Vous pouvez planifier la livraison de tout rapport Atera dans la boîte de réception de votre client ou de votre technicien à une date/heure régulière de votre choix.
Pour planifier un rapport :
1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Rapports. |
2. Sélectionnez un rapport (dans cet exemple, nous avons utilisé le Rapport d'inventaire logiciel) |
La page de rapport sélectionnée apparaît. |
3. Cliquez sur l'onglet Planifier un rapport.
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La page Rapports planifiés apparaît. |
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4. Sélectionnez les paramètres désirés. |
5. Cliquez sur Planification. |
La page Ajouter un Rapport de planification apparaît.
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6. Entrez une Description pour le rapport planifié, par ex. « Rapport périodique hebdomadaire ». |
7. Sélectionnez le Destinataire (Contact ou technicien), le champ ci-dessous changera en fonction de l'option sélectionnée ici. |
8. Sélectionnez un ou plusieurs Techniciens/Contacts |
Remarque : Seuls les contacts et les techniciens déjà activés dans Atera peuvent être sélectionnés. Pour plus d'informations sur l'ajout de contact, cliquez ici. |
9. Cliquez sur l'onglet Hebdomadaire ou Mensuel, puis cliquez sur le bouton + pour ajouter une planification. |
Planning hebdomadaire
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Sélectionnez les Jours, Heure et la Fréquence. |
Planification mensuelle
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Sélectionnez la Date et l'Heure de démarrage. |
10. Cliquez sur Appliquer. |
Le formulaire Rapports planifiés est mis à jour avec les nouveaux programmes ajoutés.
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Remarque : À partir de là, vous pouvez Modifier ou Supprimer un rapport planifié à l'aide du bouton correspondant. |
Livraison d'un rapport planifié
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Le rapport planifié est livré dans la boîte de réception du client ou du technicien, au jour/heure prévu, sous forme de résumé par e-mail. Pour afficher le contenu complet du rapport, le destinataire peut cliquer sur le bouton Voir le rapport complet dans l'email.
Remarque :
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