números de teléfono para la verificación de las operaciones, el número de teléfono proporcionado se actualizará automáticamente en los detalles de su contrato en Atera.

Para restablecer la autenticación de dos factores (2FA), basta con eliminar el número de teléfono actual que aparece en la configuración. Al terminar, se pedirá de nuevo a sus clientes que añadan sus números de teléfono para el proceso de verificación.

Especificar tickets para su visualización en el Portal del Cliente

Puede especificar qué tickets (por 'Estado del Ticket') pueden ver sus clientes en el Portal de Clientes.

Para especificar:

1. En Admin, haga clic en Configuración. Aparecerá la página Configuración.

2. En la página Configuración, haga clic en la pestaña Tickets.

3. Bajo el encabezado Portal del cliente, marque las casillas junto a los tickets que desea que vean sus clientes.

4. Haga clic en Guardar. Sus clientes ya pueden ver los tickets que ha especificado.

Notas:

• Si selecciona "El ticket no puede reabrirse" en Admin > Configuración > Tickets, los clientes no podrán reabrir tickets en el Portal de Clientes.
• Los tickets facturados no pueden ser actualizados por el cliente dentro del Portal de Clientes; en este caso, el cliente no podrá editar los detalles del ticket.

Editar la visibilidad de los campos del ticket en el Portal del cliente

Puede controlar qué campos de ticket pueden editar o ver sus clientes en el Portal de clientes. Esto puede hacerse tanto para los campos de ticket predeterminados como para los campos de ticket personalizados.
Nota importante: Si sus clientes ya han iniciado sesión en el Portal de Clientes cuando usted cambie los ajustes de visibilidad de los tickets, es posible que tengan que volver a iniciar sesión para que los cambios surtan efecto.

Para editar la visibilidad del campo de ticket predeterminado en el Portal de Clientes:

1. En Admin (en la barra lateral), haga clic en Campos personalizados.

Aparecerá la página Campos personalizados. La pestaña Ticket está seleccionada por defecto.

2. Haga clic en el icono de edición () situado junto al campo predeterminado cuya visibilidad desea cambiar en el Portal del Cliente. Aparecerá la ventana Campo.

4. Elija si desea otorgar a los clientes permisos de edición, permisos de sólo lectura u ocultar completamente el campo de ticket del Portal de Clientes. A continuación, haga clic en Aplicar.

Muy bien. Los cambios se han aplicado y se reflejarán en el Portal de Clientes.

Para editar la visibilidad del campo de ticket personalizado en el Portal de clientes

1. Siga los pasos anteriores para navegar a la página Campos personalizados.

2. Haga clic en el icono de edición () situado junto al campo personalizado cuya visibilidad desea cambiar en el Portal de clientes.

Aparece la ventana Campo

3. Elija si desea permitir a los clientes editar el campo personalizado u ocultar el campo por completo del Portal de clientes. A continuación, haga clic en Aplicar.
Nota: No existe una opción de sólo lectura para la visibilidad del campo personalizado en el Portal de clientes.

Muy bien. Los cambios se han aplicado y se reflejarán en el Portal de clientes.

Seleccione el idioma del Portal del Cliente