Le portail client

Le portail client est le site d'assistance unique et personnalisé de vos clients où ils peuvent ouvrir des tickets, suivre le statut des tickets, accéder aux articles de la base de connaissances et afficher tous les tickets d'entreprise (« contacts principaux » uniquement).

Vous pouvez personnaliser l'expérience de vos clients en configurant votre propre URL de portail client, en envoyant automatiquement un e-mail de bienvenue personnalisé et en sélectionnant les types de tickets qu'ils peuvent consulter. Cet article explique comment :

• Afficher ou configurer votre portail client
• Générer un e-mail de bienvenue automatique pour les nouveaux contacts
• Spécifier les tickets à afficher sur le portail client
• Sélectionner la langue du portail client

Afficher ou configurer votre portail client

Atera génère automatiquement une URL de portail client pour votre entreprise. Vous pouvez le fournir à vos clients tel quel ou créer votre propre sous-domaine pour la cohérence de la marque.

Pour accéder à l'URL de votre portail client :

Depuis Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Portail Client

L'écran Portail Client apparaît.

Remarques:

• Vous pouvez définir votre propre sous-domaine en créant un enregistrement CNAME dans vos paramètres DNS et en le redirigeant vers 'servicedesk.atera.com' (l'URL peut ressembler à ceci http://yourcompanyname.com).

• Pour que SSL soit automatiquement activé sur l'URL du portail client, le modèle d'URL suivant doit être utilisé : https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

Une fois terminé, entrez le nouveau nom du domaine du portail sur la page Portail Client, puis cliquez sur Mettre à jour.

Pour que votre client puisse accéder au portail client, il doit recevoir un nom d'utilisateur et un mot de passe de votre part. Un nom d'utilisateur/mot de passe unique peut être trouvé sur la page de chaque contact (ils sont automatiquement générés lors de la création du contact).

De plus, vous pouvez générer automatiquement un e-mail accueillant les nouveaux contacts et leur fournir l'URL du portail client, ainsi que leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Cela leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour accéder au portail (voir les instructions ci-dessous).

Remarque : Un contact sera automatiquement ajouté au système et attribué à son entreprise en fonction du nom de domaine, la première fois que ce contact ouvrira un ticket (à condition que l'entreprise existe dans le système).

Générer un e-mail de bienvenue automatique pour les nouveaux contacts

Vous pouvez générer automatiquement un e-mail de bienvenue à tous les nouveaux contacts, contenant l'URL du portail client ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe personnels du contact.

Pour générer un e-mail de bienvenue automatique :

1. Depuis la section Admin du panneau latéral, cliquez sur Paramètres de messagerie

2. Activez l'option « Envoyer un e-mail au contact nouvellement ajouté ».

3. Sélectionnez ou créez un modèle d'e-mail de bienvenue (assurez-vous que le modèle inclut les extraits de code "Nom d'utilisateur du portail" et "Mot de passe du portail", dans la liste des extraits. En savoir plus sur les modèles d'e-mails.

4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos paramètres.

Spécifiez les tickets à afficher sur le portail client

Vous pouvez spécifier les tickets par Statut du Ticket (par « Ticket Status ») que vos clients peuvent consulter sur le portail client.

Pour spécifier et choisir :

1. Dans Admin, cliquez sur Paramètres. La page Paramètres s'affiche.

2. Sur la page Paramètres, cliquez sur l'onglet Tickets.

3. Sous la rubrique Portail client, cochez les cases à côté des tickets que vous souhaitez que vos clients

voient.

4. Cliquez sur Enregistrer. Vos clients peuvent désormais voir les tickets que vous avez spécifiés.

Remarques:

• Si vous sélectionnez «Le ticket ne peut pas être rouvert» dans Admin> Paramètres> Tickets, l'utilisateur final ne pourra pas rouvrir les tickets dans le portail client;
• Les billets facturés ne peuvent pas être mis à jour par l'utilisateur final dans le portail client; dans ce cas, le bouton Mettre à jour est grisé.

Sélectionnez la langue du portail client

Les contacts peuvent sélectionner leur langue préférée après s'être connectés au portail client.

Une fois qu'ils ont reçu l'URL du portail client + le nom d'utilisateur + le mot de passe et qu'ils se sont connectés avec succès au portail client, ils peuvent cliquer sur leur nom dans le coin supérieur droit> Sélectionner la langue (actuellement, Atera prend en charge l'Anglais, le Français, l'Allemand, le Danois, le Néerlandais, l’Hébreu, le Portugais, l’Espagnol et le Thaï):