Centre de supportAprès avoir enregistré votre compte Atera, l'étape la plus importante consiste à ajouter vos "clients".
Dans le système Atera, le client est l'entité de base, et toutes les autres fonctionnalités dépendent de la création initiale correcte d'un client. Une fois que vous avez ajouté un client, vous pouvez ajouter ses contacts et ses appareils, installer des agents Atera et commencer à surveiller les appareils de votre client.
Cet article vous montrera comment:
Pour créer un client:
1. Depuis le menu déroulant Nouveau, sélectionnez Customer (Client).
La page Nouveau Client apparaît.
2. Ajoutez le nom du client.
Remarque: Cliquez sur Show more (Afficher moins) pour afficher et remplir les champts optionnels.
Champs Optionnels:
- Rang: À des fins internes. Le rang du client n'a AUCUN IMPACT sur le système Atera, et tous les clients sont traités/manipulés/visualisés exactement de la même manière, quel que soit le rang que vous leur attribuez.
- Domaines: Associez automatiquement les e-mails d'assistance entrants au client et attribuez-les aux contacts de l'entreprise (liste des domaines sans le symbole "@").
- Numéro d’entreprise ID: Ajouter un numéro d'identification d'entreprise à des fins d'identification fiscale.
- Téléphone, Fax, Adresse, Ville, Pays, État, Code Postal
3. Cliquez sur Next (Suviant).
Il est temps de créer un contrat pour le client. Un contrat précise comment, quand et combien votre client sera facturé. C'est facultatif, mais recommandé, pour que vous puissiez utiliser pleinement toutes les fonctions d'automatisation des services professionnels d'Atera, comme voir quels sont les tickets de soutien qui nécessitent une attention particulière, ainsi que produire des rapports sur vos délais de réponse et de résolution.
4. Donnez un nom à votre contrat.
5. Sélectionnez le type de contrat depuis le menu déroulant.
Types de contrat:
- Frais d’Honoraires/Plateau
- Par Heure
- Heures Fixes Hours
- Block Money
- Gestion à Distance
- Soutien en Ligne
- Projet: Frais Unique
- Projet: Taux Horaire Rate
6. Remplissez le reste des détails du contrat.
Remarque: Cliquez sur Show more (Afficher moins) pour afficher et remplir les champs optionnels, qui sont identiques pour tous les types de contrats.
7. Cliquez sur Next (Suviant).
Il est temps de créer un Accord de Niveau de Service (SLA) et un profil de seuil pour le client. L'accord de niveau de service définit les attentes du client en fixant le délai de réponse initial et le délai de clôture prévu pour un ticket. En apprendre plus sur les SLAs
8. Sélectionnez le SLA depuis le menu déroulant (ou en ajouter un).
9. Sélectionnez le profil de seuil d'alerte. Ce profil détermine les alertes que vous recevez concernant les appareils de vos clients. En apprendre plus sur les seuils d’alerte
Remarque: SLAs and threshold profiles can be added or modified later.
10. Cliquez sur Create (Creer)
Il est temps d'ajouter un contact. Un contact est nécessaire pour utiliser certaines fonctions de base, comme l'ouverture d'un ticket.
11. Ajoutez le prénom, le nom de famille et l’adresse email.
Note: Click Show more (Afficher moins) to view and fill in the optional fields.
Votre nouveau client a été créé et apparaît maintenant dans la page Clients.
Importer des Clients en Masse
Vous pouvez également importer vos clients (et vos contacts) en masse, afin de faciliter votre transition vers Atera, à partir d'une autre entreprise.
Pour importer vos clients et vos contacts:
1. Depuis Admin, sur le panneau à gauche, cliquez sur Import Customers (Importer des Clients).
La page Import Customers and Contacts apparaît.
2. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer (choisissez entre clients et contacts).
3. Téléchargez le modèle correspondant.
4. Copiez vos données existantes dans le modèle. Assurez-vous que les données que vous copiez correspondent aux en-têtes de colonne fournis dans le modèle.
5. Cliquez sur Importer pour réimporter ce fichier modèle dans l'interface utilisateur (les clients ou les contacts seront copiés en masse).
Alina Anton