Planen Sie erweiterte Berichte

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der erweiterten Berichte von Atera, indem Sie einmalige oder wiederkehrende Berichte per E-Mail an Ihre Mitarbeiter und Kunden senden;

Weitere Informationen finden Sie unter Ateras erweiterte Berichte

Dieser Artikel beschreibt:

• Planungsberichte
• Scheduling Dashboards
• Bearbeiten, Duplizieren und Löschen von Zeitplänen

Bericht einplanen

Hinweis:

• Die Planung von Berichten ist nur für Power-User verfügbar.
• Für die Planung erweiterter Berichte sind Admin-Berechtigungen erforderlich.

Um einen Bericht zu planen:

1. Klicken Sie innerhalb des erweiterten Berichts auf das Zahnradsymbol ().
Hinweis: Sie müssen einen Bericht speichern bevor Sie ihn einplanen.

2. Wählen Sie Zeitplan. Der Bildschirm Planen erscheint.

3. Füllen Sie den Zeitplan aus:

• Gib deinem Zeitplan einen Namen: Gib einen Namen für den Zeitplan ein.
• An wen soll er per E-Mail gesendet werden? Fügen Sie die E-Mail-Empfänger hinzu (und fügen Sie optional eine benutzerdefinierte Nachricht hinzu).
• Daten formatieren als: Wählen Sie das Datenformat (Datentabelle, Visualisierung, CSV, XLSX, JSON - Einfach, Text oder HTML).
• Trigger: Wählen Sie den Trigger aus (Wiederholungsintervall oder Datengruppe Update).
• Diesen Zeitplan ausgeben: Legen Sie den Zeitplan fest.

4. Klicken Sie auf Alles speichern.

Der Zeitplan wird gespeichert und erscheint oben links auf dem Zeitplan Bildschirm.

Um ein Dashboard zu planen:

1. Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf das Ellipsen-Symbol ().

2. Wählen Sie Zustellung planen aus dem Dropdown-Menü. Die Fenster Zustellung einplanen wird angezeigt.

3. Füllen Sie den Fahrplan aus:

• Name des Zeitplans: Geben Sie den Namen des Zeitplans ein.
• Wiederholung: Legen Sie die Wiederholung fest (Jetzt senden, Monatlich, Wöchentlich, täglich, stündlich oder in Minuten).
• Ziel: Die Standardeinstellung ist E-Mail.
• E-Mail-Adressen: Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
• Format: Wählen Sie das Format (CSV-Zip-Datei, PDF oder PNG-Visualisierung)

4. Klicken Sie auf Speichern.

Der Zeitplan wird gespeichert und erscheint im Fenster Zeitpläne.

Sehen Sie, wie man Zeitpläne bearbeiten, duplizieren und löschen

Bearbeiten, Duplizieren und Löschen von Zeitplänen

Um einen Zeitplan zu bearbeiten:

1. Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf das Ellipsen-Symbol ().

2. Wählen Sie Zustellung planen aus dem Dropdown-Menü. Die Fenster Zeitpläne erscheint.

Hinweis: Wenn keine Zeitpläne vorhanden sind, erscheint das Zeitplanübermittlung Fenster angezeigt.

• Um den Zeitplan zu bearbeiten:
  1. Wählen Sie Bearbeiten. Das Fenster Zustellungsplan erscheint.
     
  2. Bearbeiten Sie den Zeitplan.
  3. Klicken Sie auf Speichern.
• Um den Zeitplan zu duplizieren:
  1. Wählen Sie Duplizieren.Das Zustellungsplan Fenster erscheint.
     
  2. Bearbeiten Sie den Zeitplan (falls nötig).
  3. Klicken Sie auf Speichern.
• Um den Zeitplan zu löschen:
  1. Wählen Sie Löschen.
     
  2. Klicken Sie auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie den Zeitplan löschen möchten. den Zeitplan zu löschen.