Créer un nouveau contrat - Honoraires / Forfait

Le type de contrat le plus répandu est le contrat standard Retainer/Flat Fee. Vous pouvez utiliser ce type de contrat pour facturer aux clients un tarif périodique fixe qui qui inclut un ensemble prédéfini de services d'assistance. Le client paiera à l'avance, ou selon un calendrier de facturation convenu.

Pour créer un contrat d'honoraires fixes :

La création d'un contrat d'honoraires fixes est une étape importante dans le processus de création d'un contrat.

1. Dans Admin (sur la barre latérale), cliquez sur Contrats (Contracts).

La page Contrats s'affiche.

2. Cliquez sur Nouveau contrat (New contract).

La page Nouveau contrat s'affiche.

3 Remplir les détails de l'en-tête du contrat:

• Ajouter le client.
• Donnez un nom à votre contrat.
• Sélectionnez les dates de début et de fin.
  Note: Atera calculera automatiquement la date du jour + trois ans à l'avance.
• Définissez le contrat comme Actif (Active) si vous souhaitez activer le contrat (facultatif).
• Définissez le contrat comme Par défaut (Default) si vous souhaitez que ce contrat soit votre contrat par défaut pour ce client (facultatif).
• Définissez le contrat comme Imposable (Taxable) si vous souhaitez que la taxe soit automatiquement ajoutée au contrat (optionnel). automatiquement au contrat (optionnel). Sélectionnez la taxe dans le menu déroulant (ou créez-en une nouvelle). créer une nouvelle taxe).

4. Sous Type de contrat, choisissez Honoraires / Forfait (Retainer/Flat Fee).

5. Saisissez la Quantité (Quantity).

• Pour un mandat de représentation, la quantité doit généralement être laissée à 1.
• Pour un tarif forfaitaire (par exemple, Office 365), la quantité doit représenter le nombre de boîtes aux lettres. de boîtes aux lettres.

6. Sélectionnez la période de facturation (Billing Period).

7. Sélectionnez le Taux (Rate).

• Dans le cas d'une provision, le taux correspondra généralement à la provision mensuelle récurrente.
• Pour une redevance forfaitaire (par exemple, Office 365), le taux peut être le prix par boîte aux lettres.

8. Sélectionnez le plan d'accord de niveau de service (SLA).

9. Saisissez les Remarques (Notes) nécessaires.

10. Cliquez sur Enregistrer (Save).

Superbe ! Nouveau contrat Retainer/Flat Fee créé.

Facturation récurrente pour Office365 et autres services

Une situation dans laquelle la mise en place d'un contrat Retainer/Flat fee pourrait être utile est la facturation récurrente pour Office365.

Examinons l'exemple suivant :

Les contrats de maintenance et de forfaits peuvent être utiles pour la facturation récurrente d'Office365.

Nous pouvons mettre cela en place de deux manières :

• Un client achète 10 x Office boîtes aux lettres pour 15 $ par boîte aux lettres et par mois. Dans Dans ce cas, nous devons facturer au client un forfait mensuel pour 10 boîtes aux lettres (10 x $15 = $150). 

Les deux méthodes sont les suivantes

• Option numéro 1 : Utiliser une quantité de 10 avec un taux de $15
• Option numéro 2 : Utiliser une quantité de 1 avec le tarif de 150$
  Note:L'option 1 est recommandée, utilisez ce tarif comme tarif générique. générique.