Atera mit QuickBooks Online synchronisieren

Synchronisieren Sie Atera mit QuickBooks Online, um Rechnungen zu exportieren, die Ihre Buchhaltungssoftware erkennt. Unser Sync-Assistent gleicht Steuern, Produkte und Kunden zwischen Atera und QuickBooks Online ab und sorgt so für eine nahtlose und reibungslose Abrechnung.Außerdem können Sie alle zukünftigen Synchronisierungen weiterhin über die Atera-Verwaltungsseite für die Buchhaltung verwalten. 

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie vorgehen können:

• Verwenden Sie den Sync-Assistenten
• Verwalten Sie Ihre QuickBooks Online-Integration
• Rechnungen nach QuickBooks Online exportieren
• Trennen Sie die Verbindung zu QuickBooks Online

Verwenden Sie den Sync-Assistenten

Der Sync-Assistent gleicht Steuern, Produkte und Kunden zwischen Atera und QuickBooks Online ab. Nach Abschluss des Assistenten werden Steuern, Produkte und Kunden in Atera etwas anders gehandhabt. Dies sind die Änderungen, detailliert nach Kategorie:

Steuern

• Wird nur in QuickBooks Online erstellt und bearbeitet (um doppelte/überschneidende Besteuerung auf Rechnungen zu vermeiden).
• Ihre Atera-Rechnungen werden ohne Steuern exportiert (aus oben genanntem Grund).
• Die Steuern werden automatisch zu Ihren Rechnungen in QuickBooks Online hinzugefügt.

Produkte (und Preise/Dienstleistungen)

• Wir werden die Produkte und Tarife von Atera durch die in QuickBooks Online ersetzen (um doppelte/überschneidende Positionen zu vermeiden).
• Künftig werden Produkte und Tarife (Dienstleistungen) nur noch in QuickBooks Online angelegt und bearbeitet.

Kunden

• Atera-Kunden haben einen passenden Kunden in QuickBooks Online.
• Sie können Ihre QuickBooks Online-Kunden, die nicht mit Atera verknüpft sind, importieren, so dass die in QuickBooks Online exportierten Rechnungen erkannt werden.

So synchronisieren Sie Atera mit QuickBooks Online:

1. Klicken Sie in Admin (im Seitenbereich) auf Buchhaltung.

Die Seite Buchhaltung wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Integration Buchhaltungssoftware unter dem QuickBooks-Logo auf Verbinden.

Die QuickBooks-Anmeldeseite wird angezeigt.

3. Geben Sie Ihre QuickBooks Online-Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Anmelden (Sign In).

Die Seite Verbinden mit Atera wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf Verbinden (Connect).

Der Begrüßungsbildschirm des Synchronisationsassistenten wird angezeigt.

5. Nachdem Sie die Begrüßungsseite des Assistenten durchgelesen haben, klicken Sie auf Weiter.

Der Schritt Produkte und Tarife abgleichen wird angezeigt.

6. Produkte abgleichen: In diesem Schritt findet Atera automatisch 'exakte Übereinstimmungen' von Produkten (und Tarifen/Dienstleistungen) zwischen Atera und QuickBooks Online. Sie müssen die nicht zugeordneten Atera-Artikel manuell abgleichen, indem Sie sie aus dem Dropdown-Menü von QuickBooks Produkt/Dienstleistung auswählen. Wenn eine passende Übereinstimmung nicht existiert, klicken Sie auf das Symbol, um sie in QuickBooks Online zu erstellen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

 Anmerkungen:

• Nach Abschluss des Assistenten werden nicht zugeordnete Atera-Produkte und -Tarife nicht mehr in Atera angezeigt.
• Produkte und Tarife werden in QuickBooks Online mit denselben Atera-Preisen angezeigt.

7. Kunden abgleichen: In diesem Schritt werden die Kunden von Atera und QuickBooks Online abgeglichen. Atera findet automatisch "exakt passende" Kunden zwischen Atera und QuickBooks. Sie müssen die nicht zugeordneten Kunden manuell zuordnen, indem Sie sie aus den Dropdown-Menüs auswählen. Wenn keine passende Übereinstimmung vorhanden ist, klicken Sie auf das 

Symbol, um den Kunden in QuickBooks Online anzulegen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

8. Kunden importieren: In diesem letzten Schritt können Sie alle QuickBooks Online-Kunden importieren, die nicht abgeglichen wurden oder noch nicht in Atera vorhanden sind. Nachdem Sie Ihre Auswahl(en) getroffen haben, klicken Sie auf Weiter.

9. Die Zusammenfassung: Klicken Sie nach der Überprüfung auf Fertig.

Hinweis: Wenn Sie auf "Fertig" klicken, werden alle in den vorherigen Schritten getroffenen Auswahlen und Änderungen gespeichert. Wenn Sie nicht auf "Fertig" klicken, werden Ihre Auswahlen nicht gespeichert.

Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm, der die erfolgreiche Synchronisierung von Atera und QuickBooks Online bestätigt.

Anmerkungen:

• Produkte und Tarife - Beim Zugriff auf einen Vertrag sowie auf die "Zeiteinträge" und "Produkte und Ausgaben" innerhalb von Tickets (in Atera) können Sie Ihre Liste der QuickBooks Online-Produkte und -Tarife (Dienstleistungen) sehen und auswählen.
• Steuern - Alles, was mit Steuern innerhalb von Atera zu tun hat, wird ausgegraut, solange Sie mit QuickBooks Online integriert sind.  Sollten Sie sich dafür entscheiden, die Integration zu deaktivieren, sind die Steuerfunktionen wieder nutzbar.

Verwalten Sie Ihre QuickBooks Online-Integration

Sie können Ihre Integration und Synchronisationen jederzeit auf der Verwaltungsseite der Buchhaltung verwalten (nachdem Sie den Assistenten abgeschlossen haben).

So verwalten Sie Ihre Integration:

1. Klicken Sie in Admin (im Seitenbereich) auf Buchhaltung.

Die Seite zur Verwaltung der Buchhaltung wird angezeigt.

Hinweis: Diese Seite wird nur angezeigt, wenn Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt den Synchronisierungsassistenten abgeschlossen haben. Andernfalls werden Sie aufgefordert, dies zu tun.

Sie können alle Aspekte der Synchronisierung von Atera und QuickBooks Online verwalten, genau wie im Assistenten beschrieben. Dies beinhaltet die Verwaltung von Steuern, Produkten (und Tarifen/Dienstleistungen), Kundenabgleich und Import.

Rechnungen nach QuickBooks Online exportieren

Sie können Atera-Rechnungen in QuickBooks Online exportieren.

So exportieren Sie Rechnungen:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Rechnungsstellung auf den Rechnungsstapel, den Sie exportieren möchten (oder erstellen Sie ihn).

2. Klicken Sie auf Rechnungen exportieren.

Anmerkungen:

• Wenn Sie Rechnungen in QuickBooks Online exportieren, werden Sie aufgefordert, alle nicht übereinstimmenden Atera- und QuickBooks-Kunden abzugleichen, um die Erkennung der Rechnungen sicherzustellen. Sie können auch "Erstellen" ankreuzen, um den neuen Kunden in QuickBooks anlegen zu lassen, wenn der entsprechende Kunde noch nicht existiert.

• Wenn Sie Rechnungen mit Produkten/Tarifen exportieren, die in QuickBooks Online nicht vorhanden sind, werden die Produkte/Tarife automatisch in QuickBooks Online erstellt und erscheinen mit den gleichen Preisen wie in Atera.
• Wir haben einen Standardsteuersatz von 0 % für Produkte/Dienstleistungen hinzugefügt, wenn "nicht steuerpflichtig" in QuickBooks Online angegeben ist, um eine reibungslose Integration mit QuickBooks Online International zu ermöglichen, das die Eingabe eines Steuersatzes für Produkte/Dienstleistungen erfordert.
• Änderungen, die in Quickbooks an Rechnungen vorgenommen werden, werden nicht auf Rechnungen übertragen, die Sie in Atera sehen. 

Wenn Sie eine exportierte Rechnung anzeigen, können Sie auf der Atera-Rechnungsseite direkt einen Link zu der Rechnung in QuickBooks Online herstellen.

Trennen Sie die Verbindung zu QuickBooks Online

Wenn Sie Ihre Integration mit QuickBooks Online beenden möchten, können Sie dies jederzeit tun.

So trennen Sie die Verbindung:

1. Klicken Sie in Admin (im Seitenbereich) auf Buchhaltung, um die Buchhaltungs-Verwaltungsseite aufzurufen.

2. Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Trennen von QuickBooks Online.

Nach der Bestätigung wird Atera die Verbindung zu QuickBooks Online trennen.