Los lotes de facturas son un grupo de unidades financieras (en este caso facturas) que se procesan al mismo tiempo, en lugar de inmediatamente. Se trata de un listado detallado de los servicios prestados y los pagos adeudados por los clientes dentro de un periodo de facturación determinado.

Una vez creado un lote de facturas, puede generar facturas, que pueden editarse, exportarse, guardarse, imprimirse, crearse como PDF o enviarse por correo electrónico a su cliente para una facturación casi instantánea.

Notas:

• El envío de facturas por correo electrónico sólo está disponible para los suscriptores de Atera. 
• La moneda de facturación se basa en la región desde la que se registra inicialmente su cuenta de Atera. La dirección puede ser agregada/actualizada desde Admin > Configuración. Si la moneda no se muestra correctamente de acuerdo a su región, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de soporte

Para obtener ayuda sobre la creación de facturas flexibles (ad hoc), consulte Crear una factura flexible.

Explicación de la página Crear lote de facturas

Columnas

Nombre del cliente: El nombre del cliente.
Nombre del contrato: El nombre del contrato específico del cliente.
Tipo de contrato: El tipo de contrato (esto afectará al comportamiento de la facturación).
Saldo Total: El importe total adeudado actualmente del contrato del cliente.
Saldo seleccionado: El saldo que facturará al cliente en este lote.

Detalles del lote

Facturas por crear: Actualizaciones automáticas basadas en los contratos seleccionados.
Tickets no facturados: Se actualiza automáticamente. El número de tickets de clientes en el lote actual que aún no se han facturado.
Horas trabajadas: Actualizaciones automáticas. El número total de horas de ticket trabajadas en este lote de facturación.
Importe facturable: Se actualiza automáticamente. El importe total a facturar en este lote.
Impuestos: Se actualiza automáticamente. El importe total de impuestos de todos los contratos seleccionados en el lote de facturación. Si la casilla 'Imponible' está activada a nivel de contrato, el impuesto se añadirá automáticamente al importe facturado SÓLO para ESE CONTRATO.
Total: El importe total del lote de facturación actual (importe facturable + impuestos).

Elementos del formulario

Una casilla blanca marcada indica que el contrato puede seleccionarse para su inclusión en el lote de facturación. 
Un recuadro negro indica que algunos de los componentes/usos del contrato no pueden seleccionarse actualmente para su inclusión, ya que aún se encuentra en un periodo de contrato abierto (no está "listo para facturar").
Un bloqueo indica que el contrato no puede seleccionarse actualmente para su inclusión, ya que aún se encuentra en un periodo de contrato abierto, es decir, no está "listo para facturar" .
Las líneas azules amplían los detalles del contrato y le permiten incluir o excluir elementos específicos del lote de facturación.

Puede filtrar la lista de contratos en función de:

• Tipo de contrato (para consultar la lista completa de tipos de contrato, haga clic aquí)
  Contratos imponibles
  Cliente
  Períodos
  Saldo

¡Consulta nuestros videotutoriales de facturación!.

Para crear un lote de facturas:

1. Haga clic en Facturación, en el panel de la izquierda. Aparecerá la página Facturación. 

2. Haga clic en Nuevo lote de facturas.

Aparece la página Crear lote de facturas

Nota: La primera vez que utilice el módulo de facturación, puede tardar unos instantes en crear su lista inicial de contratos. 

2. Seleccione los contratos que desea incluir haciendo clic en las casillas blancas. Los detalles del lote se actualizarán automáticamente.

3. Haga clic en el icono de expansión situado junto a un contrato para ver los detalles.

4. Revise cada contrato seleccionado. Si lo desea, también puede anular la selección.

Nota: Todos los artículos actualmente vencidos se seleccionan automáticamente en función del contrato; esto incluye cualquier artículo vencido y actualmente vencido que esté listo para ser facturado.

5. Revise los detalles del lote. A continuación, asigne un nombre al lote de facturas y haga clic en Ejecutar. Aparecerán las facturas. 

• Haga clic en Eliminar junto a una factura para eliminarla del lote.
• Marque Una factura por cliente si desea una factura consolidada.
• Decida cómo agrupar las líneas de factura (por contrato, ticket o entrada de tiempo).
  Nota: Las entradas de tiempo se basan en la zona horaria seleccionada en la configuración de la cuenta, que puede encontrarse en Admin > Configuración > General.

6. Haga clic en Generar facturas. Aparecerán las facturas generadas.

7. Haga clic en Editar junto a una factura para verla. Se abrirá la factura seleccionada.

Las facturas son totalmente flexibles y pueden editarse, convertirse en PDF, guardarse, exportarse, imprimirse o enviarse por correo electrónico a los clientes, haciendo clic en los botones del menú desplegable, en la parte inferior de la factura.

Nota: Los usuarios de prueba no pueden enviar facturas por correo electrónico. 

8. Cuando haya terminado de revisar la factura, haga clic en Guardar y cerrar. Aparecerá la página Lote de facturas.

9. Haz clic en Exportar facturas para exportar todas las facturas.
Nota: Si has configurado una integración de facturación con QuickBooks Online o Xero, el lote de facturas se exportará automáticamente al software de contabilidad integrado. 

10. Seleccione el destino de la exportación: QuickBooks (Online/Desktop), Xero o CSV.

Estados de las facturas

Hemos añadido estados a las facturas para simplificar su gestión y seguimiento. Los estados incluyen Borrador, Exportada, Enviada, Pagada y Reembolsada. Puedes ver el estado de la factura en la columna Estado de la página Facturación y en la propia factura, desde donde puedes cambiar manualmente el estado de la factura.

• Borrador: La factura está en curso y no se ha enviado ni exportado. 
• Exportada: La factura se ha exportado a su software de contabilidad integrado.
• Enviada: La factura ha sido enviada (por correo electrónico) al destinatario.
• Pagada: La factura se ha enviado por correo electrónico y se ha efectuado el pago. 
• Reembolsada: Se ha reembolsado el importe total de la factura.

Nota: El estado de la factura cambiará automáticamente cada vez que envíe o exporte una factura.

Video Tutoriales

• Facturación Parte 1: Crear Ticket, Añadir Entradas de Tiempo, Añadir Productos y Gastos
• Facturación Parte 2: Resolver Ticket, Crear Lote de Factura, Generar y Exportar Factura