Synchronisez Atera avec QuickBooks Online

Synchronisez Atera avec QuickBooks Online pour exporter les factures reconnues par votre logiciel de comptabilité. Notre assistant de synchronisation obtient les taxes, produits et clients alignés entre Atera et QuickBooks en ligne, assurant une expérience de facturation transparente et fluide. En outre, vous pouvez continuer à gérer toute synchronisation future via la page de gestion comptable d’Atera.

Cet article décrit comment:

• Utiliser l'assistant de synchronisation
• Gérez votre intégration QuickBooks Online
• Exporter des factures vers QuickBooks Online
• Se déconnecter de QuickBooks Online

 

Utiliser l’assistant de synchronisation

L’assistant de synchronisation obtient les taxes, les produits et les clients alignés entre Atera et QuickBooks Online. Après avoir terminé l’assistant, les taxes, les produits et les clients dans Atera seront traités un peu différemment.

Voici les changements, détaillés par catégorie :

Taux

• Ne sera créé et modifié que dans QuickBooks Online (afin d’éviter les taxes en double ou en conflit sur les factures).
• Vos factures Atera seront exportées sans taxes (pour la raison mentionnée ci-dessus).
• Les taxes seront automatiquement ajoutées à vos factures dans QuickBooks Online.

Produits (et tarifs/services)

• Nous remplacerons les produits et tarifs Atera par ceux de QuickBooks Online (afin d’éviter les éléments en double/conflictuels).
• À l’avenir, les produits et les tarifs (services) ne seront créés et modifiés que dans QuickBooks Online.

Clients

• Les clients Atera auront un client correspondant dans QuickBooks Online.
• Vous pourrez importer vos clients QuickBooks Online, qui ne sont pas appariés dans Atera, de sorte que les factures exportées vers QuickBooks Online seront reconnues.

 

Pour synchroniser Atera avec QuickBooks Online :

1. Dans Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité.

 

 

La page Comptabilité s’affiche.

2. Cliquez sur Connecter, sous le logo QuickBooks.

 

La page de connexion QuickBooks apparaît.

3. Entrez vos identifiants QuickBooks Online et cliquez sur Sign In.

 

La page Connexion à Atera apparaît.

 

 

4. Cliquez sur Connecter.

L’écran de bienvenue de l’assistant de synchronisation apparaît.

 

5. Après avoir lu la page d’accueil de l’assistant, cliquez sur Suivant.

L’étape Faire correspondre les produits et les tarifs apparaît.

 

6. Faire correspondre les produits et les tarifs: Dans cette étape, Atera trouvera automatiquement des appariements de produits (et de taux/services) entre Atera et QuickBooks Online. Vous devrez faire correspondre manuellement les éléments Atera sans correspondance en les sélectionnant dans le menu déroulant QuickBooks Product/Service. Si une correspondance appropriée n’existe pas, cliquez sur icon pour la créer dans QuickBooks Online. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

 

 Remarques:

• À la fin de l’assistant, les produits et taux Atera sans correspondance n’apparaîtront plus dans Atera.
• Les produits et tarifs apparaîtront dans QuickBooks Online avec les mêmes tarifs Atera.

 

7. Faire correspondre les clients: Dans cette étape, les clients Atera et QuickBooks Online sont appariés. Atera trouvera automatiquement des clients correspondant exactement entre Atera et QuickBooks. Vous devrez faire correspondre manuellement les clients sans correspondance en les sélectionnant dans les menus déroulants. Si une correspondance appropriée n’existe pas, cliquez sur icon pour créer le client dans QuickBooks Online. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

 

 

8. Importer des clients: Cette dernière étape vous permet d’importer des clients QuickBooks Online qui ne sont pas appariés ou qui n’existent pas encore dans Atera. Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Suivant.

 

 

9. Le résumé : Après avoir révisé, cliquez sur Terminé.

Remarque : En cliquant sur Terminé, enregistre toutes les sélections et modifications effectuées lors des étapes précédentes. Si vous ne cliquez pas sur Terminé, vos sélections ne seront pas enregistrées.

 

 

Un écran de confirmation s’affiche pour confirmer la synchronisation réussie de Atera et QuickBooks Online.

Remarques:

• Produits et tarifs - Lorsque vous accédez à un contrat ainsi qu’aux « Saisie des heures » et « Produits et Dépenses » dans les tickets (dans Atera), vous pourrez voir et choisir parmi votre liste de produits et tarifs QuickBooks Online (services).
• Taux - Tout ce qui a à voir avec les taxes dans Atera sera grisé, tant que vous êtes intégré avec QuickBooks en ligne. Si vous choisissez de déconnecter l’intégration, les fonctionnalités fiscales seront à nouveau utilisables.

 

 

Gérez votre intégration QuickBooks Online

Vous pouvez gérer votre intégration et synchroniser à tout moment sur la page de gestion comptable (après avoir terminé l’assistant).

 

Pour gérer votre intégration :

1. Dans Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité.

 

 

La page Gestion de la comptabilité s’affiche.

 

 

Remarque: Cette page n’apparaît que si, à un moment donné, vous avez terminé l’assistant de synchronisation. Sinon, vous serez invité à le faire.

Vous pouvez gérer tous les aspects de la synchronisation Atera et QuickBooks Online, exactement comme dans l’assistant. Cela comprend la gestion des taxes, des produits (et des tarifs/services), l’appariement des clients et l’importation.

 

Exporter des factures dans QuickBooks Online

Vous pouvez exporter les factures Atera vers QuickBooks Online.

 

Pour exporter des factures :

1. À partir du panneau latéral Facturation, cliquez sur (ou créez) le lot de factures que vous souhaitez exporter.

 

 

2. Cliquez sur Exporter les factures.

 

 

Remarques:

• Lors de l’exportation de factures vers QuickBooks Online, vous serez invité à faire correspondre tous les clients Atera et QuickBooks inégalés, pour assurer la reconnaissance des factures. Vous pouvez également cocher « Créer » pour que le nouveau client soit créé dans QuickBooks, si le client approprié n’existe pas déjà.

• Lors de l’exportation de factures avec des produits/tarifs qui n’existent pas dans QuickBooks Online, les produits/tarifs seront automatiquement créés dans QuickBooks Online.
• Nous avons ajouté un taux de taxe produit / service par défaut de 0%, lorsque << non taxable >> est spécifié sur QuickBooks Online, pour permettre une intégration fluide avec QuickBooks Online International, qui nécessite la saisie d'un taux de taxe sur le produit / service.
• Les modifications apportées aux factures à partir de Quickbooks ne seront pas répercutées sur les factures que vous voyez dans Atera

Lorsque vous consultez une facture exportée, sur la page Facturation d'Atera, vous pouvez créer un lien direct vers la facture dans QuickBooks Online.

Se déconnecter de QuickBooks Online

Si vous souhaitez interrompre votre intégration avec QuickBooks Online, vous pouvez le faire à tout moment.

 

Pour déconnecter :

1. Dans Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité pour accéder à la page Gestion de la comptabilité.

2. Faites défiler jusqu’au bas de la page et cliquez sur Se déconnecter de QuickBooks Online.

Après confirmation, Atera se déconnectera de QuickBooks Online.

 

"Translated by - Madalina Henea (Application Support Specialist)"