Las fuentes de la base de conocimientos te permiten conectar las fuentes de conocimiento que tu equipo ya utiliza, como SharePoint o Notion, para que Robin pueda usarlas al responder tickets. Tú le indicas a Robin cuándo debe usar cada fuente, y así responde de acuerdo a cómo realmente trabaja tu empresa. La base de conocimientos propia de Atera siempre está conectada, así que esto es para agregar todo lo demás.
Mira esta guía en video sobre cómo conectar y gestionar fuentes de conocimiento para Robin:
Antes de comenzar
- Importante: Gestionar fuentes de conocimiento requiere el permiso del centro de IA. Los administradores lo tienen por defecto; los técnicos necesitan que se les otorgue.
- La fuente que quieres agregar debe estar ya conectada en la página de Integraciones. El menú desplegable Agregar fuente solo muestra las integraciones que ya están conectadas.
- En cuentas MSP, las fuentes se configuran por cliente. Primero elige el cliente (paso 2 más abajo). Esto no aplica para cuentas de departamento de TI.
Abre la página de Base de conocimientos
- Ve a Centro de IA > Integraciones > Base de conocimientos.
- En una cuenta MSP, usa el menú desplegable Ver contexto para para elegir el cliente que estás configurando. La tabla de fuentes se actualiza para mostrar las fuentes de ese cliente.
Nota: La Base de Conocimientos de Atera siempre aparece como la primera fila, incluso si no hay otras fuentes conectadas. Está activa por defecto y no se puede eliminar ni desactivar; Robin ya tiene el contexto necesario para usarla, así que no se requiere descripción.
Agregar una fuente de conocimiento
- Selecciona Agregar fuente en la parte superior derecha. Aparecerá una nueva fila editable en la parte superior de la tabla.
- Abre el menú desplegable Fuente y selecciona la integración que quieres que Robin use.
- En el campo ¿Cuándo debe Robin usar esta fuente?, describe en qué casos Robin debe consultarla. Por ejemplo: “Solicitudes de RRHH, consultas de TI y guías generales.”
- Selecciona Guardar.
Nota: La descripción es obligatoria y Guardar permanece deshabilitado hasta que selecciones una fuente. Al guardar, Robin revisa la descripción; si es muy corta o no es relevante, se te pedirá que la modifiques. Selecciona Cancelar para descartar la fila sin agregarla.
Editar una fuente
- Busca la fuente en la tabla. Usa la caja de Buscar fuentes para filtrar por nombre.
- Abre el menú ... (más acciones) en esa fila y selecciona Editar descripción.
- Actualiza la descripción de ¿Cuándo debe Robin usar esta fuente?.
- Selecciona Guardar.
La columna Última edición se actualiza con la fecha y hora de tu cambio.
Activar o desactivar una fuente
Usa el interruptor Activo en la fila de una fuente para controlar si Robin la utiliza o no. Si desactivas una fuente, permanece en la tabla pero Robin deja de sacar respuestas de ella.
Eliminar una fuente
- Abre el menú ... (más acciones) en la fila de la fuente.
- Selecciona Eliminar y luego confirma.
Nota: No se puede eliminar la Base de Conocimientos de Atera; no tiene la opción de Eliminar.
Desconectar la integración subyacente
Eliminar una integración por completo se hace desde la página de Integraciones, no desde la tabla de Base de conocimientos.
- Ve a Centro de IA > Integraciones > Integraciones.
- Selecciona Desconectar en la integración y luego confirma en el cuadro de diálogo.
Nota: Desconectar una integración hace que Robin deje de usar su contenido y desactiva la fuente en tu Base de conocimientos. La fuente permanece en la tabla como inactiva hasta que la elimines. Tendrás que volver a conectar la integración para usarla de nuevo.
¿Qué sucede después?
Robin empieza a usar tus fuentes activas de inmediato. Cuando llega un nuevo ticket, Robin lo compara con las descripciones que configuraste y saca respuestas de la fuente que mejor coincida, junto con la base de conocimientos de Atera.
Consejos
- Redacta cada descripción en función de los tipos de ticket que debe cubrir, no del contenido en sí. “Mostrar solo para tickets de ventas y facturación” orienta mejor a Robin que “nuestros documentos de precios”.
- Si Robin está sacando respuestas del lugar equivocado, ajusta las descripciones o desactiva la fuente temporalmente en vez de eliminarla.
- Tu integración de Microsoft Azure aparece como “SharePoint” en la página de Base de conocimientos. En el resto de los lugares sigue apareciendo como “Microsoft Azure”.
