Programe informes para ofrecer a sus clientes y/o técnicos información valiosa en el momento que más les convenga.
Programar un informe
El informe programado se envía a la bandeja de entrada del usuario o del técnico en forma de resumen por correo electrónico. Para ver el contenido completo del informe, el destinatario puede hacer clic en el botón Ver informe del correo electrónico.
Nota:
- Los técnicos acceden a los informes programados por correo electrónico, con un enlace al informe completo en su cuenta de Atera.
- Los usuarios acceden a los informes programados por correo electrónico, con un enlace al Portal de Servicios. El informe completo se muestra en el enlace de correo electrónico, incluso si el contacto nunca ha accedido al Portal de Servicios. También pueden exportar (descargar) el informe completo.
El informe programado se envía a la bandeja de entrada del contacto o técnico, en forma de resumen por correo electrónico. Para ver el contenido completo del informe, el destinatario puede hacer clic en el botón Ver informe del correo electrónico.
Nota:
- Los técnicos acceden a los informes programados por correo electrónico, con un enlace al informe completo en su cuenta de Atera.
- Los contactos acceden a los informes programados por correo electrónico, con un enlace al Portal del Cliente. El informe completo se muestra en el enlace del correo electrónico, aunque el contacto nunca haya accedido al Portal del Cliente. También pueden exportar (descargar) el informe completo.
Para programar un informe:
1. En Informes (en la barra lateral), haga clic en Informes clásicos. Aparecerá la página Informes clásicos.
2. Seleccione un informe.
3. Haga clic en la pestaña Informe de programación.
4. Seleccione los parámetros. A continuación, haga clic en Programar. Aparecerá la página Añadir informe de planificación.
5. Introduzca una Descripción (por ejemplo, "Informe semanal del auditor de GE").
6. Seleccione el Destinatario (Contacto o Técnico), el campo de abajo cambiará dependiendo de la opción que se seleccione aquí.
Nota: Es posible que tenga que seleccionar un cliente al rellenar los parámetros en el paso 4 para programar algunos informes para un usuario final.
7. Seleccione uno o varios Técnicos/Usuarios.
Nota: Sólo se pueden seleccionar Contactos y Técnicos ya habilitados en Atera. Para obtener más información sobre cómo agregar un contacto, consulte Crear un nuevo usuario - crear una versión ITD de este KBA.
7. Seleccione uno o varios Técnicos/Contactos.
Nota: Sólo se pueden seleccionar Contactos y Técnicos ya habilitados en Atera. Para obtener más información sobre cómo agregar un contacto, consulte Crear un nuevo contacto
8. Seleccione la pestaña Semanal o Mensual y, a continuación, haga clic en el botón + para añadir un horario.
Aparecerá la página Añadir programación semanal/mensual.
9. Seleccione los Días, la Hora y la Frecuencia (sólo semanal). A continuación, haga clic en Aplicar.
La programación seleccionada aparecerá en la ventana Añadir programación de informes.
10. Haga clic en Aplicar para guardar la programación del informe.
El formulario Informes programados se actualiza con los nuevos horarios añadidos. Desde aquí puede Editar o Eliminar un informe programado utilizando el botón correspondiente.
Nota: Puede crear múltiples programaciones semanales y/o mensuales.
