Bei der Erstellung einer Rechnung ist die Einbeziehung der entsprechenden Steuer(n) ein wichtiger Teil des Prozesses. Zu diesem Zweck ermöglicht Atera die Erstellung mehrerer Steuerarten (Bundesland, Stadt, Hardware, Transport usw.) zur automatischen (oder manuellen) Einbeziehung in Abrechnungsbatches. Sie können Steuern innerhalb von Kundenverträgen hinzufügen und eine Standardsteuer auswählen. Zusätzlich können Sie feste Steuersätze auf Produkt-/Dienstleistungskategorien festlegen. Und für vollständige Flexibilität können Steuern zeilenweise auf Rechnungen angepasst werden
Steuerarten hinzufügen
Sie können Steuerarten (Bundesland, Stadt, Hardware, Transport usw.) für die automatische (oder manuelle) Einbeziehung in Ihre Rechnungen erstellen.
1. Klicken Sie im Admin-Bereich (im Seitenbereich) auf Steuern.
Der Bildschirm Steuern erscheint.
2. Klicken Sie auf Steuerart hinzufügen.
Das Formular Steuerart hinzufügen erscheint.
3. Geben Sie der neuen Steuer einen Namen (Typ) und legen Sie den Satz fest. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Die neue Steuer wird hinzugefügt und erscheint in der Steuerarten-Liste.
Produkt-/Dienstleistungssteuer zuweisen
Zusätzlich können Sie ein Produkt/eine Dienstleistung (Arbeit oder spezifische Produkt- und Ausgabenkategorie) einer bestimmten Steuerart (Satz) zuweisen.
1. Klicken Sie im Admin-Bereich (im Seitenbereich) auf Steuern.
Der Bildschirm Steuern erscheint.
2. Klicken Sie auf Produkt/Dienstleistung zuweisen.
Das Formular Produkt/Dienstleistung zuweisen erscheint.
Hinweis: Beim Zuweisen eines Produkts oder einer Ausgabe wird das Kategorie-Menü aus der Liste der zuvor erstellten Produkt-/Ausgabenkategorien gezogen. Es müssen mindestens zwei zuvor erstellte Kategorien vorhanden sein, damit dieses Modul funktioniert. Um zusätzliche Kategorien zu erstellen: Gehen Sie zu Admin > Produkte & Ausgaben > Klicken Sie entweder auf Produktartikel hinzufügen oder Ausgabenartikel hinzufügen. > Füllen Sie die Parameter (zusammen mit einer neuen Kategorie) aus > Klicken Sie auf Hinzufügen. Ihre neue Produkt-/Ausgabenkategorie ist erstellt.
2. Wählen Sie Ihre Parameter:
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Produkt/Dienstleistung entweder Arbeit, Produkt oder Ausgabe aus.
- Wenn Sie ein Produkt oder eine Ausgabe auswählen, erscheint das Dropdown-Menü Kategorie. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- Wählen Sie aus Steuertyp (Satz) den gewünschten Satz aus.
3. Klicken Sie auf Zuweisen. Die Produkt-/Dienstleistungskategorie ist nun dem Steuersatz zugewiesen. Beim Kauf erscheint die Steuer zusammen mit dem Artikel auf Rechnungen.
Steuern auf einer Rechnung bearbeiten
Steuern können zeilenweise auf Rechnungen bearbeitet werden, mit der Möglichkeit, entweder eine bestehende Steuer auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen. Erfahren Sie, wie Sie eine Abrechnungscharge und Rechnungen erstellen.
Produkte/Dienstleistungen (Arbeit, Produkt und Ausgabe) sowie deren Beschreibungen erscheinen auf Rechnungen, wo Sie die Steuern zeilenweise bearbeiten können. Zusätzlich haben Sie die Flexibilität, direkt auf Rechnungen (und sogar in Verträgen) einen neuen 'Steuertyp' zu erstellen.
Sie können auch direkt auf einer Rechnung einen neuen Steuertyp hinzufügen.
Erstellen Sie direkt auf einer Rechnung einen neuen Steuertyp
1. Klicken Sie im linken Bereich unter Abrechnung auf eine Rechnung.
Die Rechnung öffnet sich.
2. Klicken Sie in Ihrem Posten in das Feld Steuername:
- Geben Sie einen Namen im Feld Steuername ein.
- Geben Sie einen Satz im Feld Steuersatz ein.
Die Steuer wird berechnet und der Rechnung hinzugefügt.
3. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Hinweis: Das Bearbeiten von Steuern auf Rechnungen wirkt sich nicht auf die Steuereinstellungen in Verträgen aus.
Erstellen Sie einen neuen Steuertyp in einem Vertrag
1. Klicken Sie im linken Bereich unter Admin auf Verträge.
2. Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button, um den Vertrag zu öffnen.
Stellen Sie sicher, dass das Feld Steuerpflichtig aktiviert ist.
3. Öffnen Sie das Steuer-Dropdown-Menü.
4. Klicken Sie auf + Neue Steuer hinzufügen.
5. Geben Sie einen Namen und einen Satz Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf das Symbol, um zu speichern. Der neue Steuertyp ist festgelegt und erscheint nun in Ihrer Steuerliste.
