Il Portale clienti è il sito di assistenza unico e personalizzato dei vostri clienti, dove possono aprire ticket, monitorare lo stato dei ticket, accedere agli articoli della knowledge base e visualizzare tutti i ticket aziendali (solo per i "contatti principali").

È possibile personalizzare l'esperienza dei clienti configurando il proprio URL del Portale clienti, inviando automaticamente un'e-mail di benvenuto personalizzata, selezionando i tipi di ticket che possono essere visualizzati, attivando l'assistente AI per il Portale clienti, abilitando le azioni self-service e molto altro ancora!

Nota importante: Il AI Assistant, Self-Service, e Software sono disponibili esclusivamente per i partner di progettazione. Per aderire al nostro programma programma di design, contattate success@atera.com.

Dominio e SSL

Atera genera automaticamente un URL per il portale clienti della vostra azienda. Potete fornirlo ai vostri clienti così com'è, oppure creare il vostro sottodominio per garantire la coerenza del marchio.

Per accedere all'URL del Portale clienti:

Da Admin (sulla barra laterale), fare clic su Portale clienti

Viene visualizzata la schermata Portale clienti.

Note:

• È possibile definire il proprio sottodominio creando un record CNAME nelle impostazioni DNS e reindirizzandolo a "servicedesk.atera.com" (l'URL può essere simile a questo http://helpdesk.yourcompanyname.com).
• Per attivare automaticamente il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) sull'URL del portale clienti, è necessario utilizzare il seguente modello di URL: https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

Al termine, inserire il nuovo nome di dominio del portale nella pagina Portale clienti e fare clic su Aggiorna.

Per accedere al Portale clienti, i clienti devono ricevere da voi un nome utente e una password. Un nome utente e una password unici si trovano nella pagina di ciascun contatto (vengono generati automaticamente al momento della creazione del contatto).

Inoltre, è possibile generare automaticamente un'e-mail di benvenuto ai nuovi contatti, fornendo loro l'URL del Portale clienti, nonché il nome utente e la password. Per saperne di più sulle credenziali del portale, consultare questo articolo.

• Fornire le credenziali del portale.

Nota: un contatto verrà aggiunto automaticamente al sistema e assegnato alla sua azienda in base al nome del dominio, la prima volta che apre un ticket (a condizione che l'azienda esista nel sistema).

Ticketing

Nella sezione biglietteria, è possibile impedire ai propri contatti di visualizzare i loro biglietti. Inoltre, è possibile personalizzare questa funzione attivandola o disattivandola per ogni cliente.

Per limitare l'accesso alla sezione biglietteria da parte dei vostri contatti, fate clic sul pulsante "toggle". Questa azione rimuoverà la sezione biglietteria dal portale Clienti.

Per abilitare la sezione biglietteria per clienti specifici, procedere come segue: Innanzitutto, abilitare la sezione Biglietteria. Quindi, scegliere i clienti a cui si vuole concedere l'accesso dall'apposito menu a tendina.

Base di conoscenza

Nella sezione Knowledge Base, è possibile eliminare l'accesso alla Knowledge Base per tutti i clienti o per clienti specifici all'interno del portale Clienti.

Per disattivare la Knowledge base per tutti i clienti, è sufficiente fare clic sulla levetta.

Per concedere l'accesso alla Knowledge Base a clienti specifici, procedere come segue: Innanzitutto, attivare la sezione della Knowledge Base nel portale Clienti. Quindi, scegliere i clienti a cui si desidera fornire l'accesso dal menu a tendina fornito.

Assistente AI

La funzione AI Assistant consente ai clienti di interagire con un'intelligenza artificiale progettata per aiutarli a risolvere problemi e richieste quotidiane. Ciò include l'esecuzione di azioni specifiche sui loro dispositivi, la ricerca di soluzioni per problemi comuni e persino l'installazione di applicazioni software sui loro dispositivi.

È possibile disattivare o attivare questa funzione facendo clic sulla levetta accanto all'assistente AI.

Creazione del biglietto dell'assistente AI

Questa opzione consente all'Assistente AI di creare automaticamente un ticket all'interno della vostra istanza Atera ogni volta che un contatto avvia una sessione di chat con l'Assistente AI.

All'interno del ticket, è possibile accedere alla cronologia delle conversazioni tra i clienti e l'assistente AI. e l'assistente AI. Questo include i dettagli di tutte le azioni intraprese durante la sessione di chat. sessione di chat.

Disabilitare la creazione manuale di ticket da parte dell'utente finale

Questa funzione consente di nascondere il pulsante del nuovo ticket all'interno del portale clienti. Ai contatti viene quindi richiesto di avviare una sessione di chat con l'assistente AI, consentendo all'AI di risolvere problemi di basso livello senza il coinvolgimento immediato di un tecnico dell'assistenza.

Se i clienti hanno bisogno di assistenza da parte di un tecnico, possono aprire un ticket direttamente dalla sessione di chat avviata con l'assistente AI.

Azioni di self-service

La funzione Self-Service consente ai clienti di avviare azioni specifiche da remoto, compresa l'installazione di applicazioni software approvate e autorizzate dai tecnici Admin.

È possibile disattivare l'opzione self-service all'interno del portale Clienti semplicemente facendo clic sul pulsante di attivazione.

In alternativa, è possibile abilitare l'opzione per alcuni clienti; a tal fine, attivare la levetta e selezionare i clienti che hanno accesso alla funzione dal menu a tendina.

Opzioni di self-service

L'abilitazione delle azioni Self-Service consente ai clienti di eseguire determinate operazioni in remoto e di installare applicazioni software approvate sui loro dispositivi.

Le seguenti operazioni sono disponibili per i vostri clienti.

• Riavvia il computer - Avvia il riavvio del sistema, chiudendo tutti i programmi in esecuzione, disconnettendo l'utente corrente e spegnendo e riaccendendo il computer per aggiornare il sistema.
• Blocca il computer - Blocca in modo sicuro il computer, impedendo l'accesso non autorizzato quando ci si allontana. Avviando l'operazione di blocco, è possibile garantire la privacy e la sicurezza dei dati e delle applicazioni, consentendo di riprendere il lavoro da dove lo si era interrotto al ritorno.
• Spegnimento del computer - Esegue lo spegnimento del computer, chiudendo in modo sicuro tutte le applicazioni e i servizi prima di spegnere completamente il computer. Assicura uno spegnimento controllato e sicuro del sistema.
• Reimposta password - Reimposta la password dell'account utente locale. Se si è dimenticata la password, è possibile impostare una password temporanea inviata via SMS. Utilizzare la password temporanea per accedere e scegliere una nuova password per l'account.
• Logout - Consente di uscire dall'account utente corrente, terminare la sessione attiva e tornare alla schermata di accesso. Questa azione protegge le informazioni personali e consente a un altro utente di accedere al sistema.
• Installazione software - Questa funzione consente ai clienti di installare autonomamente le applicazioni software sui propri dispositivi. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione dedicata intitolata "Installazione software self-service".

Nota importante: per abilitare questa funzione sui dispositivi dei clienti, è obbligatorio assegnare i dispositivi ai contatti. Per informazioni su come assegnare gli agenti ai contatti, consultare questo articolo: "Assegnare un agente a un utente".

Installazione del software self-service

Nella sezione Software della Configurazione del portale clienti, è possibile scegliere quali applicazioni software i clienti possono installare sui loro dispositivi Windows o Mac. Si noti che questa funzione non è attualmente disponibile per gli agenti Linux.

Nota importante: l'installazione delle applicazioni software sfrutta i repository Chocolatey e Homebrew. I clienti con accesso al repository privato possono utilizzare le applicazioni software elencate per azioni self-service.

I clienti possono installare applicazioni software chiedendo all'assistente AI.

Oppure selezionando l'applicazione software all'interno delle azioni del Self-Service.

Sicurezza delle operazioni

Prima di eseguire una qualsiasi delle azioni menzionate, i clienti devono impostare l'Autenticazione a due fattori (2FA) inserendo il numero di telefono che desiderano utilizzare per la verifica.

Dopo aver fatto clic su "Salva e invia codice", i clienti dovranno inserire il codice ricevuto via SMS nella finestra successiva.

Se la verifica ha esito positivo, i clienti visualizzeranno il seguente messaggio nel Portale clienti e l'azione selezionata verrà eseguita.

Reset 2FA per azioni self-service

Quando i clienti impostano i loro numeri di telefono per la verifica delle operazioni, il numero di telefono fornito verrà automaticamente aggiornato nei dettagli del contratto in Atera.

Per ripristinare l'Autenticazione a due fattori (2FA), è sufficiente rimuovere il numero di telefono corrente visualizzato nelle impostazioni. Al termine, ai clienti verrà nuovamente richiesto di aggiungere il proprio numero di telefono per il processo di verifica.

Specificare i biglietti per la visualizzazione sul portale clienti

È possibile specificare quali ticket (in base allo "Stato del ticket") i clienti possono visualizzare nel Portale clienti.

Per specificare:

1. Da Admin, cliccare su Impostazioni. Viene visualizzata la pagina Impostazioni.

2. Nella pagina Impostazioni, fare clic sulla scheda Biglietti.

3. Sotto la voce Portale clienti, selezionare le caselle accanto ai ticket che si desidera far visualizzare ai clienti.

4. Fare clic su Salva. I clienti possono ora visualizzare i ticket specificati.

Note:

• Selezionando "Il biglietto non può essere riaperto" da Amministrazione > Impostazioni > Biglietti, i clienti non potranno riaprire i biglietti nel Portale clienti.
• I ticket fatturati non possono essere aggiornati dal cliente nel Portale clienti; in questo caso, il cliente non potrà modificare i dettagli del ticket.

Modifica della visibilità dei campi del biglietto nel Portale clienti

È possibile controllare quali campi dei ticket i clienti possono modificare o visualizzare nel Portale clienti. Questa operazione può essere eseguita sia per i campi predefiniti dei ticket che per quelli personalizzati.
Nota importante: se i clienti hanno già effettuato l'accesso al Portale clienti quando si modificano le impostazioni di visibilità dei ticket, potrebbe essere necessario effettuare nuovamente l'accesso per rendere effettive le modifiche.

Per modificare la visibilità dei campi predefiniti dei biglietti nel Portale clienti:

1. Da Admin (nella barra laterale), fare clic su Campi personalizzati.

Viene visualizzata la pagina Campi personalizzati. La scheda Biglietto è selezionata per impostazione predefinita.

2. Fare clic sull'icona di modifica () accanto al campo predefinito di cui si desidera modificare la visibilità nel Portale clienti. Viene visualizzata la finestra Campo.

4. Scegliere se dare ai clienti le autorizzazioni di modifica, di sola lettura o se nascondere completamente il campo del ticket dal Portale clienti. Quindi fare clic su Applica.

Bene! Le modifiche sono state applicate e si rifletteranno nel Portale clienti.

Per modificare la visibilità dei campi ticket personalizzati nel Portale clienti

1. Seguite i passaggi precedenti per accedere alla pagina Campi personalizzati.

2. Fare clic sull'icona di modifica () accanto al campo personalizzato di cui si desidera modificare la visibilità nel Portale clienti.

Viene visualizzata la finestra Campo.

3. Scegliere se consentire ai clienti di modificare il campo personalizzato o se nascondere completamente il campo dal Portale clienti. Quindi fare clic su Applica.
Nota: non esiste un'opzione di sola lettura per la visibilità del campo personalizzato nel Portale clienti.

Ottimo! Le modifiche sono state applicate e si rifletteranno nel Portale clienti.

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