Las facturas detallan los productos y servicios prestados a su cliente. Se definen por su contrato asociado. Las facturas se ordenan por número de factura, junto con su fecha de creación, cliente afiliado, nombre del lote (si procede) y estado (Borrador, Enviada, Exportada, Pagada y Reembolsada).
Puede crear una factura completamente flexible, que puede editarse, guardarse, imprimirse, crearse como PDF o enviarse por correo electrónico a su cliente para una facturación casi instantánea.
Notas:
- El envío de una factura por correo electrónico sólo está disponible para los suscriptores de Atera.
- La moneda de facturación se basa en la región desde la que inicialmente registró su cuenta de Atera. La dirección puede ser agregada/actualizada desde Admin > Configuración. Si la moneda no se muestra correctamente de acuerdo a su región, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de soporte
En este artículo se describe:
Para obtener ayuda sobre la creación de lotes de facturas, consulte Crear un lote de facturas.
Estados de las facturas
Hemos añadido estados a las facturas para simplificar su gestión y seguimiento. Los estados incluyen Borrador, Exportada, Enviada, Pagada y Reembolsada. Puede ver el estado de la factura en la columna Estado de la página Facturación y en la propia factura, desde donde puede cambiar manualmente el estado de la factura.
- Borrador: La factura está en curso y no se ha enviado ni exportado.
- Exportada: La factura se ha exportado a su software de contabilidad integrado.
- Enviada: La factura ha sido enviada (por correo electrónico) al destinatario.
- Pagada: La factura se ha enviado por correo electrónico y se ha efectuado el pago.
- Reembolsada: Se ha reembolsado el importe total de la factura.
Nota: El estado de la factura cambiará automáticamente cada vez que envíe o exporte una factura.
Para crear una factura:
1. En el desplegable Nuevo, seleccione Factura.
Nota: Se puede acceder a la función Nueva factura desde varias ubicaciones dentro de Atera.
- Desde la página del cliente, pulsando el botón Nueva factura:
- Desde la página Facturación, pulsando el botón Nueva factura:
Aparece una factura en blanco.
Nota: El nombre de su empresa se extrae de la configuración de sus facturas, que puede editar yendo a Admin > Contabilidad > pestaña Configuración de facturas.
2. Rellene los campos de la factura.
3. Haga clic en Guardar para crear la factura.
Una vez creadas, las facturas se pueden encontrar en la página Facturación, en Facturas (parte inferior derecha de la página).
Para editar una factura:
1. En el panel lateral, haga clic en Facturación. Aparecerá la página Facturación.
2. En la sección Facturas (parte inferior derecha de la página), abra la factura.
Aparece la factura.
3. Realice los cambios que desee.
Nota: Puede editar el estado de la factura haciendo clic en el icono de edición situado bajo Estado y seleccionando un estado en el menú desplegable (Borrador, Exportado, Enviado, Pagado y Reembolsado).
4. Haga clic en Guardar y cerrar.
Además, puede enviar la factura por correo electrónico, crear un PDF o imprimirla, seleccionando la opción en los menús desplegables.
Para enviar una factura por correo electrónico:
1. Abrir la factura (ver cómo abrir una factura aquí).
2. Haga clic en Enviar factura por correo electrónico, en el menú desplegable.
Aparece la pantalla Factura por correo electrónico.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del contacto al que desea enviarlo. A continuación, haga clic en Enviar.
La factura se enviará y el estado cambiará de "Borrador" a "Enviada".
Para eliminar una factura:
1. En el panel lateral, haga clic en Facturación.
2. Localice y marque la(s) factura(s) específica(s), en Facturas.
3. Haga clic en el iconoBorrar . Aparece una ventana de confirmación.
4. Haga clic en Sí para eliminar la factura.
La factura se ha eliminado.
Nota: También se pueden crear, acceder y editar facturas flexibles desde Clientes > la página del cliente > pestaña Facturas.
