דוח לקוחות ריטיינר מובילים מספק נתונים על הלקוחות הרווחיים ביותר שלך, כולל שם הלקוח, סך כל הפניות, משך כולל, סכום לתאריכים, מחיר ממוצע לפנייה ומחיר ממוצע לשעה.
יצירת הדוח
1. מתוך דוחות > דוחות קלאסיים, לחץ על לקוחות ריטיינר מובילים.
עמוד ה-דוח יופיע.
2. בחר את טווח הזמן ואת מספר הפריטים מהרשימה הנפתחת.
3. לחץ על צור דוח.
הדוח מציג את שם הלקוח, סך כל הפניות, משך כולל, סכום לתאריכים, מחיר ממוצע לפנייה ו-מחיר ממוצע לשעה עבור לקוחות הריטיינר המובילים שלך.
כדי לייצא דוח לאקסל או PDF:
לחץ על תפריט ייצוא בפינה הימנית העליונה של הדוח, ובחר Excel או PDF.
תזמון דוח לקוחות ריטיינר מובילים
כדי לתזמן את הדוח, עיין במאמר שלנו תזמון דוח.
