Sincronice Atera con Xero para exportar facturas que su software de contabilidad reconoce. Nuestro asistente de sincronización alinea los impuestos, productos y clientes entre Atera y Xero, asegurando una experiencia de facturación fluida y sin problemas. Además, puede seguir gestionando cualquier sincronización futura a través de la página de gestión de contabilidad de Atera.

Utilizar el asistente de sincronización

El asistente de sincronización de Atera alinea los impuestos, productos y clientes entre Atera y Xero. Después de completar el asistente, los impuestos, productos y clientes en Atera se manejarán un poco diferente. Estos son los cambios, detallados por categoría:

Impuestos

• Sólo se crearán y editarán en Xero (para evitar impuestos duplicados/conflictivos en las facturas).
• Sus facturas Atera se exportarán sin impuestos (por la razón antes mencionada).
• Los impuestos se añadirán automáticamente a sus facturas en Xero (si el impuesto automático de Xero está activado).

Productos (y Tarifas/Servicios)

• Sustituiremos los productos y tarifas de Atera por los de Xero (para evitar duplicidades/conflictos). 
• A partir de ahora, los productos y tarifas (servicios) solo se crearán y editarán en Xero.

Clientes

• Los clientes de Atera tendrán un cliente coincidente en Xero.
• Usted será capaz de importar sus clientes Xero, que no coinciden en Atera para que las facturas exportadas a Xero serán reconocidos.

El siguiente diagrama ilustra la dirección del flujo de datos entre Atera y Xero.

Para sincronizar Atera con Xero:

1. Desde Admin (en el panel lateral), haga clic en Contabilidad.

Aparece la página Contabilidad.

2. En la pestaña Integración de software de contabilidad, haga clic en Conectar, debajo del logotipo de Xero.

Aparecerá la página de inicio de sesión de Xero.

3. Introduzca sus credenciales de Xero y haga clic en Iniciar sesión.

Aparece una pantalla de confirmación.

4. Haga clic en Permitir acceso.

Aparecerá la página de bienvenida del asistente de sincronización.

5. Después de leer la página de bienvenida del asistente, haga clic en Siguiente

.

Aparece el paso Emparejar productos.

6. Coincidir productos: En este paso, Atera encontrará automáticamente coincidencias 'exactas' de productos (y tarifas/servicios) entre Atera y Xero. Tendrás que hacer coincidir manualmente los artículos de Atera que no coincidan seleccionándolos en el menú desplegable Producto/Servicio de Xero. Si no existe una coincidencia adecuada, haz clic en el icono para crearla en Xero. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente.

Notas:

• Una vez finalizado el asistente, los productos y tarifas de Atera no coincidentes ya no aparecerán en Atera. Si esto está bien, haga clic en Continuar, en el mensaje de confirmación.
• Los productos y tarifas aparecerán en Xero con los mismos precios de Atera.

Nota: Los productos y servicios, que se crean automáticamente en Xero, se crean con las mismas tarifas que tenían en Atera.

7. Emparejar clientes: En este paso, los clientes de Atera y Xero se emparejan. Atera encontrará automáticamente los clientes 'coincidentes exactos' entre Atera y Xero. Tendrás que emparejar manualmente los clientes no emparejados seleccionándolos de los menús desplegables. Si no existe una coincidencia adecuada, haz clic en el icono para crear el cliente en Xero. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente.

Nota: Las facturas de los clientes no emparejados no se pueden exportar a Xero. Sin embargo, puede continuar emparejando clientes más tarde, en la página Contabilidad. Si está de acuerdo con tener clientes sin emparejar en este momento, haga clic en Continuar, en el mensaje de confirmación.

8. Importar clientes: Este último paso le permite importar cualquier cliente de Xero que no coincida o que aún no exista en Atera. Después de hacer su(s) selección(es), haga clic en Siguiente.

9. El Resumen: Después de revisar, haga clic en Hecho.

Nota: Al hacer clic en Hecho se guardan todas las selecciones y cambios realizados en los pasos anteriores. Si no hace clic en Hecho, sus selecciones no se guardarán.

Aparecerá una pantalla de confirmación confirmando que la sincronización de Atera y Xero se ha realizado correctamente.

Notas:

• Productos y tarifas - Al acceder a un contrato, así como a las "Entradas de tiempo" y "Productos y gastos" dentro de los tickets (en Atera), podrá ver y elegir de su lista de productos y tarifas (servicios) de Xero.
• Impuestos - Todo lo que tenga que ver con impuestos dentro de Atera estará en gris, siempre y cuando esté integrado con Xero.  Si decide desconectar la integración, las características de impuestos serán de nuevo utilizables.

Gestiona tu integración con Xero

Puede gestionar su integración y sincronización en cualquier momento en la página de gestión de Contabilidad (después de haber completado el asistente).

Para gestionar su integración:

1. En Admin (en el panel lateral), haga clic en Contabilidad.

Aparecerá la página Gestión contable.

Nota: Esta página sólo aparece si, en algún momento, habías completado el asistente de sincronización. De lo contrario, se le pedirá que lo haga.

Puede gestionar todos los aspectos de la sincronización de Atera y Xero, exactamente como se encuentra en el asistente. Esto incluye la gestión de impuestos, productos (y tarifas/servicios), correspondencia de clientes e importación.

Exportar facturas a Xero

Puedes exportar las facturas de Atera a Xero.

Para exportar facturas:

1. Desde Facturación en el panel lateral, haga clic en (o cree) el Lote de Facturas que desea exportar.

2. Haga clic en Exportar facturas.

Notas:

• Al exportar facturas a Xero, se le pedirá que haga coincidir cualquier cliente de Atera y Xero que no coincida, para asegurar el reconocimiento de la factura. También puede marcar "Crear" para que se cree el nuevo cliente en Xero si aún no existe el cliente adecuado.
• Al exportar facturas con productos/tarifas que no existen en Xero, los productos/tarifas se crearán automáticamente en Xero y aparecerán con los mismos precios que en Atera.

Al visualizar una factura exportada, en la página Facturación de Atera, puede enlazar directamente con la factura en Xero.

Desconectarse de Xero

Si desea interrumpir su integración con Xero, puede hacerlo en cualquier momento. 

Para desconectarse:

1. En Admin (en el panel lateral), haga clic en Contabilidad para acceder a la página de gestión de la contabilidad.

2. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Desconectar de Xero.

Después de confirmar, Atera se desconectará de Xero.