Ajouter les taxes pour les inclure dans la facturation

Lors de la création d'une facture, l'inclusion de la (des) taxe(s) appropriée(s) est un élément important du processus. À cette fin, Atera vous permet de créer plusieurs types de taxes (État, ville, matériel, transport, etc.) pour les inclure automatiquement (ou manuellement) dans les lots de facturation. Vous pouvez ajouter des taxes dans les contrats des clients et sélectionner une valeur par défaut. En outre, vous pouvez fixer des taux de taxe fixes sur les catégories de produits/services. Et pour une flexibilité totale, les taxes peuvent être ajustées, ligne par ligne, sur les factures.

Ajouter des types de taxes

Vous pouvez créer des types de taxes (État, ville, matériel, transport, etc.) pour les inclure automatiquement (ou manuellement) dans vos factures.

1. Depuis Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Taxes.

L'écran Taxes s'affiche.

2. Cliquez sur Ajouter un type de taxe.

Le formulaire Ajouter un type de taxe apparaît.

3. Donnez un nom à la nouvelle taxe (Type) et définissez le taux. Cliquez ensuite sur Ajouter.

La nouvelle taxe est ajoutée et apparaît dans la Tax Types list.

Assigner la taxe sur les produits/services

En outre, vous pouvez affecter un produit/service (main-d'œuvre, ou produit spécifique et catégorie de dépenses) à un certain type de taxe (taux).

1. Dans Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Taxes.

L'écran Taxes s'affiche.

2. Cliquez sur Assigner un produit/service.

Le formulaire Assigner un produit/service apparaît.

Note : Lors de l'affectation d'un produit ou d'une dépense, le menu Catégorie est tiré de la liste des catégories de produits/dépenses que vous avez créées précédemment. Pour que ce module fonctionne, il faut qu'il y ait au moins deux catégories créées précédemment. Pour créer des catégories supplémentaires : Allez dans Admin > Produits et dépenses > Cliquez sur Ajouter un produit ou Ajouter une dépense > Remplissez les paramètres (ainsi qu'une nouvelle catégorie) > Cliquez sur Ajouter. Votre nouvelle catégorie de produit/dépense est créée.

2. Sélectionnez vos paramètres :

• Dans le menu déroulant Produit/Service, sélectionnez soit le travail, soit le produit, soit la dépense.
• Si vous sélectionnez un produit ou une dépense, la liste déroulante Catégorie apparaît. Sélectionnez la catégorie souhaitée.
• Dans Type de taxe (Taux), sélectionnez le taux souhaité.

3. Cliquez sur Attribuer. La catégorie de produit/service est maintenant affectée au taux de taxe. Lors de l'achat, la taxe apparaîtra à côté de l'article sur les factures.

Modifier les taxes sur une facture 

Les taxes peuvent être modifiées, ligne par ligne, sur les factures, avec la possibilité de sélectionner une taxe existante ou d'en ajouter une nouvelle. Découvrez comment créer un lot de facturation et des factures.

Les produits/services (travail, produits et dépenses), ainsi que leurs descriptions, apparaissent sur les factures, où vous pouvez modifier les taxes, ligne par ligne. En outre, vous avez la possibilité de créer un nouveau "type de taxe" directement sur les factures (et même sur les contrats).

Vous pouvez également ajouter un nouveau type de taxe directement sur une facture.

Créer un nouveau type de taxe directement sur une facture

1. Depuis Facturation, dans le panneau de gauche, cliquez sur une facture.

La facture s'ouvre.

2. À partir de votre poste, cliquez sur le champ Nom de la taxe :

• Saisissez un nom dans le champ Nom de la taxe.
• Saisissez un taux dans le champ Taux d'imposition.

La taxe est calculée et ajoutée à la facture.

3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Note: La modification des taxes sur les factures n'affecte ni ne modifie les paramètres fiscaux des contrats.

Créer un nouveau type de taxe sur un contrat

1. Dans Admin, sur le panneau de gauche, cliquez sur Contrats.

2. Cliquez sur le boutonedit pour ouvrir le contrat.

Assurez-vous que la case Taxable est activée.

2. Ouvrez le menu déroulant des taxes.

3.  Cliquez sur + Ajouter une nouvelle taxe.

4. Indiquez le nom et le taux de votre choix, puis cliquez sur l'icône pour enregistrer. Le nouveau type de taxe est défini et apparaît désormais dans votre liste de taxes.