כדי להקל על תהליך שילוב נתוני העסק הקיימים שלך במערכת שלנו, אנו מציעים אפשרות ייבוא מרוכז שמאפשרת להעלות בקלות את האתרים, המשתמשים והנכסים שלך. כך המעבר לפלטפורמה שלנו יהיה חלק ויעיל ככל האפשר.
כדי להקל על תהליך שילוב נתוני העסק הקיימים שלך במערכת שלנו, אנו מציעים אפשרות ייבוא מרוכז שמאפשרת להעלות בקלות את הלקוחות, אנשי הקשר והנכסים שלך. כך המעבר לפלטפורמה שלנו יהיה חלק ויעיל ככל האפשר.
הערה:
- זמין רק למשתמשי Expert, Master ו-Enterprise עם הרשאות מנהל.
- זמין רק למשתמשי Growth, Power ו-Superpower עם הרשאות מנהל.
- ניתן להעלות קבצי CSV וקבצים בפורמט RFC 4180 לייבוא נתונים.
ייבוא אתרים
ייבוא לקוחות
1. עבור אל מנהל מערכת > ניהול נתונים > ייבוא נתונים.
עמוד ייבוא נתונים יופיע.
2. בלשונית אתרים, לחץ על הורד תבנית.
2. בלשונית לקוחות, לחץ על הורד תבנית.
- תבנית ייבוא אתרים: *שם אתר, דומיין, מספר עסק, מספר טלפון, פקס, כתובת, עיר, מדינה, מחוז, מיקוד, הערות וקישורים.
- תבנית ייבוא לקוחות: *שם לקוח, דומיין, מספר עסק, מספר טלפון, פקס, כתובת, עיר, מדינה, מחוז, מיקוד, הערות וקישורים.
3. פתח את התבנית במכשיר שלך, מלא את הנתונים שלך ושמור את הקובץ המלא.
הערה: ודא ששמות העמודות לא שונו וכל הנתונים שלך הוזנו בעמודה הנכונה.
4. לחץ על העלה קובץ ובחר את הקובץ ששמרת. לאחר מכן לחץ על ייבוא.
הייבוא הושלם! תוכל לצפות באתרים שהעלית, או ללחוץ על חזרה לייבוא כדי לייבא נתונים נוספים.
הייבוא הושלם! תוכל לצפות בלקוחות שהעלית, או ללחוץ על חזרה לייבוא כדי לייבא נתונים נוספים.
ייבוא משתמשים
ייבוא אנשי קשר
1. עבור אל מנהל מערכת > ניהול נתונים > ייבוא נתונים.
עמוד ייבוא נתונים יופיע.
2. עבור ללשונית משתמשים ולחץ על הורד תבנית.
2. עבור ללשונית אנשי קשר ולחץ על הורד תבנית.
- תבנית ייבוא משתמשים: שם אתר*, אימייל*, שם פרטי*, שם משפחה*, תפקיד ומספר טלפון.
- תבנית ייבוא אנשי קשר: שם לקוח*, אימייל*, שם פרטי*, שם משפחה*, תפקיד ומספר טלפון.
3. פתח את התבנית במכשיר שלך, מלא את הנתונים שלך ושמור את הקובץ המלא.
הערה:
- ודא ששמות העמודות לא שונו וכל הנתונים שלך הוזנו בעמודה הנכונה.
- ודא שהאתרים המתאימים כבר נוספו ל-Atera לפני ייבוא המשתמשים.
- ודא שהלקוחות המתאימים כבר נוספו ל-Atera לפני ייבוא אנשי הקשר.
4. לחץ על העלה קובץ ובחר את הקובץ ששמרת. לאחר מכן לחץ על ייבוא.
הייבוא הושלם! תוכל לעבור לעמוד אתרים כדי לצפות במשתמשים שהעלית, או ללחוץ על חזרה לייבוא כדי לייבא נתונים נוספים.
הייבוא הושלם! תוכל לעבור לעמוד לקוחות כדי לצפות באנשי הקשר שהעלית, או ללחוץ על חזרה לייבוא כדי לייבא נתונים נוספים.
ייבוא נכסים
1. עבור אל מנהל מערכת > ניהול נתונים > ייבוא נתונים.
עמוד ייבוא נתונים יופיע.
2. עבור ללשונית נכסים ובחר סוג נכס מהרשימה הנפתחת.
הערה: סוגי נכסים חייבים להיות קיימים ב-Atera לפני ייבוא נכסים. ניתן להוסיף סוג נכס חדש על ידי לחיצה על הוסף סוג נכס.
3. לחץ על הורד תבנית כדי להוריד את תבנית ה-CSV.
- נכסים: שם לקוח*, שם נכס*, תיאור, אימייל איש קשר ושם תיקיה.
4. פתח את התבנית במכשיר שלך, מלא את הנתונים שלך ושמור את הקובץ המלא.
הערה:
- ודא ששמות העמודות לא שונו וכל הנתונים שלך הוזנו בעמודה הנכונה.
- ודא שסוג הנכס המתאים כבר נוסף ל-Atera לפני ייבוא נכסים.
5. לחץ על העלה קובץ ובחר את הקובץ ששמרת. לאחר מכן לחץ על ייבוא.
הייבוא הושלם! תוכל לעבור לעמוד אתרים כדי לצפות בנכסים שהעלית, או ללחוץ על חזרה לייבוא כדי לייבא נתונים נוספים.
הייבוא הושלם! תוכל לעבור לעמוד לקוחות כדי לצפות בנכסים שהעלית, או ללחוץ על חזרה לייבוא כדי לייבא נתונים נוספים.
פתרון תקלות
שים לב לדברים הבאים בעת הכנת הקובץ לייבוא, כיוון שכל אחד מהם עלול לגרום לכישלון הייבוא:
- האתר חייב להיות קיים ב-Atera. אם האתר של המשתמש/נכס שאתה מנסה לייבא לא קיים ב-Atera, הקובץ לא ייובא.
- הלקוח חייב להיות קיים ב-Atera. אם הלקוח של איש הקשר/נכס שאתה מנסה לייבא לא קיים ב-Atera, הקובץ לא ייובא.
- כל השדות החיוניים חייבים להיות מלאים בצורה מדויקת. כל השמטה או טעות בשדות אלו תמנע את ייבוא הקובץ.
- כתובות אימייל חייבות להיות תקינות.
- שגיאות ייבוא כמו "לא ניתן לייבא את הקובץ" או "אנא ודא שלקובץ ה-CSV שלך יש את כותרות העמודות הנכונות ונסה שוב" עלולות להתרחש אם קובץ ה-CSV שלך מכיל אנשי קשר כפולים, אנשי קשר קיימים, או אם אתה מנסה לייבא אנשי קשר עבור מספר לקוחות בבת אחת. בדוק היטב שאין כפילויות בקובץ, שיש רק אנשי קשר שאינם קיימים במערכת, וודא שאתה מייבא לפי לקוח.
- שגיאות ייבוא כמו "לא ניתן לייבא את הקובץ" או "אנא ודא שלקובץ ה-CSV שלך יש את כותרות העמודות הנכונות ונסה שוב" עלולות להתרחש אם קובץ ה-CSV שלך מכיל משתמשים כפולים, משתמשים קיימים, או אם אתה מנסה לייבא משתמשים עבור מספר אתרים בבת אחת. בדוק היטב שאין כפילויות בקובץ, שיש רק משתמשים שאינם קיימים במערכת, וודא שאתה מייבא לפי אתר.
