המאמר הזה יסביר לכם איך להבין וליצור את דוח מוצרים והוצאות.

הערה: דוח מוצרים והוצאות זמין רק למנויי MSP.

הבנת דוח מוצרים והוצאות

סיכום

החלק הזה של הדוח מציג סיכום של מוצרים והוצאות שנרכשו בטווח הזמן שנבחר.

• סך המכירות: מציג את סכום המכירות הכולל.
• סך הפריטים: מציג את מספר הפריטים הכולל.
• סכום כולל: מציג את הסכום הכולל שהוצא.

מכירות לפי תאריך

החלק הזה מציג פירוט של מוצרים והוצאות שנרכשו לפי תאריך.

מכירות לפי קטגוריות

החלק הזה מציג פירוט של מוצרים והוצאות שנרכשו לפי סוג קטגוריה.

סכום מכירות לפי טכנאי

החלק הזה מציג פירוט של מוצרים והוצאות שנרכשו לפי טכנאים.

הערה: רחפו עם העכבר מעל החלק של הטכנאי בתרשים כדי לראות את הסכום המדויק.

סכום מכירות לפי קטגוריות

החלק הזה מציג פירוט של מוצרים והוצאות שנרכשו לפי קטגוריה.

הערה: רחפו עם העכבר מעל החלק של הקטגוריה בתרשים כדי לראות את הסכום המדויק.

מכירות

החלק הזה מציג פירוט של מוצרים והוצאות לפי קריאות שירות משויכות.

• מוצר/הוצאה: מציג את האייקון של המוצר או ההוצאה ומציין את סוג הפריט.
• מספר קריאה: מזהה את הקריאה המשויכת למוצר/הוצאה.
• שם לקוח: שם הלקוח המשויך למוצר/הוצאה.
• שם חוזה: שם החוזה המשויך למוצר/הוצאה.
• שם טכנאי: שם הטכנאי המשויך למוצר/הוצאה.
• כותרת: כותרת הקריאה.
• תיאור: תיאור המוצר/הוצאה.
• קטגוריה: הקטגוריה של המוצר/הוצאה.
• כמות: הכמות של המוצר/הוצאה.
• מחיר: המחיר של המוצר/הוצאה.
• הנחה: ההנחה על המוצר/הוצאה.
• סך הכול: המחיר של המוצר/הוצאה.
• קובץ מצורף: קבצים מצורפים שנכללו במוצר/הוצאה.

יצירת דוח מוצרים והוצאות

1. מהתפריט הצדדי, לחצו על דוחות ואז רווחיות > מוצרים והוצאות.

עמוד דוח מוצרים והוצאות יופיע.

2. בחרו את פרמטרי הדוח.

• סוג: בחרו מוצרים או הוצאות.
• טווח זמן: בחרו את טווח הזמן הרצוי מתוך האפשרויות או הגדירו טווח מותאם אישית. לאחר מכן לחצו על החל.
  הערה: "X הימים האחרונים" מתייחס ל-X הימים שקדמו להיום, בעוד ש-"X החודשים האחרונים" מתייחס ל-X החודשים הקלנדריים האחרונים. לדוגמה, אם תבחרו 60 הימים האחרונים ב-15 ביוני, התקופה תהיה 17 באפריל עד 15 ביוני. אם תבחרו שני החודשים האחרונים ב-15 ביוני, התקופה תהיה 1 באפריל עד 31 במאי.
• שם טכנאי: בחרו טכנאי אחד או יותר.
• שם לקוח: בחרו לקוח אחד או יותר.
• שם חוזה: בחרו מוצרים והוצאות תחת חוזים מסוימים.
• הצג סכומים: סמנו הצג סכומי מכירות כדי לכלול סכומי מכירות לפי טכנאים וקטגוריות.

3. לחצו על צור דוח.

דוח מוצרים והוצאות יופיע.

ייצוא דוח מוצרים והוצאות

לחצו על ייצוא בפינה הימנית העליונה של הדוח, ובחרו Excel או PDF.

תזמון דוח מוצרים והוצאות

כדי לתזמן את דוח מוצרים והוצאות, ראו תזמון דוח.