Dopo la registrazione dell'account Atera, il passo più importante è l'aggiunta dei "clienti".

Un cliente nel sistema Atera è l'entità di base e tutte le altre funzionalità si basano sulla corretta creazione iniziale di un cliente. Una volta aggiunto un cliente, è possibile aggiungere i contatti e i dispositivi del cliente, installare gli agenti Atera e iniziare a monitorare i dispositivi del cliente.

Creare un cliente

Nota: la creazione di clienti è disponibile per gli utenti amministratori.

Per creare un cliente:

1. Dal menu a tendina Nuovo, selezionare Cliente.

Viene visualizzata la pagina Nuovo cliente.

2. Aggiungere il nome del cliente.

Nota: fare clic su Mostra altro per visualizzare e compilare i campi opzionali.

Campi opzionali:

• Rango: Per scopi interni. Il rango del cliente non ha alcun impatto sul sistema Atera e tutti i clienti vengono elaborati/gestiti/visualizzati esattamente allo stesso modo, indipendentemente dal rango scelto.
• Domini: Associare automaticamente le e-mail di supporto in arrivo al cliente e assegnarle come contatti aziendali (elencare i domini senza il simbolo '@').
• Numero identificativo dell'azienda: Aggiungere un numero identificativo dell'azienda ai fini dell'identificazione fiscale.
• Telefono, Fax, Indirizzo, Città, Paese, Stato, Codice Postale

3. Fare clic su Avanti.

È il momento di creare un contratto per il cliente. Un contratto definisce le modalità, i tempi e l'importo della fattura per il cliente. È facoltativo ma consigliato, in modo da poter utilizzare appieno tutte le funzioni di automazione dei servizi professionali (PSA) di Atera, come ad esempio la visualizzazione dei ticket di assistenza che necessitano di attenzione e la creazione di report sui tempi di risposta/risoluzione.

4. Date un nome al vostro contratto. 

5. Selezionare il tipo di contratto dal menu a discesa.

Tipi di contratto:

• Retainer/Flat Fee
• Ora
• Blocco ore
• Blocca denaro
• Monitoraggio remoto
• Backup online
• Progetto: Costo una tantum
• Progetto: Tariffa oraria

6. Compilare il resto dei dettagli del contratto. 

Nota: fare clic su Mostra altro per visualizzare e compilare i campi opzionali, che sono identici per tutti i tipi di contratto.

7. Fare clic su Avanti.

È il momento di creare un Service Level Agreement (SLA) e un profilo di soglia per il cliente. Lo SLA definisce le aspettative del cliente, stabilendo il tempo di risposta iniziale e il tempo di chiusura previsto per un ticket. Per saperne di più sugli SLA

8. Selezionare lo SLA dal menu a tendina (o aggiungerne uno).

9. Selezionare il profilo della soglia di avviso. Questo profilo determina gli avvisi che si ricevono sui dispositivi dei clienti. Per saperne di più sui profili di soglia degli avvisi

Nota: gli SLA e i profili di soglia possono essere aggiunti o modificati in seguito.

10. Fare clic su Avanti.

È il momento di aggiungere un contatto. Un contatto è necessario per utilizzare alcune funzioni di base, come l'apertura di un ticket. 

11. Aggiungere il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail.

Nota: fare clic su Mostra altro per visualizzare e compilare i campi opzionali.

Il nuovo cliente è stato creato e ora appare nella pagina Clienti.

Importare clienti in blocco

È anche possibile importare i clienti (e i contatti) in blocco, per facilitare il passaggio ad Atera da un'altra azienda.

Per importare i clienti o i contatti:

1. Da Admin, nel pannello di sinistra, fare clic su Importa clienti.

Viene visualizzata la pagina Importa clienti e contatti.

2. Selezionate i dati che desiderate importare (scegliete tra clienti e contatti).

3. Scaricate il modello pertinente.

4. Copiate i dati esistenti nel modello. Assicuratevi che i dati copiati corrispondano alle intestazioni delle colonne fornite nel modello.

5. Fare clic su Importa per importare il file del modello nell'interfaccia utente (i clienti o i contatti saranno copiati in blocco).

Gestire il cliente

Una volta creato il cliente, è il momento di gestire alcune impostazioni di autorizzazione e sicurezza del cliente.

Gestire il contatto principale

Per impostare il contatto principale del cliente:

1. Fare clic su Clienti, nel pannello laterale. Viene visualizzata la pagina Clienti.

2. Selezionare il cliente. Viene visualizzata la pagina Cliente. 

3. Dalla scheda Contatti, selezionare il contatto. Viene visualizzata la pagina Contatti.

4. In Autorizzazioni, selezionare Imposta come contatto principale.

Per impostare la creazione di biglietti solo da parte del contatto principale:

1. Fare clic su Clienti, nel pannello laterale. Viene visualizzata la pagina Clienti.

2. Selezionare il cliente. Viene visualizzata la pagina Cliente. 

3. In Sicurezza (a sinistra), selezionare Biglietti solo per contatto principale. 

Nota:

• Questo vale solo per i ticket creati via e-mail. Non influisce sulla creazione di ticket tramite il Portale clienti.
• Il contatto principale ha accesso a tutti i ticket del Portale clienti.