Das Kundenportal

Das Kundenportal ist die eigene und personalisierte Support-Seite Ihrer Kunden, auf der sie Tickets öffnen, den Status von Tickets verfolgen, auf Knowledge-Base-Artikel zugreifen und alle Tickets des Unternehmens einsehen können (nur "Hauptkontakte").

Sie können die Erfahrung für Ihre Kunden anpassen, indem Sie Ihre eigene Kundenportal-URL konfigurieren, automatisch eine personalisierte Begrüßungs-E-Mail verschicken und die Arten von Tickets auswählen, die sie einsehen können. Dieser Artikel erklärt, wie Sie vorgehen können:

• Ihr Kundenportal anzeigen oder konfigurieren
• Automatische "Willkommens-E-Mail" für neue Kontakte generieren
• Festlegen von Tickets für die Anzeige im Kundenportal
• Sprache des Kundenportals auswählen

Ihr Kundenportal anzeigen oder konfigurieren

Atera generiert automatisch eine Kundenportal-URL für Ihr Unternehmen. Sie können es Ihren Kunden so zur Verfügung stellen, wie es ist, oder eine eigene Subdomain für Markenkonsistenz erstellen.

So greifen Sie auf Ihre Kundenportal-URL zu:

Klicken Sie in Admin (im Seitenbereich) auf Kundenportal

Der Bildschirm Kundenportal wird angezeigt.

Hinweise:

• Sie können Ihre eigene Subdomain definieren, indem Sie einen CNAME-Eintrag in Ihren DNS-Einstellungen erstellen und ihn auf "servicedesk.atera.com" umleiten (die URL kann wie folgt aussehen: http://yourcompanyname.com).
• Um SSL automatisch auf der URL des Kundenportals zu aktivieren, sollte das folgende URL-Muster verwendet werden: https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

Geben Sie anschließend den neuen Portal-Domänennamen auf der Kundenportal-Seite ein und klicken Sie auf Aktualisieren

Damit Ihr Kunde auf das Kundenportal zugreifen kann, muss er von Ihnen einen Benutzernamen und ein Passwort erhalten. Einen eindeutigen Benutzernamen/Passwort finden Sie auf der Seite jedes Kontakts (sie werden bei der Erstellung des Kontakts automatisch generiert).

Zusätzlich können Sie automatisch eine E-Mail generieren, die neue Kontakte begrüßt und ihnen die Kundenportal-URL sowie ihren Benutzernamen und ihr Passwort mitteilt. Damit steht ihnen alles zur Verfügung, was sie für den Zugang zum Portal benötigen (Siehe Anleitungen unten).

Hinweis: Ein Kontakt wird automatisch zum System hinzugefügt und anhand des Domainnamens seinem Unternehmen zugewiesen, wenn dieser Kontakt zum ersten Mal ein Ticket öffnet (vorausgesetzt, das Unternehmen existiert im System).

Automatische "Willkommens-E-Mail" für neue Kontakte generieren

Sie können automatisch eine Willkommens-E-Mail an alle neuen Kontakte generieren, die die Kundenportal-URL sowie den persönlichen Benutzernamen und das Passwort des Kontakts enthält.

So generieren Sie eine automatische Begrüßungs-E-Mail:

1. Klicken Sie in Admin (im Seitenbereich) auf E-Mail-Einstellungen

2. Aktivieren Sie die Option "Senden Sie eine E-Mail an einen neu hinzugefügten Kontakt".

3. Wählen oder erstellen Sie eine Vorlage für eine Begrüßungs-E-Mail (Stellen Sie sicher, dass die Vorlage die Snippets " Portal Benutzername und " Portal Passwort" aus der Snippets-Liste enthält.) Erfahren Sie mehr über E-Mail-Vorlagen.

4. Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Festlegen von Tickets für die Anzeige im Kundenportal

Sie können festlegen, welche Tickets (nach "Ticketstatus") Ihre Kunden im Kundenportal sehen können.

Zum Festlegen:

1. Klicken Sie in Admin auf Einstellungen. Die Seite Einstellungen wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf die Registerkarte Tickets.

3. Aktivieren Sie unter der Überschrift Kundenportal die Kontrollkästchen neben den Tickets, die Sie Ihren Kunden anzeigen möchten.

4. Klicken Sie auf Speichern. Ihre Kunden können nun die von Ihnen angegebenen Tickets einsehen.

Anmerkungen:

• Wenn Sie unter Admin > Einstellungen > Tickets die Option "Ticket kann nicht wieder geöffnet werden" auswählen, wird das erneute Öffnen von Tickets im Kundenportal für Kunden gesperrt.
• Abgerechnete Tickets können vom Kunden im Kundenportal nicht aktualisiert werden; die Schaltfläche Aktualisieren ist in diesem Fall ausgegraut.

Sprache des Kundenportals auswählen

Kontakte können ihre bevorzugte Sprache auswählen, nachdem sie sich im Kundenportal angemeldet haben.

Sobald sie die Kundenportal-URL + Benutzername + Passwort erhalten haben und sich erfolgreich in das Kundenportal eingeloggt haben, können sie auf ihren Namen in der oberen rechten Ecke klicken > Sprache auswählen (derzeit unterstützt Atera Englisch, Französisch, Deutsch, Dänisch, Niederländisch, Hebräisch, Portugiesisch, Spanisch und Thai).