Synchroniser Atera avec QuickBooks Online

Synchronisez Atera avec QuickBooks Online pour exporter des factures reconnues par votre logiciel de comptabilité. Notre assistant de synchronisation permet d'aligner les taxes, les produits et les clients entre Atera et QuickBooks Online, ce qui garantit une expérience de facturation transparente et sans heurts. En outre, vous pouvez continuer à gérer toute synchronisation future via la page de gestion de la comptabilité d'Atera. 

Utiliser l'assistant de synchronisation

L'assistant de synchronisation permet d'aligner les taxes, les produits et les clients entre Atera et QuickBooks Online. Une fois l'assistant terminé, les taxes, les produits et les clients d'Atera seront traités un peu différemment. Voici les changements, détaillés par catégorie :

Taxes

• Il ne sera créé et modifié que dans QuickBooks Online (afin d'éviter une double imposition ou une imposition contradictoire sur les factures).
• Vos factures Atera seront exportées hors taxes (pour la raison susmentionnée).
• Les taxes seront automatiquement ajoutées à vos factures dans QuickBooks Online.

Produits (et tarifs/services)

• Nous remplacerons les produits et les tarifs d'Atera par ceux de QuickBooks Online (afin d'éviter les doublons/conflits). 
• À l'avenir, les produits et les tarifs (services) ne pourront être créés et modifiés que dans QuickBooks Online.

Clients

• Les clients d'Atera auront un client correspondant dans QuickBooks Online.
• Vous pourrez importer vos clients QuickBooks Online, qui ne sont pas appariés dans Atera, afin que les factures exportées vers QuickBooks Online soient reconnues.

Synchroniser Atera avec QuickBooks Online

1. Dans Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité.

La page Comptabilité s'affiche.

2. Dans l'onglet Intégration du logiciel de comptabilité, cliquez sur. Connect, sous le logo QuickBooks.

La page de connexion QuickBooks s'affiche.

3. Saisissez vos informations d'identification QuickBooks Online, puis cliquez sur Sign In.

La page Connexion à Atera s'affiche.

4. Cliquez sur Connecter.

L'écran de bienvenue de l'assistant de synchronisation s'affiche.

5. Après avoir lu la page de bienvenue de l'assistant, cliquez sur Suivant.

L'étape Match products apparaît.

6. Faire correspondre les produits : Au cours de cette étape, Atera trouvera automatiquement les produits (et les tarifs/services) qui correspondent exactement à ceux d'Atera et de QuickBooks Online. Vous devrez faire correspondre manuellement les éléments d'Atera qui ne correspondent pas en les sélectionnant dans le menu déroulant des produits/services de QuickBooks. Si une correspondance appropriée n'existe pas, cliquez sur l'icône pour la créer dans QuickBooks Online. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

 Notes :

• Une fois l'assistant terminé, les produits et tarifs Atera non appariés n'apparaîtront plus dans Atera.
• Les produits et les tarifs apparaîtront dans QuickBooks Online avec la même tarification d'Atera.
• Le nombre de produits pouvant être synchronisés entre Atera et Quickbooks Online est limité à 8000. Cependant, le nombre optimal est d'environ 1000 produits.

7. Faire correspondre les clients : Dans cette étape, les clients d'Atera et de QuickBooks Online sont mis en correspondance. Atera trouvera automatiquement les clients qui correspondent exactement à ceux d'Atera et de QuickBooks. Vous devrez comparer manuellement les clients qui ne correspondent pas en les sélectionnant dans les menus déroulants. S'il n'existe pas de correspondance appropriée, cliquez sur l'icône pour créer le client dans QuickBooks Online. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

8. Importer des clients : Cette dernière étape vous permet d'importer tous les clients de QuickBooks Online qui ne sont pas appariés ou qui n'existent pas encore dans Atera. Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Suivant.

9. Le résumé : Après révision, cliquez sur Done.

Remarque : En cliquant sur Terminé, vous enregistrez toutes les sélections et modifications effectuées au cours des étapes précédentes. Si vous ne cliquez pas sur Terminé, vos sélections ne seront pas enregistrées.

Un écran de confirmation s'affiche pour confirmer la réussite de la synchronisation entre Atera et QuickBooks Online.

Notes:

• Produits et tarifs - Lorsque vous accédez à un contrat ainsi qu'aux "Saisies de temps" et aux "Produits et dépenses" dans les tickets (dans Atera), vous pourrez voir et choisir dans votre liste de produits et de tarifs (services) de QuickBooks Online.
• Taxes - Tout ce qui a trait aux impôts dans Atera sera grisé, tant que vous êtes intégré à QuickBooks Online.  Si vous décidez de déconnecter l'intégration, les fonctions fiscales seront à nouveau utilisables.

Gérer l'intégration de QuickBooks Online

Vous pouvez gérer votre intégration et vos synchronisations à tout moment sur la page de gestion de la comptabilité (après avoir complété l'assistant).

Gérer votre intégration

1. Dans Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité.

La page Comptabilité gestion s'affiche.

Note: Cette page n'apparaît que si, à un moment donné, vous avez terminé l'assistant de synchronisation. Dans le cas contraire, vous serez invité à le faire.

Vous pouvez gérer tous les aspects de la synchronisation d'Atera et de QuickBooks Online, exactement comme dans l'assistant. Cela comprend la gestion des taxes, des produits (et des tarifs/services), l'appariement des clients et l'importation.

Exporter des factures vers QuickBooks Online

Vous pouvez exporter les factures d'Atera vers QuickBooks Online.

Exporter des factures

1. Dans la section Facturation du panneau latéral, cliquez sur (ou créez) le lot de factures que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez sur Exporter.

Notes:

• Lors de l'exportation des factures vers QuickBooks Online, vous serez invité à faire correspondre les clients d'Atera et de QuickBooks qui ne le sont pas, afin d'assurer la reconnaissance de la facture. Vous pouvez également cocher la case " Créer " pour que le nouveau client soit créé dans QuickBooks si le client approprié n'existe pas déjà.

• Lors de l'exportation de factures avec des produits/tarifs qui n'existent pas dans QuickBooks Online, les produits/tarifs seront automatiquement créés dans QuickBooks Online et apparaîtront avec la même tarification que dans Atera.
• Nous avons ajouté un taux de taxe sur les produits et services de 0 % par défaut lorsque l'option "non taxable" est spécifiée dans QuickBooks Online, afin de permettre une intégration harmonieuse avec QuickBooks Online International, qui nécessite la saisie d'un taux de taxe sur les produits et services.
• Les modifications apportées aux factures à partir de Quickbooks ne seront pas répercutées sur les factures que vous voyez dans Atera. 

Lorsque vous consultez une facture exportée, sur la page Facturation d'Atera, vous pouvez accéder directement à la facture dans QuickBooks Online.

Déconnexion de QuickBooks Online

Si vous souhaitez mettre fin à votre intégration à QuickBooks Online, vous pouvez le faire à tout moment. 

Déconnecter

1. Dans Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité pour accéder à la page Gestion de la comptabilité.

2. Faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur Déconnecter de QuickBooks Online.

Après confirmation, Atera se déconnecte de QuickBooks Online.