Importer des clients et des contacts vers Atera

Vous pouvez importer vos clients et/ou contacts dans Atera en masse, au lieu de les ajouter manuellement.

Pour importer:

 1. Dans Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Importer des clients.

La page Importer des clients et contacts apparaît.

2. Suivez les instructions en trois étapes:

• Étape 1 - Sélectionnez les données que vous souhaitez importer (clients ou contacts).
• Étape 2 - Téléchargez, remplissez et enregistrez le « modèle d’importation ». Remarque : Assurez-vous que vos données sont copiées dans les bons en-têtes de colonne.
• Étape 3 - Parcourir pour sélectionner votre fichier d’importation enregistré.

3. Cliquez sur Importer.

Les clients ou contacts doivent maintenant apparaître dans Atera.

Importer des contacts à partir d’une page client

Les contacts peuvent également être importés en masse à partir d’une page client.

Pour importer des contacts:

1. À partir de la page Clients (dans le panneau latéral), cliquez sur le client auquel vous souhaitez importer des contacts.

La page du client s’affiche.

2. Dans l’onglet « Contacts », cliquez sur le menu déroulant Ajouter un contact et sélectionnez Importer des contacts.

La page Importer des clients et des contacts apparaît.

3. Suivez les instructions en trois étapes:

• Étape 1 - Sélectionnez les données que vous souhaitez importer (contacts).
• Étape 2 - Téléchargez, remplissez et enregistrez le « modèle d’importation ». Remarque : Assurez-vous que vos données sont copiées dans les bons en-têtes de colonne.
• Étape 3 - Parcourir pour sélectionner votre fichier d’importation enregistré.

4. Cliquez sur Importer.

Les contacts devraient maintenant apparaître dans Atera.

"Translated by - Madalina Henea (Application Support Specialist)"