Synchroniser Atera avec Xero

Synchronisez Atera avec Xero pour exporter les factures que votre logiciel de comptabilité reconnaît. Notre assistant de synchronisation aligne les taxes, les produits et les clients entre Atera et Xero, assurant une expérience de facturation harmonieuse et aisée. En outre, vous pouvez continuer à gérer toute synchronisation future via la page de gestion comptable d’Atera.

Cet article décrit comment:

• Utiliser l'assistant de synchronisation
• Gérer votre intégration Xero
• Exporter les factures vers Xero
• Se déconnecter de Xero

Utiliser l’assistant de synchronisation

L’assistant de synchronisation aligne les taxes, les produits et les clients entre Atera et Xero. Après avoir terminé l’assistant, les taxes, les produits et les clients dans Atera seront traités un peu différemment. Voici les changements, détaillés par catégorie:

Taxes

• Ne sera créé et édité que dans Xero (afin d’éviter les taxes en double/contradictoires sur les factures).
• Vos factures Atera seront exportées sans taxes (pour la raison mentionnée ci-dessus).
• Les taxes seront automatiquement ajoutées à vos factures dans Xero (si la taxe automatique de Xero est activée).

Produits (et tarifs/services)

• Nous remplacerons les produits et les tarifs Atera par ceux de Xero (afin d’éviter les éléments en double/conflictuels).
• À l’avenir, seuls les produits et les tarifs (services) seront créés et modifiés dans Xero.

Clients

• Les clients Atera auront un client correspondant dans Xero.
• Vous pourrez importer vos clients Xero, qui ne sont pas appariés dans Atera, de sorte que les factures exportées vers Xero seront reconnues.

Pour synchroniser Atera avec Xero :

1. Dans Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité.

La page Gestion de la comptabilité s’affiche.

2. Cliquez sur Connecter, sous le logo Xero.

La page d’ouverture de session de Xero s’affiche.

3. Entrez vos identifiants Xero et cliquez sur Connexion (Log In)

Un écran de confirmation apparaît.

4. Cliquez sur Autoriser l’accès (Allow access).

La page d’accueil de l’assistant de synchronisation apparaît.

5. Après avoir lu la page d’accueil de l’assistant, cliquez sur Suivant.

L’étape des Associer les produits apparaît.

6. Associer les produits : Dans cette étape, Atera trouvera automatiquement des appariements de produits (et de tarifs/services) exacts entre Atera et Xero. Vous devrez faire correspondre manuellement les éléments Atera sans correspondance en les sélectionnant dans le menu déroulant Xero Product/Service. Si une correspondance appropriée n’existe pas, cliquezicon pour la créer dans Xero. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Remarques:

• À la fin de l’assistant, les produits et taux Atera incomplets n’apparaîtront plus dans Atera. Si cela vous convient, cliquez sur Continuer sur le message de confirmation.
• Les produits et les taux apparaîtront dans Xero avec les mêmes prix Atera.

Remarque: Les produits et services, qui sont automatiquement créés dans Xero, sont créés avec les mêmes taux qu’ils avaient dans Atera.

7. Match clients: À cette étape, les clients d’Atera et de Xero sont appariés. Atera trouvera automatiquement des clients correspondant exactement entre Atera et Xero. Vous devrez faire correspondre manuellement les clients sans correspondance en les sélectionnant dans les menus déroulants. Si une correspondance appropriée n’existe pas, cliquezicon, pour créer le client dans Xero. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Remarque: Les factures de clients non appariés ne peuvent pas être exportées vers Xero. Cependant, vous pouvez continuer à apparier les clients plus tard, sur la page Comptabilité. Si vous êtes d’accord pour avoir des clients sans correspondance à ce moment, cliquez sur Continuer sur le message de confirmation.

8.Importer des clients : Cette dernière étape vous permet d’importer des clients Xero qui ne sont pas appariés ou qui n’existent pas encore dans Atera. Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Suivant.

9. Le résumé : Après avoir revisé, cliquez sur Terminé.

Remarque: En cliquant sur Terminé enregistre toutes les sélections et modifications effectuées lors des étapes précédentes. Si vous ne cliquez pas sur Terminé, vos sélections ne seront pas enregistrées.

Un écran de confirmation s’affiche pour confirmer la bonne synchronisation entre Atera et Xero.

Remarques:

• Produits et tarifs - Lorsque vous accédez à un contrat ainsi qu’aux « Saisie des heures » et « Produits et Dépenses » dans les tickets (dans Atera), vous pouvez voir et choisir parmi votre liste de produits et tarifs Xero (services).
• Taxes - Tout ce qui concerne les taxes dans Atera sera grisé, tant que vous êtes intégré à Xero. Si vous choisissez de déconnecter l’intégration, les fonctionnalités fiscales seront à nouveau utilisables.

Gérer votre intégration Xero

Vous pouvez gérer votre intégration et synchroniser à tout moment sur la page de gestion comptable (après avoir terminé l’assistant).

Pour gérer votre intégration :

1. Dans Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité.

La page Gestion de la comptabilité s’affiche.

Remarque: Cette page n’apparaît que si, à un moment donné, vous avez terminé l’assistant de synchronisation. Sinon, vous serez invité à le faire.

Vous pouvez gérer tous les aspects de la synchronisation Atera et Xero, exactement comme dans l’assistant. Cela comprend la gestion des taxes, des produits (et des tarifs/services), l’appariement des clients et l’importation.

Exporter les factures vers Xero

Vous pouvez exporter les factures Atera vers Xero.

Pour exporter des factures :

1. À partir du panneau latéral Facturation, cliquez sur (ou créez) le lot de factures que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez sur Exporter les factures.

Remarques:

• Lors de l’exportation de factures vers Xero, vous serez invité à faire correspondre tous les clients Atera et Xero non appariés, pour assurer la reconnaissance des factures. Vous pouvez également cocher « Créer » pour que le nouveau client soit créé dans Xero, si le client approprié n’existe pas déjà.
• Lors de l’exportation de factures avec des produits/tarifs qui n’existent pas dans Xero, les produits/tarifs seront automatiquement créés dans Xero et apparaîtront avec les mêmes prix que dans Atera.

Se déconnecter de Xero

Si vous souhaitez interrompre votre intégration avec Xero, vous pouvez le faire à tout moment.

Pour déconnecter :

1. Dans Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité pour accéder à la page Gestion de la comptabilité.

2. Faites défiler jusqu’au bas de la page et cliquez sur Se déconnecter de Xero.

Après confirmation, Atera se déconnectera de Xero.

"Translated by - Madalina Henea (Application Support Specialist)"