Améliorez la fiabilité et l'efficacité du système en attribuant des profils d'automatisation informatique au niveau des clients, des dossiers et des agents. Pour plus d'informations sur les profils d'automatisation informatique, consultez :
Attribuer via le profil d'automatisation informatique
1. Allez dans Admin > Surveillance et gestion > Gestion des correctifs et automatisation informatique.
La page Gestion des correctifs et automatisation informatique s'affiche.
2. Trouvez le profil et cliquez sur Attribuer.
La fenêtre Attribution du profil pour ‘[nom du profil]’ s'affiche.
Vous pouvez voir les attributions précédentes du profil pour les clients, dossiers et agents, et attribuer le profil actuel aux clients et dossiers.
Attribuer à des clients
Les profils attribués à un client seront automatiquement appliqués à tous les dossiers et agents associés à ce client — sauf exclusion.
Remarque : Les agents attribués à un client spécifique recevront automatiquement le profil d'automatisation informatique de ce client.
1. Dans l'onglet Clients, sélectionnez le client dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur Ajouter. Puis cliquez sur Enregistrer.
La fenêtre se ferme et le profil est attribué au client.
Attribuer à des dossiers
Les profils attribués à un dossier seront automatiquement appliqués à tous les agents de ce dossier — sauf exclusion. En attribuant un nouveau profil d'automatisation à un dossier, vous conservez les profils précédemment attribués au niveau du client, ainsi que le profil attribué au(x) dossier(s).
1. Sélectionnez l'onglet Dossiers.
2. Sélectionnez le client dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez le(s) dossier(s) dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur Ajouter. Puis cliquez sur Enregistrer.
La fenêtre se ferme et le profil est attribué au(x) dossier(s).
Attribuer à des agents
L'onglet Agents dans la fenêtre d'attribution du profil liste les agents auxquels le profil a été attribué directement.
Pour gérer les attributions directes aux agents, allez dans la console Agent.
Attribuer via la page Client
Pour attribuer un profil via la page Client :
1. Depuis la page Clients, sélectionnez le client.
La page Client s'affiche.
Attribuer à des agents
Les agents héritent des attributions de profil des clients ou des dossiers. En attribuant un profil d'automatisation à un agent individuel, vous conservez les profils attribués au niveau du dossier et du client, ainsi que le profil attribué à l'(aux) agent(s).
1. Depuis l'onglet Appareils > Tous, sélectionnez le(s) agent(s). Puis cliquez sur le symbole d'attribution du profil d'automatisation informatique ().
Remarque : Pour appliquer le profil au client, sur tous les appareils, cochez la case Tous.
La fenêtre Sélectionner un profil d'automatisation informatique s'affiche.
2. Sélectionnez le(s) profil(s) dans le menu déroulant. Puis cliquez sur Appliquer.
Le profil d'automatisation est appliqué au(x) appareil(s) sélectionné(s).
Attribuer à des dossiers
Les profils attribués à un dossier seront automatiquement appliqués à tous les agents de ce dossier — sauf si un autre profil leur est spécifiquement attribué. En attribuant un nouveau profil d'automatisation à un dossier, vous conservez les profils précédemment attribués au niveau du client, ainsi que le profil attribué au(x) dossier(s).
1. Depuis l'onglet Appareils, cliquez sur l'onglet Dossiers. Puis sélectionnez le dossier.
Remarque : Vous ne pouvez pas attribuer de profils au dossier par défaut 'Non attribué'.
2. Cliquez sur Actions > Profil d'automatisation informatique.
La fenêtre Sélectionner un profil d'automatisation informatique s'affiche.
3. Attribuez le(s) profil(s) depuis le menu déroulant. Puis cliquez sur Appliquer.
Le profil d'automatisation est attribué aux agents sélectionnés.
Attribuer via la page Appareils
1. Depuis la page Appareils, sélectionnez le(s) appareil(s).
2. Cliquez sur Attribuer un profil d'automatisation.
La fenêtre d'attribution du profil d'automatisation s'affiche.
3. Sélectionnez le(s) profil(s) dans la liste déroulante. Puis cliquez sur Attribuer.
Le profil d'automatisation est attribué aux agents sélectionnés.
Attribuer via la console Agent
Les agents héritent des attributions de profil des clients ou des dossiers. En attribuant un profil d'automatisation informatique à un agent individuel, vous conservez les profils attribués au niveau du dossier et du client, ainsi que le profil attribué à l'(aux) agent(s).
Pour appliquer un profil à un agent :
1. Depuis Appareils (dans la barre latérale), sélectionnez l'appareil (agent).
La console Agent s'affiche.
2. Allez dans Profils, sur le côté droit de l'écran.
3. À côté de Profil d'automatisation informatique, cliquez sur Gérer. La fenêtre Sélectionner un profil d'automatisation informatique s'affiche.
4. Sélectionnez le(s) profil(s) d'automatisation informatique dans le menu déroulant Ajouter un nouveau profil.
5. Cliquez sur Appliquer. Le profil d'automatisation est maintenant attribué à l'agent.
Supprimer l'attribution d'un profil
Supprimer via le profil d'automatisation informatique
Supprimez les attributions de clients et de dossiers.
Remarque :
- Les modifications ou la suppression des attributions de profil peuvent également être effectuées dans la console Agent, la page Clients et les pages Client spécifiques.
- Pour supprimer les attributions de profil au niveau de l'agent, voir Supprimer ou exclure les attributions d'agent
Supprimer l'attribution à un client
Pour supprimer le profil d'un client :
1. Cliquez sur Admin > Gestion des correctifs et automatisation informatique.
La page Gestion des correctifs et automatisation informatique s'affiche.
2. Trouvez le profil et cliquez sur Attribuer.
La fenêtre Attribution du profil pour ‘[nom du profil]’ s'affiche.
2. Survolez le client attribué avec la souris et cliquez sur l'icône supprimer ().
3. Cliquez sur Enregistrer.
La fenêtre se ferme et le profil est supprimé du client.
Supprimer l'attribution à un dossier
Pour supprimer le profil d'un dossier :
1. Cliquez sur Admin > Gestion des correctifs et automatisation informatique.
La page Gestion des correctifs et automatisation informatique s'affiche.
2. Trouvez le profil et cliquez sur Attribuer.
La fenêtre Attribution du profil pour ‘[nom du profil]’ s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Dossiers.
3. Survolez le dossier attribué avec la souris et cliquez sur l'icône supprimer ().
4. Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer ou exclure les attributions d'agent
- Attribution de profil héritée : Profils hérités du client ou dossier parent.
- Attribution de profil exclue : Profils hérités qui sont ignorés pour cet agent.
- Profils existants : L'agent peut avoir plusieurs profils d'automatisation attribués.
Pour supprimer un profil existant :
1. Depuis Appareils (dans la barre latérale), sélectionnez l'appareil (agent).
La console Agent s'affiche.
2. Dans la section Profils (à droite), cliquez sur Gérer à côté de Profil d'automatisation informatique.
La fenêtre Sélectionner un profil d'automatisation informatique s'affiche.
3. Sous Profils existants, cliquez sur l'icône supprimer (). Puis cliquez sur Appliquer.
La fenêtre se ferme et le profil est supprimé de l'agent.
Remarque :
- Pour exclure un profil hérité : Cliquez sur Exclure. Puis cliquez sur Appliquer.
-
Pour inclure un profil exclu : Cliquez sur l'icône supprimer (
). Puis cliquez sur Appliquer.
