Assigner un appareil à un nouveau client, dossier ou contact

Les appareils peuvent être affectés (ou réaffectés) à de nouveaux clients, dossiers et/ou contacts.

Les appareils peuvent être affectés (ou réaffectés) à de nouveaux sites, dossiers et/ou utilisateurs.

Affecter à partir de la console de l'agent

1. Dans la section Périphériques (sur le panneau latéral), cliquez sur le périphérique concerné pour ouvrir la console de l'agent.

La console de l'agent apparaît.

3. Cliquez sur le menu déroulant Editer et sélectionnez Relations.

L'écran Editer les relations s'affiche.

4. Dans les menus déroulants, sélectionnez le client, le dossier et/ou le(s) contact(s) auquel(s) vous souhaitez réaffecter le dispositif (vous pouvez également créer un dossier en cliquant sur Ajouter un dossier).

4. Dans les menus déroulants, sélectionnez les sites, les dossiers et/ou les utilisateurs auxquels vous souhaitez réaffecter le dispositif (vous pouvez également créer un dossier en cliquant sur Ajouter un dossier).

5. Après avoir effectué votre/vos sélection(s), cliquez sur Save.

Vos appareils sont maintenant réaffectés.

Assigner depuis la console de l'agent

Les appareils peuvent également être réaffectés à des clients et à des dossiers (mais pas à des contacts) à partir de la page Appareils. 

Les appareils peuvent également être réaffectés à des sites et à des dossiers (mais pas à des utilisateurs) à partir de la page Appareils. 

1. Dans Périphériques (sur le panneau latéral), cochez le(s) périphérique(s) spécifique(s) que vous souhaitez réaffecter.

2. Cliquez sur l'icône () puis sélectionnez le bouton Éditer les relations.

L'écran Editer les relations s'affiche.

3. Dans les menus déroulants, sélectionnez le client ou le dossier auquel vous souhaitez réaffecter le dispositif et cliquez sur Appliquer.

3. Dans les menus déroulants, sélectionnez les sites ou les dossiers auxquels vous souhaitez réaffecter le périphérique et cliquez sur Appliquer.

Vos appareils sont maintenant réaffectés.