Sincronice Atera con QuickBooks Online para exportar facturas que su software de contabilidad reconoce. Nuestro asistente de sincronización consigue impuestos, productos y clientes alineados entre Atera y QuickBooks Online, asegurando una experiencia de facturación sin problemas y sin problemas. Además, puede seguir gestionando cualquier futura sincronización a través de la página de gestión de contabilidad de Atera. 

Utilizar el asistente de sincronización

El asistente de sincronización obtiene impuestos, productos y clientes alineados entre Atera y QuickBooks Online. Después de completar el asistente, los impuestos, productos y clientes en Atera serán manejados un poco diferente. Estos son los cambios, detallados por categoría:

Impuestos

• Sólo se crearán y editarán en QuickBooks Online (para evitar duplicados/conflictos de impuestos en las facturas).
• Sus facturas Atera se exportarán sin impuestos (por la razón antes mencionada).
• Los impuestos se añadirán automáticamente a sus facturas en QuickBooks Online.

Productos (y Tarifas/Servicios)

• Sustituiremos los productos y tarifas de Atera por los de QuickBooks Online (para evitar duplicidades/conflictos). 
• A partir de ahora, los productos y tarifas (servicios) sólo se crearán y editarán en QuickBooks Online.

Clientes

• Los clientes de Atera tendrán un cliente coincidente en QuickBooks Online.
• Usted será capaz de importar sus clientes de QuickBooks Online, que no coinciden en Atera, por lo que las facturas exportadas a QuickBooks Online serán reconocidos.

Sincronizar Atera con QuickBooks Online

1. En Admin (en el panel lateral), haga clic en Contabilidad.

Aparece la página Contabilidad.

2. En la pestaña Integración de software de contabilidad, haga clic en Conectar, debajo del logotipo de QuickBooks.

Aparecerá la página de inicio de sesión de QuickBooks.

3. Introduzca sus credenciales de QuickBooks Online y haga clic en Iniciar sesión.

Aparecerá la página Conectarse a Atera.

4. Haga clic en Conectar.

Aparecerá la pantalla de bienvenida del asistente de sincronización.

5. Después de leer la página de bienvenida del asistente, haga clic en Siguiente.

Aparecerá el paso Emparejar productos.

6. Productos coincidentes: En este paso, Atera encontrará automáticamente coincidencias 'exactas' de productos (y tarifas/servicios) entre Atera y QuickBooks Online. Usted tendrá que hacer coincidir manualmente los elementos no coincidentes de Atera seleccionándolos en el menú desplegable de QuickBooks Producto/Servicio. Si no existe una coincidencia adecuada, haga clic en el icono para crearla en QuickBooks Online. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente.

 Notas:

• Una vez completado el asistente, los productos y tarifas de Atera no coincidentes ya no aparecerán en Atera.
• Los productos y tarifas aparecerán en QuickBooks Online con los mismos precios de Atera.
• Hay un límite de 8000 productos que pueden ser sincronizados entre Atera y Quickbooks Online. Sin embargo, el número óptimo es de alrededor de 1000 productos.

7. Emparejar clientes: En este paso, los clientes de Atera y QuickBooks Online son emparejados. Atera encontrará automáticamente los clientes 'coincidentes exactos' entre Atera y QuickBooks. Usted tendrá que emparejar manualmente los clientes no emparejados seleccionándolos de los menús desplegables. Si no existe una coincidencia adecuada, haga clic en el icono para crear el cliente en QuickBooks Online. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente.

8. Importar clientes: Este paso final le permite importar cualquier cliente de QuickBooks Online, que no coincidan o que aún no existan en Atera. Después de hacer su(s) selección(es), haga clic en Siguiente.

9. El Resumen: Después de revisar, haga clic en Hecho.

Nota: Al hacer clic en Hecho se guardan todas las selecciones y cambios realizados en los pasos anteriores. Si no hace clic en Hecho, sus selecciones no se guardarán.

Una pantalla de confirmación aparece confirmando una sincronización exitosa de Atera y QuickBooks Online.

Notas:

• Productos y tarifas - Al acceder a un contrato, así como a las 'Entradas de tiempo' y 'Productos y gastos' dentro de los tickets (en Atera), podrá ver y elegir de su lista de productos y tarifas (servicios) de QuickBooks Online.
• Impuestos - Todo lo que tenga que ver con impuestos dentro de Atera estará en gris, siempre y cuando esté integrado con QuickBooks Online.  Si decide desconectar la integración, las características de impuestos serán de nuevo utilizables.

Gestione su integración con QuickBooks Online

Puede gestionar su integración y sincronización en cualquier momento en la página de gestión de Contabilidad (después de haber completado el asistente).

Gestiona tu integración

1. En Admin (en el panel lateral), haga clic en Contabilidad.

Aparece la página de Contabilidad gestión.

Nota: Esta página sólo aparece si, en algún momento, habías completado el asistente de sincronización. De lo contrario, se le pedirá que lo haga.

Puede administrar todos los aspectos de la sincronización de Atera y QuickBooks Online, exactamente como se encuentra en el asistente. Esto incluye la gestión de impuestos, productos (y tarifas/servicios), emparejamiento de clientes e importación.

Exportar facturas a QuickBooks Online

Puede exportar las facturas de Atera a QuickBooks Online.

Exportar facturas

1. Desde Facturación en el panel lateral, haga clic en (o cree) el Lote de Facturas que desea exportar.

2. Haz clic en Exportar.

Notas:

• Al exportar facturas a QuickBooks Online, se le pedirá para que coincida con cualquier Atera y QuickBooks clientes no coincidentes, para asegurar el reconocimiento de facturas. También puede marcar 'Crear' para tener el nuevo cliente creado en QuickBooks si el cliente apropiado no existe ya.

• Al exportar facturas con productos/tasas que no existen en QuickBooks Online, los productos/tasas se crearán automáticamente en QuickBooks Online, y aparecerán con los mismos precios que en Atera.
• Hemos añadido un tipo impositivo por defecto del 0% para productos/servicios, cuando se especifica "no imponible" en QuickBooks Online, para permitir una integración fluida con
• QuickBooks Online International, que requiere la introducción de un tipo impositivo para productos/servicios.
• Los cambios realizados en las facturas de Quickbooks no se reflejarán en las facturas que se ven en Atera. 

Al ver una factura exportada, en la página de Facturación de Atera, puede enlazar directamente a la factura en QuickBooks Online.

Desconectarse de QuickBooks Online

Si desea interrumpir su integración con QuickBooks Online, puede hacerlo en cualquier momento. 

Para desconectar

1. En Admin (en el panel lateral), haga clic en Contabilidad para acceder a la página de gestión de la contabilidad.

2. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Desconectar de QuickBooks Online.

Después de confirmar, Atera se desconectará de QuickBooks Online.