Ajouter des taxes à inclure dans la facturation

Lors de la création d'une facture, l'inclusion de la ou des taxes appropriées constitue une partie importante du processus. À cette fin, Atera vous permet de créer des types de taxes (état, ville, matériel, transport, etc.) pour une inclusion automatique (ou manuelle) dans les lots de facturation. Vous pouvez configurer plusieurs taxes et sélectionner également une valeur par défaut. De plus, vous pouvez sélectionner « l'option taxable » dans les contrats clients et la taxe requise à partir d'une liste déroulante. Vous pouvez également définir des taux de taxe fixes sur les catégories de produit/service. Pour une flexibilité totale, les taxes peuvent être ajustées, ligne par ligne, sur les factures.

Remarque : Aucune modification ne sera apportée aux paramètres de taxe dans les contrats.

Ajouter des types de taxes

Vous pouvez créer des types de taxes (état, ville, matériel, transport, etc.) pour une inclusion automatique (ou manuelle) dans vos factures.

Pour ajouter des types de taxes :

1. Dans Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Taxes.

L'écran Taxes s'affiche.

2. Cliquez sur Ajouter un type de taxe.

Le formulaire Ajouter un type de taxe apparaît.

3. Donnez un nom à la nouvelle taxe (Type) et définissez le taux. Cliquez ensuite sur Ajouter.

La nouvelle taxe a été ajoutée et apparaîtra dans la liste Types de taxes.

Attribuer une taxe sur un produit/service 

En outre, vous pouvez attribuer un produit/service (main-d'œuvre ou catégorie de produit et de dépense spécifique) à un certain type de taxe (taux).

Pour attribuer un produit / service à un taux de taxe :

1. Cliquez sur Attribuer un produit/service.

Le formulaire Attribuer un produit/service apparaît.

Remarque : Lors de l'attribution d'un produit ou d'une dépense, le menu Catégorie  est extrait de la liste des catégories de produit/dépense que vous avez créées précédemment. Il doit y avoir au moins deux catégories précédemment créées pour la fonctionnalité de ce module. Pour créer des catégories supplémentaires : Accédez à Admin (dans le panneau latéral) > Produits & Dépenses> Cliquez soit sur Ajouter un élément de produits ou Ajouter un élément de dépenses. > Remplissez les paramètres (avec une nouvelle catégorie)> Cliquez sur Ajouter. Votre nouvelle catégorie de produit/dépense est créée.

2. Sélectionnez vos paramètres :

• Dans le menu déroulant Produit/Service, sélectionnez main-d'œuvre, produit ou dépense.
• Si vous avez sélectionné un produit ou une dépense, la liste déroulante  Catégorie apparaît. Sélectionnez la catégorie souhaitée.
• Dans Type de taxe (taux) , sélectionnez le taux souhaité.

3. Cliquez sur Attribuer. La catégorie de produit/service est désormais affectée à un taux de taxe qui, s'il est acheté, apparaîtra à côté de l'article sur les factures.

Modifier les taxes sur une facture 

Les taxes peuvent être modifiées, ligne par ligne, sur les factures. Apprenez comment un lot de facturation et des factures.

Les produits/services (main-d'œuvre, produit et dépense), ainsi que leurs descriptions, apparaissent sur les factures, où vous pouvez modifier les taxes, ligne par ligne. De plus, vous avez la possibilité de créer un nouveau « type de taxe » directement sur les factures (et même les contrats).

Créez un nouveau « type de taxe » directement sur les factures et les contrats

vous pouvez créer un « type de taxe » directement sur les factures et les contrats.

Pour créer un nouveau type de taxe sur une facture :

1. Dans Facturation (sur le panneau latéral), cliquez sur une facture.

2. Cliquez sur le menu déroulant Taxe, votre liste de taxes apparaît.

3.  Cliquez sur+ Ajouter une nouvelle taxe

4. Saisissez un nom et un taux de votre choix et l'icône   pour enregistrer. Le nouveau type de taxe apparaît maintenant dans votre liste de taxes.

Pour créer un nouveau type de taxe sur un contrat :

1. Accédez au contrat que vous souhaitez modifier (Admin > Contrats> Cliquez sur l'icône de modification à côté du contrat).

2. Assurez-vous que la case Taxable est cochée. Cliquez ensuite pour ouvrir le menu déroulant des taxes (ci-dessous).

3.  Cliquez sur+ Ajouter une nouvelle taxe

4. Saisissez un nom et un taux de votre choix et l'icône   pour enregistrer. Le nouveau type de taxe apparaît maintenant dans votre liste de taxes.