Atera mit QuickBooks Online synchronisieren

Atera synchronisieren mit QuickBooks Online um Rechnungen zu exportieren, die von Ihrer Buchhaltungssoftware erkannt werden. Unser Synchronisations-Assistent sorgt dafür, dass Steuern, Produkte und Kunden zwischen Atera und QuickBooks Online abgeglichen werden, um eine nahtlose und reibungslose Rechnungsstellung zu gewährleisten. Außerdem können Sie weiterhin über die Buchhaltung-Verwaltung von Atera verwalten.

Verwenden Sie den Synchronisierungsassistenten

Der Sync-Assistent gleicht Steuern, Produkte und Kunden zwischen Atera und QuickBooks Online. Nach Abschluss des Assistenten werden Steuern, Produkte und Kunden in Atera etwas anders gehandhabt. Dies sind die Änderungen, detailliert nach Kategorien:

Steuern

• Werden nur in QuickBooks Online erstellt und bearbeitet (um eine doppelte/kollidierende Besteuerung auf Rechnungen zu vermeiden).
• Ihre Atera-Rechnungen werden ohne Steuern exportiert (aus dem o.g. Grund).
• Die Steuern werden automatisch zu Ihren Rechnungen in QuickBooks Online hinzugefügt.

Produkte (und Tarife/Dienstleistungen)

• Wir werden die Produkte und Tarife von Atera durch die in QuickBooks Online ersetzen (um doppelte/kollidierende Artikel zu vermeiden).
• Künftig werden Produkte und Tarife (Dienstleistungen) nur noch in QuickBooks Online erstellt und bearbeitet. in QuickBooks Online erstellt und bearbeitet werden.

Kunden

• Atera-Kunden haben einen passenden Kunden in QuickBooks Online.
• Sie können Ihre QuickBooks Online-Kunden, die nicht in Atera zugeordnet sind, importieren in Atera nicht übereinstimmen, so dass Rechnungen, die in QuickBooks Online exportiert werden, erkannt werden.

Synchronisierung von Atera mit QuickBooks Online

1. Von Admin (auf dem Seitenpanel), klicken Sie auf Buchhaltung.

Die Seite Buchhaltung wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Buchhaltungssoftware-Integration auf Verbinden, unter dem QuickBooks-Logo.

Es erscheint die QuickBooks-Anmeldeseite.

3. Geben Sie Ihre QuickBooks Online-Anmeldedaten ein, und klicken Sie auf Anmelden.

 Die Seite Verbinden mit Atera erscheint.

4. Klicken Sie auf Verbinden.

Der Willkommensbildschirm des Synchronisierungsassistenten wird angezeigt.

5. Nachdem Sie die Begrüßungsseite des Assistenten durchgelesen haben, klicken Sie auf Weiter.

Der Schritt Produkte abgleichen erscheint.

6. Produkte abgleichen: In diesem Schritt findet Atera automatisch exakte Übereinstimmungen von Produkten (und Tarifen/Dienstleistungen) zwischen Atera und QuickBooks Online. Sie müssen die nicht übereinstimmenden Atera-Artikel manuell abgleichen, indem Sie indem Sie sie aus dem Dropdown-Menü QuickBooks Produkt/Dienstleistung auswählen. Wenn eine passende Übereinstimmung nicht existiert, klicken Sie auf die Schaltfläche icon um es in QuickBooks Online zu erstellen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

 Hinweise:

• Nach Abschluss des Assistenten werden nicht zugeordnete Atera-Produkte und -Tarife nicht nicht mehr in Atera angezeigt.
• Die Produkte und Tarife werden in QuickBooks Online mit denselben Atera-Preisen angezeigt.
• Es gibt ein Limit von 8000 Produkten, die zwischen Atera und Quickbooks Online synchronisiert werden können. Online. Die optimale Anzahl liegt jedoch bei 1000 Produkten.

7. Kunden abgleichen: In diesem Schritt werden die Kunden von Atera und QuickBooks Online Kunden abgeglichen werden. Atera findet automatisch "exakt passende" Kunden zwischen Atera und QuickBooks. Sie müssen die nicht übereinstimmenden Kunden manuell abgleichen indem Sie sie aus den Dropdown-Menüs auswählen. Wenn kein passender Abgleich vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche icon um den Kunden in QuickBooks Online anzulegen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

8. Kunden importieren: Dieser letzte Schritt ermöglicht es Ihnen, alle QuickBooks Online-Kunden zu importieren, die noch nicht in Atera vorhanden sind oder nicht zugeordnet wurden. Nachdem Sie Ihre Auswahl(en) getroffen haben, klicken Sie auf Weiter.

9. Die Zusammenfassung: Nach der Überprüfung klicken Sie auf Erledigt.

Hinweis: Durch Klicken auf Fertig werden alle in den vorherigen Schritten vorgenommenen Auswahlen und Änderungen gespeichert. Wenn Sie nicht klicken, werden Ihre Auswahlen nicht gespeichert.

Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm, der die erfolgreiche Synchronisierung von Atera und QuickBooks Online Synchronisierung.

Hinweise:

• Produkte und Tarife - Beim Zugriff auf einen Vertrag sowie auf die die "Zeiteinträge" und "Produkte und Kosten" innerhalb von Tickets (in Atera), können Sie Ihre Liste der QuickBooks Online-Produkte und -Tarife (Dienstleistungen) sehen und auswählen. und Tarife (Dienstleistungen).
• Steuern - Alles, was mit Steuern zu tun hat, wird in Atera sind ausgegraut, solange Sie mit QuickBooks Online integriert sind. Sollten Sie sich entscheiden, die Integration zu trennen, werden die Steuerfunktionen wieder nutzbar sein.

Verwalten Sie Ihre QuickBooks Online-Integration

Sie können Ihre Integration und Synchronisationen jederzeit auf der Seite Buchhaltung Verwaltungsseite verwalten (nachdem Sie den Assistenten abgeschlossen haben).

Verwalten Sie Ihre Integration

1. Klicken Sie unter Admin (auf der Seitenleiste) auf Buchhaltung.

Die Seite Buchhaltung Verwaltung erscheint.

Hinweis: Diese Seite erscheint nur, wenn Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt den den Synchronisierungsassistenten abgeschlossen haben. Andernfalls werden Sie aufgefordert, dies zu tun.

Sie können alle Aspekte der Synchronisierung von Atera und QuickBooks Online verwalten, genau wie wie im Assistenten beschrieben. Dies umfasst die Verwaltung von Steuern, Produkten (und Tarifen/Dienstleistungen), Kundenabgleich und Importieren.

Rechnungen in QuickBooks Online exportieren

Sie können Atera-Rechnungen in QuickBooks Online exportieren.

Rechnungen exportieren

1. Klicken Sie unter Abrechnung im Seitenbereich auf die Rechnung (oder erstellen Sie sie). Stapel, den Sie exportieren möchten.

2. Klicken Sie auf Exportieren.

Hinweise:

• Wenn Sie Rechnungen nach QuickBooks Online exportieren, werden Sie aufgefordert, alle nicht zugeordnete Atera- und QuickBooks-Kunden abzugleichen, um die Erkennung der Rechnung sicherzustellen. Sie können auch 'Erstellen' ankreuzen, um den neuen Kunden in QuickBooks zu erstellen angelegt wird, wenn der entsprechende Kunde noch nicht existiert.

• Beim Exportieren von Rechnungen mit Produkten/Tarifen, die nicht in QuickBooks Online nicht vorhanden sind, werden die Produkte/Tarife automatisch in QuickBooks Online erstellt, und werden mit denselben Preisen wie in Atera angezeigt.
• Wir haben einen Standardsteuersatz von 0 % für Produkte/Dienstleistungen hinzugefügt, wenn "nicht steuerpflichtig" in in QuickBooks Online angegeben wird, um eine reibungslose Integration mit QuickBooks Online International zu ermöglichen, das die Eingabe eines Produkt-/Dienstleistungssteuersatzes erfordert.
• Änderungen, die an Rechnungen in Quickbooks vorgenommen werden, werden nicht in Rechnungen, die Sie in Atera sehen.

Wenn Sie eine exportierte Rechnung auf der Seite Rechnung von Atera anzeigen, können Sie einen Link direkt mit der Rechnung in QuickBooks Online verknüpfen.

Verbindung zu QuickBooks Online trennen

Wenn Sie Ihre Integration mit QuickBooks Online beenden möchten, können Sie dies jederzeit tun. können Sie dies jederzeit tun. 

Um die Verbindung zu trennen

1. Klicken Sie in Admin (auf dem Seitenpanel) auf Kontenführung, um auf die Seite Buchhaltung Verwaltung zu gelangen.

2. Scrollen Sie zum unteren Ende der Seite und klicken Sie auf Trennen von QuickBooks Online.

Nach der Bestätigung wird Atera die Verbindung zu QuickBooks Online trennen.