Créer un nouveau contrat - Projet à paiement unique

Cet article vous montrera comment créer un nouveau Projet -  Contrat à paiement unique.  Ce type de contrat est utilisé lorsque vous souhaitez facturer à un client des frais forfaitaires inclus pour un projet, dont le prix est convenu avant de démarrer le projet.

Remarque : Ce type de contrat ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la facturation. Si vous souhaitez mettre en place une facturation récurrente à taux fixe, veuillez créer un contrat de type honoraires/forfaitaires.

Champs obligatoires :

• Type de contrat
• Montant total

Pour créer un contrat d'honoraires de projet, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur  Clients.

2. Sélectionnez ensuite le client souhaité. La page Client apparaît.

3. Cliquez sur Créer un contrat La page Ajouter un contrat  apparaît.

4. Saisissez les détails de l'entête du contrat :

Sélectionnez Client  (uniquement si un changement par rapport au client précédemment sélectionné est requis) Entrez le  Nom du contrat Sélectionnez  Date de début Sélectionnez  Date de fin Remarque : Atera calculera automatiquement la date d'aujourd'hui  +3 ans à venir Facultatif à vérifier : Actif (Cela doit être sélectionné pour activer le contrat) Définissez ce contrat comme contrat par défaut  (sélectionnez si vous souhaitez que ce contrat soit le type de contrat par défaut pour ce client) Définissez ce contrat comme Imposable (sélectionnez si vous avez besoin que la taxe soit automatiquement ajoutée au contrat)

5. Sélectionnez le  Type de contrat Projet - Paiement unique.

6. Sélectionnez le Montant total.

Remarque :  Si vous n'avez pas encore configuré le type de taux requis, vous pouvez le faire maintenant en cliquant  Ajouter un taux.

7. Sélectionnez le  Plan SLA.

8. Saisissez les  Notes du contrat si nécessaire.

9. Cliquez sur Enregistrer.