Vous pouvez programmer la livraison de n'importe quel rapport Atera dans la boîte de réception de votre client ou de votre technicien à l'heure et au jour réguliers de votre choix.
Planifier un rapport
1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Rapports (Reports) > Rapports classiques (Classic Reports).
La page Rapports classiques s'affiche.
2. Sélectionnez n'importe quel rapport (dans cet exemple, nous avons utilisé le rapport sur l'inventaire logiciel).
3. Cliquez sur l'onglet Rapports programmés (Schedule Report).
La page Rapports planifiés s'affiche.
4. Sélectionnez les paramètres souhaités et cliquez sur Planifier (Scheduel).
Note : Pour envoyer le rapport à un contact, vous devez d'abord sélectionner un client, puis l'option pour envoyer le rapport à un contact apparaîtra.
La page Ajouter Planification du rapport s'affiche.
6. Saisissez une Description pour le rapport programmé, par exemple "Rapport périodique hebdomadaire".
7. Sélectionnez le Destinataires (Recipient) (Contact ou Technicien), le champ ci-dessous changera en fonction de l'option sélectionnée ici.
8. Sélectionnez un ou plusieurs techniciens/contacts.
Remarque : Seuls les contacts et les techniciens déjà activés dans Atera peuvent être sélectionnés. Pour en savoir plus sur l'ajout d'un contact, cliquez ici.
9. Cliquez sur l'onglet Hebdomadaire (Weekly) ou Mensuel (Monthly), puis cliquez sur le bouton + pour ajouter un horaire.
La page Ajouter un planification hebdomadaire s'affiche
10. Sélectionnez les jours (Days), les heures (Hours) et la fréquence (Frequency), puis cliquez sur Appliquer (Apply) pour enregistrer le rapport programmé.
L'horaire sélectionné apparaîtra dans la fenêtre Ajouter un horaire de rapport. Plusieurs horaires peuvent être ajoutés, il suffit de cliquer sur le signe +.
11. Un rapport mensuel peut également être programmé, cliquez sur l'onglet Mensuel et sur le signe +.
La fenêtre Ajouter une planification mensuelle apparaît.
12. Sélectionnez la date et l'heure (Hour) auxquelles le rapport programmé sera généré, puis cliquez sur Appliquer (Apply).
La fenêtre Ajouter Planification du rapport sera mise à jour avec la date sélectionnée.
12. Cliquez sur Appliquer (Apply) pour enregistrer la programmation du rapport.
Le formulaire Rapports programmés est mis à jour avec les programmes nouvellement ajoutés.
Remarque : à partir d'ici, vous pouvez modifier (Edit) ou supprimer (Delete) un rapport programmé en utilisant le bouton correspondant.
Livraison du rapport programmé
Le rapport programmé est envoyé dans la boîte de réception du client ou du technicien, à la date et à l'heure prévues, sous forme de résumé par courrier électronique.
Pour afficher le contenu complet du rapport, le destinataire peut cliquer sur le bouton Voir le rapport complet dans l'e-mail.
Notes
- Les techniciens ont accès aux rapports programmés par courriel, avec un lien vers le rapport complet sur leur compte Atera.
- Les contacts accèdent aux rapports programmés par courriel, avec un lien vers le portail du client. Le rapport complet est affiché dans le lien du courriel, même si le contact n'a jamais accédé au portail des clients. Ils peuvent également exporter (télécharger) le rapport complet.
