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    Créer un nouveau contrat - Honoraires / Forfait

    Cet article vous présentera la manière de créer un contrat standard de rémunération d'honoraires/forfaitaires. Ce type de contrat peut être utilisé lorsque vous souhaitez facturer à votre client des frais périodiques fixes, qui incluent un ensemble d'activités prédéfinies. Le client paiera à l'avance ou selon un calendrier de facturation convenu.

    Remarque : Il s'agit du contrat MSP de base/standard.

    Champs obligatoires :

    • Type de contrat
    • Quantité
    • Taux

    Pour créer un contrat d'honoraires, suivez les étapes ci-dessous :

    1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Clients.
    2. Puis sélectionnez le client souhaité.
    La page Client s'affiche.
    3. Cliquez surCréer un contrat.
    La page Ajouter une page de contrat apparaît.
    4. Saisissez les détails de l'entête du contrat :
    • Sélectionnez Client (uniquement si un changement par rapport au client précédemment sélectionné est requis)
    • Entrez le Nom du contrat
    • Sélectionnez Date de début
    • Sélectionnez Date de fin
      • Remarque : Atera calculera automatiquement la  date  d'aujourd'hui  +3 ans à venir
    Facultatif pour vérifier :
    • Actif (Cela doit être sélectionné pour activer le contrat)
    • Définissez ce contrat comme contrat par défaut  (sélectionnez si vous souhaitez que ce contrat soit le type de contrat par défaut pour ce client)
    • Définissez ce contrat comme Imposable (sélectionnez si vous avez besoin que la taxe soit automatiquement ajoutée au contrat)
    5. Sélectionnez le Type de contrat.

    6. Entrez la Quantité : 

    • Pour un contrat d'honoraire, la quantité doit  généralement  être laissée à 1.
    • Pour un forfait (Office365 par exemple), la quantité doit représenter  le nombre de boîtes aux lettres.
    7. Sélectionnez la Période de facturation.

    8. Sélectionnez le Taux :

    • Pour un honoraire, le taux sera  généralement  le forfait  mensuel  récurrent.
    • Pour un forfait (Office365 par exemple), la quantité doit représenter le nombre de boîtes aux lettres.
    Remarque : Si vous n'avez pas encore configuré le type de taux, vous pouvez le faire maintenant en cliquant Ajouter un taux.
    9. Sélectionnez le Plan SLA.
    10. Saisissez les Notes du contrat si nécessaire.
    11. Cliquez surEnregistrer.
    Voici un exemple d'utilisation de la messagerie Office365 :
    • Le client a acheté 10 boîtes aux lettres Office 365 pour 15 $ chacune par mois.
    • Nous devons facturer au client des frais mensuels fixes  pour 10 boîtes aux lettres 10 x 15 $ = 150 $.

    Option numéro 1

    • Utilisez une quantité de 10 avec un taux de 15$

    Option numéro 2

    • Utilisez une quantité de 1 au tarif de 150$

    (l'option 1 est recommandée, utilisez ce taux comme taux générique.)

     

     

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    Julian Kudo

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