Einen neuen Kontakt erstellen

Kontakte sind Personen aus Ihrem Kundenstamm, die technische Unterstützung von Ihnen anfordern können oder auch nicht. Es ist möglich, für jeden Kunden einen Hauptansprechpartner zu erstellen. Kontakte können mit Ihnen per Telefon, E-Mail, über das Kundenportal oder durch das Erstellen eines Tickets über die Tastenkombination STRG + F12 von ihren Arbeitsplätzen aus interagieren. 

Neue Kontakte manuell erstellen

Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie mit einem Kunden telefonieren, der noch nie um Unterstützung gebeten hat und daher noch kein Konto besitzt. Wenn Sie ihn als Kontakt hinzufügen, können Sie auch ein Ticket für den Kunden öffnen, und er erhält automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Ticket aktualisiert wird.

Um einen neuen Kontakt manuell zu erstellen:

1.  Klicken Sie auf dem Dashboard auf Neu und wählen Sie dann Kontakt.

Die Seite Neuer Kontakt wird angezeigt.

2.  Wählen Sie den Kundennamen aus oder geben Sie ihn in das Feld Kunde auswählen ein.

3.  Geben Sie den Vornamen des Kontakts in das Texteingabefeld Vorname ein.

4.  Geben Sie den Nachnamen des Kontakts in das Texteingabefeld Nachname ein.

5.  Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts in das Texteingabefeld E-Mail ein; dies ist ein Pflichtfeld.

6.  Geben Sie die Telefonnummer des Kontakts in das Texteingabefeld Telefon ein.

7.  Geben Sie den Titel des Auftrags in das Texteingabefeld Auftragstitel ein.

8.  Wählen Sie den Namen des RMM-Agenten aus der Dropdown-Liste RMM-Agent aus.

9.  Geben Sie an, ob Sie die Angaben dieser Person als Hauptansprechpartner festlegen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen im Feld Kontaktperson aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis: Dadurch erhält er einen unternehmensweiten Überblick über alle offenen Tickets im Kundenportal und ist die einzige Person, die ein Ticket für das Unternehmen öffnen darf, wenn Sie auf Kundenebene die Option Tickets nach Hauptkontakt aktivieren.

10.  Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Automatische Ticketerstellung bei E-Mails des Kontakts deaktivieren", wenn Sie die automatische Ticketerstellung blockieren möchten, die automatisch Tickets in Atera erstellt, sobald Sie die E-Mails des Kontakts erhalten. 

11.  Klicken Sie auf Speichern.

Der neue Kontakt wird hinzugefügt.

Hinweis:Kontakte können auch innerhalb des "Kunden" erstellt werden, indem Sie zu Kunden > Der spezifische Kunde > Kontakte > Neuer Kontakt gehen.

Automatisch Kontakte erstellen

Darüber hinaus können Sie unter Verwaltung > E-Mail-Einstellungen die Option "Automatisches Anlegen eines neuen Kontakts bei eingehender E-Mail" aktivieren, so dass neue Kontakte angelegt werden, sobald ein neuer Kontakt eine Supportanfrage per E-Mail einreicht. Erfahren Sie mehr über E-Mail-Einstellungen

Kontakte importieren

Kunden und Kontakte können auch in großen Mengen direkt in Atera importiert werden. Lernen Sie, wie man Kontakte importiert

Azure AD-Integration

Durch die Integration mit Azure Active Directory (AD) ermöglicht Ihnen Atera den mühelosen Import und die Synchronisierung der Benutzer Ihres Unternehmens aus Azure AD, um sicherzustellen, dass Ihre Atera-Benutzer immer auf dem neuesten Stand sind.