I contatti sono persone della vostra base clienti, che possono o meno richiedere assistenza tecnica. È possibile creare un contatto principale per ogni cliente. I contatti possono interagire con voi tramite telefono, e-mail, il Portale clienti o generando un ticket con il tasto di scelta rapida CTRL + F12 dalla loro postazione di lavoro.
Creare contatti manualmente
Ad esempio, è possibile farlo se si è al telefono con un cliente che non ha mai richiesto assistenza e quindi non ha ancora un account. Aggiungendolo come contatto, si può anche aprire un ticket per il cliente, che riceverà notifiche automatiche via e-mail ogni volta che il ticket viene aggiornato.
Per creare manualmente un nuovo contatto:
1. Fare clic su Nuovo > Contatto nella barra dei menu in alto.
Nota: i contatti possono essere creati anche tramite Clienti > Cliente > scheda Contatti > Nuovo contatto.
Viene visualizzata la pagina Nuovo contatto.
2. Compila il modulo:
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Cliente: Selezionare il cliente.
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Nome: inserire il nome del contatto.
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Cognome: inserire il cognome del contatto.
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Email: Inserire l'e-mail del contatto.
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Telefono: Inserire il numero di telefono del contatto.
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Cellulare: Inserire il numero di cellulare del contatto.
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Reparto: Selezionare il reparto pertinente dall'elenco a discesa. Per saperne di più
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Titolo del lavoro: Inserire il titolo di lavoro del contatto.
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Agente: Assegnare un agente al contatto.
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Utente principale del sito: È possibile designare il contatto come contatto principale del cliente. In questo modo potrà vedere tutti i ticket del proprio cliente nel Portale clienti.
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Disattivare la creazione automatica di ticket sulle e-mail dell'utente: Per impostazione predefinita, Atera crea automaticamente i ticket quando i contatti inviano e-mail all'indirizzo di assistenza. Selezionate la casella per disabilitare questa funzione per un determinato contatto.
3. Fare clic su Salva.
Il nuovo contatto viene aggiunto.
Creazione automatica di contatti
Per creare automaticamente un contatto quando una richiesta di assistenza proviene da un nuovo messaggio e-mail:
1. Da Admin, fare clic su Impostazioni e-mail. Viene visualizzata la pagina delle impostazioni e-mail.
2. In Impostazioni e-mail dei contatti, attivare Creazione automatica di un nuovo contatto per le e-mail in arrivo.
Per saperne di più sulle impostazioni e-mail.
Importare i contatti
I clienti e i contatti possono anche essere importati direttamente in Atera in blocco. Per ulteriori informazioni, vedere Importazione di clienti e contatti in Atera.
Integrazione di Azure AD
Grazie all'integrazione con Azure Active Directory (AD), Atera consente di importare e sincronizzare senza problemi i contatti dell'organizzazione da Azure AD per garantire che i contatti Atera siano sempre aggiornati.