אתם יכולים להוסיף פריטים (מוצרים או הוצאות) למערכת שלכם כדי לוודא שהרישומים שלכם מדויקים, החיוב שלכם מדויק, והמשתמשים שלכם מקבלים שירות מצוין עם שקיפות מלאה.
הערה:
- מטבע החיוב נקבע לפי האזור ממנו נרשמתם לראשונה לחשבון Atera שלכם. ניתן להוסיף/לעדכן את הכתובת דרך ניהול > החשבון שלי > הגדרות חשבון > כללי. אם המטבע לא מוצג נכון לפי האזור שלכם, אנא פנו לצוות התמיכה שלנו
- הוספת מוצר או הוצאה תיחסם ב-Atera אם מופעלת אינטגרציה עם Quickbooks או Xero.
יצירת מוצר או הוצאה
כדי ליצור מוצר או הוצאה:
1. מהתפריט הצדדי, עברו אל ניהול > ניהול עסקי > מוצרים והוצאות.
עמוד מוצרים והוצאות יופיע.
2. לחצו על הוסף מוצר כדי ליצור מוצר, או לחצו על הוסף הוצאה כדי ליצור הוצאה.
חלון הוספת מוצר/הוצאה יופיע.
3. מלאו את הפרטים:
- תיאור: תארו את המוצר/הוצאה.
- קטגוריה: הזינו קטגוריה.
- מספר SKU של מוצר (לא חובה): הזינו את מספר ה-SKU של המוצר.
- סכום: הזינו את הסכום שהוצא עבור המוצר/הוצאה.
4. לחצו על הוסף.
מעולה! המוצר/הוצאה נוסף ומופיע בעמוד מוצרים והוצאות.
הוספת מוצר או הוצאה לטיקט
כדי להוסיף מוצר או הוצאה לטיקט:
1. מעמוד טיקטים (בתפריט הצדדי), בחרו טיקט.
עמוד טיקט בודד יופיע.
2. לחצו על פעולות. לאחר מכן בחרו מוצרים והוצאות מהתפריט הנפתח.
חלון מוצרים והוצאות יופיע.
3. לחצו על הוסף, ואז בחרו מוצר או הוצאה.
הערה: אם מופעלת אינטגרציה עם Quickbooks או Xero, לא תהיה הבחנה בין מוצר להוצאה כשתלחצו על הוסף.
חלון הוספת מוצר / הוספת הוצאה יופיע.
4. מלאו את הפרטים:
- מוצר/הוצאה: המוצרים מסודרים לפי קטגוריות. בחרו מוצר/הוצאה מהרשימה הנפתחת, או לחצו על הוסף מוצר / הוסף הוצאה כדי ליצור מוצר או הוצאה חדשים.
- מחיר ליחידה: שדה המחיר ליחידה מתמלא אוטומטית לפי הערך שבחרתם, אך ניתן לערוך אותו ידנית.
- הנחה: הזינו הנחה באחוזים או בסכום כספי.
- כמות: הזינו את כמות המוצר/הוצאה. המחיר הכולל יחושב אוטומטית.
- הערה: הוסיפו הערות רלוונטיות למוצר או להוצאה.
המחיר הכולל יוצג ויתעדכן אוטומטית בהתאם
לחצו על הצג עוד כדי להוסיף פרטים נוספים (לא חובה) על המוצר/הוצאה.
- טכנאי: בחרו טכנאי או השאירו את ברירת המחדל של הטכנאי שפתח את החלון.
- תאריך רכישה: בחרו תאריך רכישה. ברירת המחדל היא מועד פתיחת החלון על ידי המשתמש.
- צרפו קבצים: צרפו קבצים רלוונטיים למוצר/הוצאה.
5. לחצו על הוסף.
המוצר/הוצאה נוסף לטיקט. לחצו על הוסף כדי להוסיף מוצרים או הוצאות נוספים, או לחצו על סגור.
