תזמנו דוחות כדי לספק לאתרים ו/או לטכנאים שלכם תובנות חשובות בזמן שנוח להם ביותר.

תזמנו דוחות כדי לספק ללקוח ו/או לטכנאים שלכם תובנות חשובות בזמן שנוח להם ביותר.

תזמון דוח

כדי לתזמן דוח:

1. עברו אל דוחות (בסרגל הצד). עמוד הדוחות יופיע.

2. רחפו עם העכבר מעל דוח תפעולי ולחצו על אייקון השעון () . אם האייקון מופיע גם בלי לרחף, הדוח כבר מתוזמן. לחצו על אייקון השעון כדי לצפות או לעדכן את התזמון.

עמוד הדוחות המתוזמנים יופיע.

3. בחרו את הפרמטרים הרצויים. לאחר מכן לחצו על תזמן. עמוד הוספת דוח מתוזמן יופיע.

4. הזינו תיאור (לדוג' "דוח ביקורת שבועי של GE").

5. בחרו את הנמען (איש קשר או טכנאי), השדה שמתחת ישתנה בהתאם לבחירה כאן.
לתשומת לבך: ייתכן שתצטרכו לבחור לקוח בעת מילוי הפרמטרים בשלב 4 כדי לתזמן דוחות מסוימים עבור משתמש קצה.

6. בחרו טכנאי/ים ו/או משתמש/ים.

6. בחרו טכנאי/ים ו/או אנשי קשר.
לתשומת לבך: ניתן לבחור רק אנשי קשר וטכנאים שכבר הופעלו ב-Atera. למידע נוסף על הוספת איש קשר, ראו יצירת איש קשר חדש

7. בחרו בלשונית שבועי או חודשי, ואז לחצו על כפתור + כדי להוסיף תזמון.

עמוד הוספת תזמון שבועי/חודשי יופיע.

8. בחרו את הימים, השעה והתדירות (בשבועי בלבד). לאחר מכן לחצו על החל.

התזמון שנבחר יופיע בחלון הוספת תזמון לדוח.

9. לחצו על החל כדי לשמור את תזמון הדוח.

טופס הדוחות המתוזמנים יתעדכן עם התזמונים החדשים שהוספתם. מכאן תוכלו לערוך או למחוק דוח מתוזמן באמצעות הכפתור המתאים.
לתשומת לבך: ניתן ליצור מספר תזמונים שבועיים ו/או חודשיים.

עריכת תזמון הדוח

כדי לערוך את תזמון הדוח:

בלשונית תזמון דוח, לחצו על ערוך ובחרו:

• הגדרות: עריכת התיאור, הנמענים, משתמשים/טכנאים והתזמון.
• הגדרות: עריכת התיאור, הנמענים, אנשי קשר/טכנאים והתזמון.
• מסננים: עריכת סינון לפי, תקופת זמן, טכנאים, אתרים ועוד.
  לתשומת לבך: בעת עריכת המסננים, שינוי האתר יסיר כל משתמש קודם שהוגדר לקבל את הדוח. בנוסף, אם לטכנאי הנמען אין הרשאות לאתר החדש שנבחר, גם הוא יוסר מרשימת הנמענים.
• מסננים: עריכת סינון לפי, תקופת זמן, לקוח, חוזים ועוד.
  לתשומת לבך: בעת עריכת המסננים, שינוי הלקוח יסיר כל איש קשר קודם שהוגדר לקבל את הדוח. בנוסף, אם לטכנאי הנמען אין הרשאות ללקוח החדש שנבחר, גם הוא יוסר מרשימת הנמענים.