Gérer les succursales clients (avec dossiers)

Pour gérer un client avec des succursales, suivez les étapes ci-dessous.

1.  Accédez aux Clients.

2.  Sélectionnez le client souhaité.

3.  Accédez aux Appareils.

4.  Accédez à Actions > Ajouter un dossier

La boîte de dialogue Ajouter un dossier s'affiche.

5.  Entrez le nom du dossier. Par exemple « Nord » Faites de même pour le reste des succursales. 

6.  Accédez aux Appareils > Dossiers.

La liste des succursales.  Dans l'exemple, les succursales de l'entreprise sont Est, Ouest, Nord et Sud.

7.  Sélectionnez l'appareil de l'agent que vous souhaitez affecter à la succursale.

La page de l'appareil s'affiche.

8.  Accédez à Modifier > Modifier Client/Dossier.

La boîte de dialogue Déplacer un appareil s'affichera.

9.  Sélectionnez la succursale ou le dossier dans la liste déroulante Ajouter au dossier et cliquez sur Appliquer.

L'appareil de l'agent sera affecté à la succursale sélectionnée.

Des paramètres supplémentaires sont  requis  pour compléter cette étape.

Créez une liste déroulante avec des succursales dans la page de contact.

Nous allons créer ici une nouvelle liste déroulante avec toutes les succursales du client.

1.  Accédez à Admin> Personnaliser les champs > Contact.

2.  Cliquez sur Ajouter un champ

3.  Créez une nouvelle liste déroulante dans Contact avec toutes les succursales. Sélectionnez Cible en tant que Contact, Type en tant que Liste déroulante et saisir le Titre. Sélectionnez Options en tant que Requis et ajoutez des valeurs dans diverses dans les différentes succursales telles que Nord, Sud, Est et Ouest. Cliquez ensuite sur Ajouter.

4.  Dans la page Contact, choisissez la bonne succursale.

Ajouter une règle d'automatisation

Vous pouvez ajouter une règle d'automatisation basée sur le courrier électronique du client final par succursale.

1.  Accédez à Admin> Règles d'automatisation.

2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle règle.

3.  Entrez le nom et la description de la règle et sélectionnez Événement. Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle règle d'automatisation sera ajoutée.

4.  Ajoutez une condition à la règle. Si le Nom du contact contient la succursale Nord dans ses détails

-ET-

Le Nom du client est égal à « [Nom de l'entreprise] »

Définissez ensuite le type d'action comme : Définissez la valeur du champ en tant que Nord.

Une fois ces paramètres terminés, un nouveau ticket sera créé et dans la page de contact le marqueur de la succursale est ajoutée, et le ticket sera enregistré sous le nom de la société > succursale.

De plus, vous pouvez également modifier manuellement le ticket à la bonne succursale.

5.  Accédez aux Tickets.

6.  Sélectionnez le ticket que vous souhaitez modifier.

7.  Modifiez le champ de la Succursale en Nord. 

Maintenant, dans le Rapport de facturation généré, vous pouvez voir le ticket généré à partir de la succursale, Nord.