Créer un nouveau contact

Les contacts sont des personnes de votre base de clients, qui peuvent ou non vous demander une assistance technique. Il est possible de créer une personne de contact principale pour chaque client. Les contacts peuvent communiquer avec vous par téléphone, par courrier électronique, sur le portail client ou en générant un ticket à l'aide de la touche de raccourci CTRL + F12 depuis leur poste de travail. 

Créer de nouveaux contacts manuellement

Vous pouvez le faire, par exemple, si vous êtes au téléphone avec un client qui n'a jamais demandé d'assistance auparavant et qui n'a donc pas encore de compte. Tout en l'ajoutant en tant que contact, vous pouvez également ouvrir un ticket pour le client, qui recevra alors des notifications automatiques par courrier électronique chaque fois que le ticket sera mis à jour.

Pour créer un nouveau contact manuellement :

1.  Dans le tableau de bord, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Contact.

La page Nouveau contact s'affiche.

2.  Sélectionnez ou saisissez le nom du client dans le champ Sélectionner un client.

3.  Saisissez le prénom du contact dans la zone de saisie Prénom.

4.  Saisissez le nom de famille du contact dans la zone de saisie Nom.

5.  Saisissez l'adresse électronique du contact dans la zone de saisie Email (champ obligatoire).

6.  Saisissez le numéro de téléphone du contact dans la zone de saisie Téléphone.

7.  Saisissez le titre du poste dans la zone de saisie Titre du poste.

8.  Sélectionnez le nom de l'agent RMM dans la liste déroulante Agent RMM.

9.  Indiquez si vous souhaitez ou non définir les coordonnées de cette personne comme coordonnées de la personne de contact principale en cochant ou décochant la case dans le champ Personne de contact.

Note: Cela lui permettra d'avoir une vue d'ensemble de tous les tickets ouverts dans le Portail Client et fera d'elle la seule personne autorisée à ouvrir un ticket pour l'entreprise si vous activez l'option Tickets par contact principal uniquement au niveau du client.

10.  Cochez la case "Désactiver la création automatique de tickets sur les emails du contact" si vous souhaitez bloquer la fonction de création automatique de tickets, qui crée automatiquement des tickets dans Atera, à la réception des emails du contact. 

11.  Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau contact est ajouté.

Note :Les contacts peuvent également être créés à partir du "client" en allant dans Clients > Le client spécifique > Contacts > Nouveau contact.

Créer automatiquement des contacts

En outre, vous pouvez activer l'option "Création automatique d'un nouveau contact en cas d'e-mail entrant" dans Admin > Paramètres de l'e-mail afin que de nouveaux contacts soient créés chaque fois qu'un nouveau contact soumet une demande d'assistance par e-mail. En savoir plus sur les paramètres de messagerie

Importer des contacts

Les clients et les contacts peuvent également être importés en masse directement dans Atera. Apprendre à importer des contacts

Intégration d'Azure AD

En s'intégrant à Azure Active Directory (AD), Atera vous permet d'importer et de synchroniser sans effort les utilisateurs de votre organisation à partir d'Azure AD afin de garantir que les utilisateurs d'Atera sont toujours à jour.