Lors de la création d'une facture, l'inclusion des taxes appropriées est une partie importante du processus. À cette fin, Atera vous permet de créer plusieurs types de taxes (état, ville, matériel, transport, etc.) pour une inclusion automatique (ou manuelle) dans les lots de facturation. Vous pouvez ajouter des taxes dans les contrats clients et en sélectionner une par défaut. De plus, vous pouvez définir des taux de taxe fixes sur les catégories de produits/services. Et pour une flexibilité totale, les taxes peuvent être ajustées, ligne par ligne, sur les factures
Ajouter des types de taxes
Vous pouvez créer des types de taxes (état, ville, matériel, transport, etc.) pour une inclusion automatique (ou manuelle) dans vos factures.
1. Depuis Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Taxes.
L'écran Taxes apparaît.
2. Cliquez sur Ajouter un type de taxe.
Le formulaire Ajouter un type de taxe apparaît.
3. Donnez un nom (Type) à la nouvelle taxe et définissez le taux. Puis cliquez sur Ajouter.
La nouvelle taxe est ajoutée et apparaîtra dans la liste Types de taxes.
Attribuer une taxe produit/service
De plus, vous pouvez attribuer un produit/service (main-d'œuvre, ou catégorie de produit et de dépense spécifique) à un certain type de taxe (taux).
1. Depuis Admin (dans le panneau latéral), cliquez sur Taxes.
L'écran Taxes apparaît.
2. Cliquez sur Attribuer un produit/service.
Le formulaire Attribuer un produit/service apparaît.
Remarque : Lors de l'attribution d'un produit ou d'une dépense, le menu Catégorie est tiré de la liste des catégories de produits/dépenses que vous avez créées précédemment. Il doit y avoir au moins deux catégories créées précédemment pour le bon fonctionnement de ce module. Pour créer des catégories supplémentaires : Allez dans Admin > Produits & Dépenses > Cliquez sur Ajouter un produit ou Ajouter une dépense. > Remplissez les paramètres (avec une nouvelle catégorie) > Cliquez sur Ajouter. Votre nouvelle catégorie de produit/dépense est créée.
2. Sélectionnez vos paramètres :
- Dans le menu déroulant Produit/Service, sélectionnez soit main-d'œuvre, produit ou dépense.
- Si vous sélectionnez un produit ou une dépense, le menu déroulant Catégorie apparaît. Sélectionnez la catégorie souhaitée.
- Dans Type de taxe (Taux), sélectionnez le taux souhaité.
3. Cliquez sur Attribuer. La catégorie de produit/service est maintenant attribuée au taux de taxe. Lors de l'achat, la taxe apparaîtra à côté de l'article sur les factures.
Modifier les taxes sur une facture
Les taxes peuvent être modifiées, ligne par ligne, sur les factures, avec la possibilité de sélectionner une taxe existante ou d'en ajouter une nouvelle. Apprenez comment créer un lot de facturation et des factures.
Les produits/services (main-d'œuvre, produit et dépense), ainsi que leurs descriptions, apparaissent sur les factures, où vous pouvez modifier les taxes, ligne par ligne. De plus, vous avez la flexibilité de créer un nouveau 'type de taxe' directement sur les factures (et même sur les contrats).
Vous pouvez également ajouter un nouveau type de taxe directement sur une facture.
Créer un nouveau type de taxe directement sur une facture
1. Depuis Facturation, dans le panneau de gauche, cliquez sur une facture.
La facture s'ouvre.
2. Depuis votre ligne d'article, cliquez dans le champ Nom de la taxe :
- Entrez un nom dans le champ Nom de la taxe.
- Entrez un taux dans le champ Taux de taxe.
La taxe est calculée et ajoutée à la facture.
3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Remarque : La modification des taxes sur les factures n'affectera pas et ne modifiera pas les paramètres de taxe dans les contrats.
Créer un nouveau type de taxe sur un contrat
1. Depuis Admin, dans le panneau de gauche, cliquez sur Contrats.
2. Cliquez sur le bouton pour ouvrir le contrat.
Assurez-vous que la case Imposable est activée.
3. Ouvrez le menu déroulant des taxes.
4. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle taxe.
5. Remplissez un nom et un taux de votre choix, puis cliquez sur l'icône pour enregistrer. Le nouveau type de taxe est défini et apparaît maintenant dans votre liste de taxes.
