Los contactos son personas de su base de clientes, que pueden o no solicitarle asistencia técnica. Es posible crear una persona de contacto principal para cada cliente. Los contactos pueden interactuar con usted por teléfono, correo electrónico, el Portal del Cliente, o mediante la generación de un ticket a través de la tecla de acceso rápido CTRL + F12 desde sus estaciones de trabajo.
Crear contactos manualmente
Puede hacer esto, por ejemplo, si está hablando por teléfono con un cliente que nunca antes ha solicitado asistencia y, por lo tanto, aún no tiene una cuenta. Al mismo tiempo que lo añades como contacto, también puedes abrir una incidencia para el cliente, que recibirá notificaciones automáticas por correo electrónico cada vez que se actualice la incidencia.
Para crear un nuevo contacto manualmente:
1. Haga clic en Nuevo > Contacto en la barra de menús de la parte superior de la pantalla.
Nota: Los contactos también pueden crearse a través de Clientes > Cliente > pestaña Contactos > Nuevo contacto.
Aparece la página Nuevo contacto.
2. Rellena el formulario:
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Cliente: Seleccione el cliente.
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Nombre: Introduzca el nombre del contacto.
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Apellidos: Introduzca los apellidos del contacto.
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Correo electrónico: Introduzca el correo electrónico del contacto.
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Teléfono: Introduzca el número de teléfono del contacto.
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Teléfono móvil: Introduzca el número de teléfono móvil del contacto.
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Departamento: Seleccione el departamento correspondiente en la lista desplegable. Más información
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Cargo: Introduzca el cargo del contacto.
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Agente: Asigne un agente al contacto.
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Usuario principal del sitio: Puede designar al contacto como contacto principal del cliente. Entonces podrá ver todos los tickets bajo su cliente en el Portal de Clientes.
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Desactivar la creación automática de tickets en los correos electrónicos del usuario: Por defecto, Atera crea automáticamente tickets cuando los contactos envían correos electrónicos a la dirección de soporte. Marque la casilla para desactivar esta función para el contacto en particular.
3. Haga clic en Guardar.
Se añade el nuevo contacto.
Crear contactos automáticamente
Para crear automáticamente un contacto cuando una solicitud de soporte proviene de un nuevo correo electrónico:
1. En Admin, haga clic en Configuración de correo electrónico. Aparecerá la página Configuración de correo electrónico.
2. En Configuración del correo electrónico de contacto, active Crear automáticamente un nuevo contacto en el correo electrónico entrante.
Más información sobre la configuración del correo electrónico
Importar contactos
Los clientes y contactos también se pueden importar directamente a Atera de forma masiva. Para obtener más información, consulte Importar clientes y contactos a Atera
Integración de Azure AD
Al integrarse con Azure Active Directory (AD), Atera le permite importar y sincronizar sin esfuerzo los contactos de su organización desde Azure AD para garantizar que sus contactos de Atera estén siempre actualizados.
