Synchronisez Atera avec Xero pour exporter des factures reconnues par votre logiciel de comptabilité. Notre assistant de synchronisation permet d'aligner les taxes, les produits et les clients entre Atera et Xero, ce qui garantit une expérience de facturation transparente et sans heurts. En outre, vous pouvez continuer à gérer toute synchronisation future via la page de gestion de la comptabilité d'Atera.

Utiliser l'assistant de synchronisation

L'assistant de synchronisation Atera permet d'aligner les taxes, les produits et les clients entre Atera et Xero. Une fois l'assistant terminé, les taxes, les produits et les clients d'Atera seront traités un peu différemment. Voici les changements, détaillés par catégorie :

Taxes

• Il ne sera créé et modifié que dans Xero (afin d'éviter une double imposition ou une imposition contradictoire sur les factures).
• Vos factures Atera seront exportées hors taxes (pour la raison susmentionnée).
• Les taxes seront automatiquement ajoutées à vos factures dans Xero (si l'option Xero auto-tax est activée).

Produits (et tarifs/services)

• Nous remplacerons les produits et les taux d'Atera par ceux de Xero (afin d'éviter les doublons/conflits). 
• Vous pourrez importer vos clients Xero, qui ne sont pas appariés dans Atera, afin que les factures exportées vers Xero soient reconnues.

Clients

• Les clients d'Atera auront un client correspondant dans Xero.
• Vous serez en mesure d'importer vos clients Xero, qui ne sont pas appariés dans Atera. afin que les factures exportées vers Xero soient reconnues.

Le diagramme ci-dessous illustre le sens du flux de données entre Atera et Xero.

Pour synchroniser Atera avec Xero:

1. Dans Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Accounting.

La page Comptabilité s'affiche.

2. Dans l'onglet Intégration du logiciel de comptabilité, cliquez sur Connecter, sous le logo Xero.

La page Xero login s'affiche.

3. Saisissez vos informations d'identification Xero et cliquez sur Log In.

Un écran de confirmation apparaît.

4. Cliquez sur Autoriser l'accès.

La page d'accueil de l'assistant de synchronisation s'affiche.

5. Après avoir lu la page de bienvenue de l'assistant, cliquez sur Suivant.

L'étape Match products apparaît.

6. Faire correspondre les produits : Dans cette étape, Atera trouvera automatiquement les produits (et les taux/services) qui correspondent exactement à ceux d'Atera et de Xero. Vous devrez faire correspondre manuellement les éléments d'Atera qui ne correspondent pas en les sélectionnant dans le menu déroulant des produits/services de Xero. S'il n'existe pas de correspondance appropriée, cliquez sur l'icône pour la créer dans Xero. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Notes :

• Une fois l'assistant terminé, les produits et tarifs Atera non appariés n'apparaîtront plus dans Atera. Si cela vous convient, cliquez sur Continuer dans le message de confirmation.
• Les produits et les tarifs apparaîtront dans Xero avec les mêmes prix qu'Atera.

Note: Les produits et services créés automatiquement dans Xero sont créés avec les mêmes taux que ceux qu'ils avaient dans Atera.

7. Faire correspondre les clients : Au cours de cette étape, les clients d'Atera et de Xero sont mis en correspondance. Atera trouvera automatiquement les clients qui correspondent exactement à ceux d'Atera et de Xero. Vous devrez faire correspondre manuellement les clients qui ne correspondent pas en les sélectionnant dans les menus déroulants. S'il n'existe pas de correspondance appropriée, cliquez sur l'icône pour créer le client dans Xero. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Note: Les factures des clients non appariés ne peuvent pas être exportées vers Xero. Cependant, vous pouvez continuer à apparier les clients plus tard, sur la page Comptabilité. Si vous êtes d'accord avec le fait d'avoir des clients non appariés pour le moment, cliquez sur Continuer, dans le message de confirmation.

8. Importer des clients : Cette dernière étape vous permet d'importer tous les clients Xero qui ne sont pas appariés ou qui n'existent pas encore dans Atera. Après avoir effectué votre ou vos sélection(s), cliquez sur Suivant.

9. Le résumé : Après la révision, cliquez sur Done.

Remarque : En cliquant sur Terminé, vous enregistrez toutes les sélections et modifications effectuées au cours des étapes précédentes. Si vous ne cliquez pas sur Terminé, vos sélections ne seront pas enregistrées.

Un écran de confirmation s'affiche pour confirmer la réussite de la synchronisation d'Atera et de Xero.

Notes:

• Produits et tarifs - Lorsque vous accédez à un contrat ainsi qu'aux "Saisies de temps" et aux "Produits et dépenses" dans les tickets (dans Atera), vous pourrez voir et choisir dans votre liste de produits et de tarifs (services) Xero.
• Taxes - Tout ce qui a trait aux taxes dans Atera sera grisé, tant que vous êtes intégré à Xero.  Si vous décidez de déconnecter l'intégration, les fonctions fiscales seront à nouveau utilisables.

Gérer votre intégration Xero

Vous pouvez gérer votre intégration et vos synchronisations à tout moment sur la page de gestion de la comptabilité (après avoir complété l'assistant).

Pour gérer votre intégration:

1. Dans Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Comptabilité.

La page Gestion de la comptabilité s'affiche.

Note: Cette page n'apparaît que si, à un moment donné, vous avez terminé l'assistant de synchronisation. Dans le cas contraire, vous serez invité à le faire.

Vous pouvez gérer tous les aspects de la synchronisation d'Atera et de Xero, exactement comme dans l'assistant. Cela comprend la gestion des taxes, des produits (et des tarifs/services), l'appariement des clients et l'importation.

Exporter des factures vers Xero

Vous pouvez exporter les factures d'Atera vers Xero.

Pour exporter des factures: 

1. Dans la section Facturation du panneau latéral, cliquez sur (ou créez) le lot de factures que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez sur Exporter les factures.

Notes:

• Lors de l'exportation des factures vers Xero, vous serez invité à faire correspondre les clients d'Atera et de Xero qui ne le sont pas, afin d'assurer la reconnaissance de la facture. Vous pouvez également cocher la case " Créer " pour que le nouveau client soit créé dans Xero si le client approprié n'existe pas encore.
• Lors de l'exportation de factures avec des produits/tarifs qui n'existent pas dans Xero, les produits/tarifs seront automatiquement créés dans Xero et apparaîtront avec la même tarification que dans Atera.

Lorsque vous visualisez une facture exportée, sur la page de facturation d'Atera, vous pouvez vous connecter directement à la facture dans Xero.

Déconnecter de Xero

Si vous souhaitez mettre fin à votre intégration avec Xero, vous pouvez le faire à tout moment. 

Pour se déconnecter:

1. Dans Admin (sur le panneau latéral), cliquez sur Accounting pour accéder à la page Accounting Management.

2. Faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur Déconnecter de Xero.

Après confirmation, Atera se déconnectera de Xero.