Atera soporta la importación de su información de clientes y/o contactos a Atera, de forma masiva. Puede hacerlo descargando una plantilla de importación, rellenándola e importando los datos a Atera. Atera ofrece dos plantillas para facilitar la importación masiva de información de clientes o contactos:
- Importar plantilla de Clientes: Nombre del cliente, Dominio, Número de empresa, Teléfono, Fax, Dirección, Ciudad, País, Estado, Código postal, Notas y Enlaces.
- Importar plantilla de contactos: Nombre del cliente, Correo electrónico, Nombre, Apellidos, Cargo, Teléfono
Importar información de clientes o contactos
Para importar clientes o contactos:
1. En Admin (en la barra lateral), haga clic en Importar clientes.
Aparecerá la página Importar clientes y contactos.
2. Seleccione los datos que desea importar (clientes o contactos).
3. Descargue la plantilla, rellénela y guárdela.
Nota: Asegúrese de que sus datos se introducen en los encabezados de columna correctos.
4. Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo de importación guardado. A continuación, haga clic en Importar.
¡Importación realizada! Sus clientes o contactos aparecerán en breve.
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