דף הלקוח הוא המרכז שלך לניווט וניהול יעיל של לקוחות. עם גישה מהירה לפרופילי אנשי קשר, ניהול מכשירים, קריאות שירות, חוזים, התראות ועוד, יש לך את כל הכלים הדרושים כדי לשמור על הלקוחות שלך מסודרים ומעודכנים.
הערה: דף הלקוח זמין רק למנויי MSP. כדי לצפות במידע עבור דף האתר, עבור ל-מחלקת IT באמצעות המתג בפינה השמאלית העליונה של מאמר זה.
סקירה כללית
לשונית סקירה כללית מחולקת לשלושה חלקים שמספקים גישה מהירה לפרטי איש קשר (מספר טלפון, כתובת, דומיינים, אתר אינטרנט, תאריכי יצירה ועדכון של הלקוח ועוד), שדות מותאמים אישית והערות למידע נוסף.
- לחץ על השדות הרלוונטיים כדי להזין או לערוך מספר טלפון, כתובת, מיקוד, פקס, דומיינים, אתר אינטרנט, מספר עוסק, הגבלת פתיחת קריאות והערות. עבור כתובות, פשוט לחץ על סמל Google Maps (
) כדי לצפות ולאמת את המיקום ישירות ב-Google Maps.
דירוג לקוח
דירוג הלקוח מאפשר לזהות בקלות את רמת החשיבות של הלקוח. ניתן לסנן לפי דירוג לקוח בדפי הלקוח ו-הקריאות.
שדות מוצמדים
שדות מוצמדים הם פרטים מלשונית סקירה כללית שניתן להצמיד לראש דף הלקוח, כך שהם תמיד יהיו גלויים בכל הלשוניות.
רחף עם העכבר מעל אזור השדה ולחץ על ערוך שדות מוצמדים כדי להוסיף, להסיר, לערוך או לשנות את סדר השדות.
הערה:
- שדות מוצמדים חלים על כל דפי הלקוחות.
- נדרש מינימום של 3 שדות ומקסימום של 6 שדות.
אנשי קשר
לחץ על שם איש קשר כדי לפתוח את הפרופיל שלו, שם תוכל לראות את הקריאות שלו, המכשירים המשויכים אליו ולשונית הנכסים שמציגה את כל הנכסים שהוקצו לאותו איש קשר.
לשונית אנשי קשר מארגנת את כל הפרטים החשובים לניהול אנשי קשר, כולל תפקידים, מחלקות, פרטי התקשרות ושיוך למכשירים. ניתן להוסיף אנשי קשר, לייבא אנשי קשר מקובץ CSV או לסנכרן עם Microsoft Entra ID. בנוסף, ניתן לעקוב אחרי השינויים האחרונים שבוצעו בפרופיל של כל איש קשר.
עמודות בלשונית אנשי קשר
- תפקיד: מציג את התפקיד הנוכחי של איש הקשר.
- מחלקה: מציג את המחלקה אליה משויך איש הקשר. למידע נוסף
- אימייל: מציג את כתובות האימייל של איש הקשר. לאיש קשר יכולה להיות יותר מכתובת אחת, כאשר אחת מוגדרת כראשית. רחף עם העכבר מעל האימייל כדי לראות את כל הרשימה.
- טלפון: מציג את מספר הטלפון של איש הקשר.
- נייד: מציג את מספר הטלפון הנייד של איש הקשר.
- סוכן משויך: מציג את המכשירים או הסוכנים המשויכים לאיש הקשר. לאיש קשר יכולים להיות מספר מכשירים משויכים.
- עודכן לאחרונה: מציג את תאריך העדכון האחרון של פרטי איש הקשר (בפורמט MM/DD/YYYY).
- סטטוס: מציג אם איש הקשר פעיל או מושבת.
חיפוש אנשי קשר
חפש אנשי קשר לפי שם איש קשר.
הגדרות טבלת אנשי קשר
ניתן להתאים אישית את לשונית אנשי הקשר כדי להציג את המידע שהכי רלוונטי עבורך:
- עריכת עמודות: בחר אילו עמודות להציג, כולל תפקיד, סטטוס, סוכנים משויכים, טלפון, נייד, עודכן לאחרונה ואימיילים.
- התאמה לרוחב הטבלה: מתאים אוטומטית את רוחב העמודות כך שיתאימו לתצוגת הטבלה.
- איפוס הגדרות טבלה: מחזיר את הטבלה לפריסה ולתצורת העמודות המקורית.
- ניווט באמצעות מקלדת: אפשר ניווט בטבלה באמצעות המקלדת (למשל, חיצים למעבר בין תאים).
ניהול אנשי קשר
הוסף איש קשר חדש ללקוח, או יבא אנשי קשר מקובץ CSV או מ-Microsoft Entra ID (לשעבר Azure AD). למידע נוסף, ראה:
מכשירים
לשונית מכשירים מפשטת את ניהול המכשירים עם אפשרויות לשיוך פרופילים, התקנת תוכנות, התאמת תצוגה ועוד. סינון מתקדם ושורת חיפוש דינמית מאפשרים ניווט מהיר ויעיל בין כל המכשירים של הלקוח שלך.
עמודות בלשונית מכשירים
ניתן לבחור אילו עמודות יוצגו בטבלה על ידי לחיצה על סמל הגדרות טבלה () בפינה הימנית העליונה ובחירה ב-עריכת עמודות.
- שלוש נקודות (ניהול מכשיר): לחץ כדי לפתוח תפריט לביצוע פעולות שונות על המכשיר.
- התראות: מציג את מספר ההתראות המידעיות, אזהרות וקריטיות הקשורות למכשיר.
- עדכונים זמינים: מציג את מספר העדכונים שממתינים להתקנה. לחץ על ניהול כדי להתקין את העדכונים.
- זמינות: מציג אם המכשיר מחובר כרגע או לא.
- מכשיר: מציג את שם המכשיר.
- סוג מכשיר: מציג את סוג המכשיר (למשל, PC, Mac, SNMP).
- תיקיה: מציג את התיקיה בה משויך המכשיר.
- התחברות אחרונה: מציג מי התחבר לאחרונה ומתי (בפורמט MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM).
- סריקת עדכונים אחרונה: מציג מתי בוצעה סריקת עדכונים אחרונה למכשיר.
- גרסת מערכת הפעלה: מציג את גרסת מערכת ההפעלה המותקנת על המכשיר.
- גרסה: מציג את מספר הגרסה של מערכת ההפעלה שרצה על המכשיר.
- הפעלה מחדש ממתינה: מציין אם נדרשת הפעלה מחדש כדי שהעדכונים ייכנסו לתוקף. לחץ על נדרשת הפעלה מחדש כדי להפעיל את המכשיר מיד — או לתזמן זאת למועד מאוחר יותר. למידע נוסף
- IP ציבורי / שם מארח: מציג את כתובת ה-IP הציבורית ושם המארח של המכשיר, אם קיימים.
- גישה מרחוק: לחץ על התחבר כדי להתחבר למכשיר מרחוק ולקבל תפריט כלים ואפשרויות נוספות. עמודה זו קבועה.
- לקוח: מציג את שם הלקוח המשויך למכשיר.
- עדכוני תוכנה: מציג את מספר עדכוני התוכנה הזמינים למכשיר. לחץ על הכפתור כדי לצפות ולנהל אותם.
הערה: העמודות הבאות הן קבועות ולא ניתן להסתירן:
- שלוש נקודות (ניהול מכשיר)
- AI
- סריקת עדכונים אחרונה
- גישה מרחוק
חיפוש מכשירים
חפש מכשירים לפי שם מכשיר, כתובת IP או שם מחשב.
סינון מכשירים לפי תיקיות ומועדפים
תיקיות
סווג את המכשירים שלך באמצעות תפריט התיקיות, מה שמקל על ניהול וביצוע פעולות על קבוצות מכשירים.
כדי לנקות את הסינון, רחף עם העכבר מעל כפתור תיקיות ולחץ על X.
מועדף
לחץ על הכוכב () ליד מכשיר כדי להגדיר אותו כמועדף (הכוכב יהפוך לזהב). כאשר תסנן לפי מועדף, רק מכשירים אלו יוצגו.
מסננים
מעבר לתיקיות ומכשירים מועדפים, ניתן לסנן מכשירים כדי לחדד את החיפוש אף יותר.
- סוג מכשיר: סנן לפי PC, שרת, Mac, Linux, SNMP, TCP, HTTP, Generic.
- סוג SNMP: סנן לפי סוגי SNMP שונים, כמו נקודות גישה, חומות אש ונתבים.
- זמינות: סנן לפי לא נגיש, לא מקוון, מקוון ויצא משימוש.
- קטגוריית התראה: סנן לפי חומרה, דיסק, זמינות, ביצועים, Exchange, כללי, רשתות, אפליקציות וסקריפטים.
- חומרת התראה: סנן לפי מידע, אזהרה וקריטי.
- נמצא במעקב: סנן לפי מכשירים שנמצאים במעקב.
- מועדף: סנן לפי מכשירים שסומנו כמועדפים.
- הפעלה מחדש ממתינה: סנן לפי מכשירים שדורשים הפעלה מחדש.
- מסננים מתקדמים: סנן מכשירים באמצעות מסננים מתקדמים ושדות מותאמים אישית. למידע נוסף
כדי לנקות את הסינון, רחף עם העכבר מעל כפתור מסננים ולחץ על X.
הוספת מכשיר
הוסף מכשירים חדשים עם סוכן מותקן או במעקב לאתר שלך.
ניהול תיקיות
תיקיות מקבצות את המכשירים והנכסים שלך לניהול יעיל יותר. לחץ על סמל ניהול תיקיות () בצד ימין כדי להוסיף תיקיות חדשות או למחוק תיקיות קיימות. למידע נוסף
הגדרות טבלה
בחר את התצוגה שהכי מתאימה לך (מפורטת או קומפקטית). ניתן גם לערוך ולסדר את עמודות הטבלה כדי להדגיש את נתוני המכשירים החשובים ביותר.
ניהול מכשירים
- הרצת סקריפט: הרץ סקריפטים או הפעל סקריפט ישירות מתוך ספריית הסקריפטים המשותפת.
- הקצאת פרופילי אוטומציה: הקצה פרופילי אוטומציה ללקוח, לתיקיות מסוימות או לסוכנים נבחרים כדי לייעל משימות ניהול IT.
- התקנת תוכנה: התקן יישומי תוכנה בודדים או חבילות תוכנה על סוכנים נבחרים.
- הקצאת פרופילי סף: הקצה פרופילי סף לכל הלקוח, לתיקיות מסוימות או לסוכנים נבחרים כדי להבטיח תקינות וביצועי מערכת.
ניתן לגשת לאפשרויות נוספות דרך תפריט שלוש הנקודות:
- עריכת שיוכים: הקצה את הסוכן ללקוח ו/או תיקיה אחרת.
- פעולות כיבוי: התנתק, הפעל מחדש או כבה את הסוכנים הנבחרים.
- פעולות סוכן Helpdesk: הפעל או השבת את סוכן ה-Helpdesk עבור המכשירים הנבחרים.
- אפליקציות: פרוס אינטגרציות פעילות מ-App Center.
- מחיקה: מחק את הסוכנים הנבחרים.
ניתן גם לנהל מכשירים בודדים על ידי לחיצה על תפריט שלוש הנקודות במכשיר עצמו. הפעולות הבאות זמינות:
- ניהול עדכונים: צפה והתקן עדכוני Windows ו-Mac זמינים. למידע נוסף
- מנהל חבילות: צפה ושדרג חבילות לינוקס מותקנות. למידע נוסף
- מלאי תוכנה: צפה והסר התקנות של תוכנות. למידע נוסף
- התקנת תוכנה: התקן תוכנה דרך Chocolatey (ל-Windows), Homebrew (ל-Mac), ומאגר התוכנה הפרטי שלך. למידע נוסף
- הרצת סקריפט: הרץ סקריפטים שהעלית או סקריפט ישירות מתוך ספריית הסקריפטים המשותפת (מכשירי Windows ולינוקס). למידע נוסף
- מנהל שירותים: הפעל, עצור או הפעל מחדש שירות (מכשירי Windows). למידע נוסף
- מנהל משימות: סיים משימות מיותרות (מכשירי Mac). למידע נוסף
- פעולות כיבוי: התנתק, הפעל מחדש או כבה את הסוכנים הנבחרים. למידע נוסף
- שורת פקודה: הרץ פקודה משלך או צור פקודה בעזרת AI (מכשירי Windows). למידע נוסף
- טרמינל: הרץ פקודה משלך או צור פקודה בעזרת AI (מכשירי Mac ולינוקס).
- SSH: הרץ פקודה משלך או צור פקודה בעזרת AI (מכשירי לינוקס). למידע נוסף
- PowerShell: הרץ פקודה משלך או צור פקודה בעזרת AI (מכשירי Windows). למידע נוסף
- פעילות משתמש: צפה במשתמשים פעילים, מנותקים, לא פעילים או נעולים (לפי שם משתמש) במכשיר, כולל זמן הפעילות האחרון שלהם. למידע נוסף
- אפליקציות: פרוס אינטגרציות פעילות מ-App Center. למידע נוסף
-
כלים נוספים: (מכשירי Windows ושרתים)
-
- סוכן Helpdesk: הפעל או השבת את סוכן ה-Helpdesk עבור המכשיר. למידע נוסף
- העברת קבצים: נהל קבצים ותיקיות במכשיר מרחוק (למשל, חיפוש, העלאה, הורדה ומחיקה). למידע נוסף
- מציג אירועים: צפה ביומנים ופתור תקלות על ידי בדיקת רשומות האירועים של המכשיר המרוחק. למידע נוסף
- עורך רג'יסטרי: גש לרג'יסטרי של המכשיר המרוחק, אפשר צפייה ועריכה של מפתחות וערכים להגדרות מתקדמות. למידע נוסף
-
ניהול לקוח
לחץ על תפריט שלוש הנקודות () בצד ימין למעלה בדף הלקוח כדי לעבור למראה הישן של הלקוח או למחוק את הלקוח.
מחיקת לקוח
מחיקת לקוח מסירה לצמיתות את כל המכשירים, הפניות, הסוכנים ואנשי הקשר המשויכים אליו, ולא ניתן לשחזר זאת. כדי להמשיך, תידרש לאשר את הפעולה על ידי הקלדת "DELETE".
הערה: פעולה זו היא סופית ולא ניתנת לביטול. ודא שכל המידע החשוב גובה או הוקצה מחדש לפני ההמשך.
כיצד למחוק לקוח:
1. מדף הלקוח, לחץ על סמל שלוש הנקודות (...). לאחר מכן לחץ על מחיקת לקוח.
יופיע חלון אישור.
2. הקלד "DELETE". לאחר מכן לחץ על מחק לצמיתות.
הלקוח נמחק, כולל כל הסוכנים, הפניות ואנשי הקשר המשויכים אליו.
נכסים
חפש נכסים לפי שם נכס, סוג נכס, תיקיה, שם איש קשר, שם משתמש איש קשר או אימייל של איש קשר.
לשונית נכסים מספקת כלים לניהול מלאי נכסים עם שורת חיפוש לסינון מהיר, אפשרות לצפות בנכסים לפי קבוצות שונות, ואפשרויות להוספת נכסים חדשים או מחיקת נכסים קיימים. למידע נוסף
עמודות לשונית חוזים
- שם החוזה: מציג את שם החוזה.
- תאריך התחלה: מציג את תאריך תחילת החוזה.
- תאריך סיום: מציג את תאריך סיום החוזה.
- סוג: מציג את סוג החוזה (סטנדרטי, בנק שעות, ניטור או פרויקט).
- SLA: מציג את ה-SLA שהוקצה לחוזה.
- סטטוס: מציג אם החוזה פעיל או שפג תוקפו.
חיפוש חוזים
חפש חוזים לפי שם החוזה או סוג החוזה.
הגדרות טבלת חוזים
ניתן גם לערוך ולסדר את עמודות הטבלה כדי להדגיש את נתוני החוזה החשובים ביותר.
חוזה חדש
להוספת חוזה חדש, לחץ על חוזה חדש.
נכסים
לשונית נכסים מספקת כלים לניהול מלאי נכסים עם שורת חיפוש לסינון מהיר, אפשרות לצפות בנכסים לפי קבוצות שונות, ואפשרויות להוספת נכסים חדשים או מחיקת נכסים קיימים. למידע נוסף
עמודות לשונית נכסים
- שם: מציג את שם הנכס.
- סוג נכס: מציג את סוג הנכס.
- סטטוס: מציג את סטטוס הנכס (בשימוש, במלאי, נרכש, פגום, הוצא משימוש)
- תאריך רכישה: מציג את תאריך רכישת הנכס.
- תאריך תפוגת אחריות: מציג את תאריך תפוגת האחריות של הנכס.
- תיקיה: מציג את התיקיה אליה שויך הנכס.
- איש קשר: מציג את איש הקשר אליו שויך הנכס.
חיפוש נכסים
חפש נכסים לפי שם נכס, סוג נכס, תיקיה ואיש קשר.
קיבוץ נכסים
קבץ נכסים כדי לצפות בהם לפי סוג נכס, תיקיה, משתמש או סטטוס.
הוספת נכס
לחץ על נכס חדש כדי להוסיף נכס חדש, או לחץ על החץ כדי לייבא נכסים בכמות גדולה. למידע נוסף
פניות
הכרטיסייה פניות מאפשרת ניהול קל ויעיל של פניות התמיכה של הלקוחות שלך, שם ניתן לפתור פניות בעזרת Copilot, לראות את מצב הרגש של הפנייה (בהתבסס על התגובה האחרונה של איש הקשר), וליצור פניות חדשות. למידע נוסף
עמודות בכרטיסיית פניות
- פרטים: מציג את מספר הפנייה, כותרת הפנייה, איש הקשר, תאריך יצירה ותאריך עדכון. לחיצה על כותרת הפנייה תפתח את הפנייה.
- AI: Copilot מסכם ופותח פניות במהירות. למידע נוסף
- SLA: מציג את הזמן שנותר לתגובה ראשונה או לסגירת הפנייה. למידע נוסף
- רגש: מציג את מצב הרגש של המשתמש הסופי (חיובי, ניטרלי או שלילי). למידע נוסף
- טכנאי משויך: מציג את הטכנאי שהוקצה לפנייה.
- עדיפות: מציג את עדיפות הפנייה (נמוכה, בינונית, גבוהה או קריטית).
- סטטוס פעילות: מציג את מצב התקשורת הנוכחי של הפנייה (לא נקרא, נקרא, ממתין לתגובה מהפונה, או ממתין לתגובה מהטכנאי).
- סטטוס: מציג את שלב הפנייה במחזור החיים שלה (פתוח, ממתין, נפתר, סגור, וסטטוסים מותאמים אישית).
חיפוש פניות
חפש פניות לפי כותרת הפנייה.
סינון פניות
סנן את הפניות המוצגות לפי:
- ספאם: סנן לפי לא ספאם* או ספאם.
- סטטוס: סנן לפי ממתין לבדיקה אבטחתית, פתוח*, ממתין*, נפתר, סגור ומחוק.
- טכנאי משויך: סנן על ידי בחירת טכנאים בחשבון שלך.
- עדיפות פנייה: סנן לפי נמוכה, בינונית, גבוהה וקריטית.
- השפעת הפנייה: סנן לפי ללא השפעה, לקוח לא פעיל, בעיית שרת, מינורית, משמעותית, ומשבר.
- סוג פנייה: סנן לפי תקרית, בעיה, בקשה ושינוי.
פריטים המסומנים בכוכבית (*) הם ברירת המחדל באפשרויות הסינון.
הגדרות טבלת פניות
ניתן גם לערוך ולסדר את עמודות הטבלה כדי להדגיש את נתוני הפניות הרלוונטיים ביותר.
פנייה חדשה
להוספת פנייה חדשה, לחץ על פנייה חדשה. למידע נוסף
התראות
הכרטיסייה התראות מרכזת התראות קריטיות, ומספקת תובנות עם קישורים ישירים למכשירים הרלוונטיים. לחץ על סמל החץ () בכל התראה כדי לראות מידע נוסף, ולטפל במהירות באמצעות פונקציות כרטוס משולבות. תצוגות וסינונים מותאמים אישית, יחד עם שורת חיפוש מתקדמת, מבטיחים תשומת לב מיידית להתראות מערכת חשובות.
עמודות בכרטיסיית התראות
- כותרת התראה: מציג את כותרת ההתראה.
- שם לקוח: מציג את שם הלקוח. לחיצה עליו תפתח את עמוד הלקוח.
- שם מכשיר: מציג את שם המכשיר. לחיצה עליו תפתח את עמוד המכשיר.
- סריקת רשת: לחץ על הצג סריקה כדי לפתוח את סוכן הסריקה. למידע נוסף
- נוצר: מציג את הזמן שחלף מאז שנוצרה ההתראה. רחף עם העכבר כדי לראות את חותמת הזמן.
- חומרה: מציג את רמת החומרה של ההתראה (מידע, אזהרה או קריטית).
- קטגוריה: מציג את קטגוריית ההתראה (חומרה, דיסק, זמינות, ביצועים, Exchange, כללי או רשת).
- פנייה: ניתן לשייך את ההתראה לפנייה קיימת או ליצור פנייה חדשה עבורה. אם כבר שויכה פנייה, לחץ על התפריט הנפתח כדי לפתוח או לשנות את הפנייה. למידע נוסף
- סטטוס: מציג את סטטוס ההתראה (פתוחה, נדחתה או נפתרה).
- סוג מכשיר: מציג את סוג המכשיר (מחשב, שרת, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, כללי.)
- ניהול מכשיר: לחץ על תפריט ניהול כדי לבצע פעולות שונות הקשורות למכשיר.
חיפוש התראות
חפש התראות לפי כותרת, שם לקוח, שם מכשיר, חומרה, מספר פנייה וסטטוס.
סינון התראות
סנן את ההתראות המוצגות לפי:
- חומרה: סנן לפי מידע, אזהרה ו-קריטית.
- סטטוס: סנן לפי פתוחה, נדחתה ו-נפתרה.
- קטגוריה: סנן לפי חומרה, דיסק, זמינות, ביצועים, Exchange, כללי, רשת, אפליקציות ו-מבוסס סקריפט.
- סוג מכשיר: סנן לפי מחשב, שרת, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, וכללי.
- סוג SNMP: סנן לפי סוגי SNMP שונים, כגון נקודות גישה, חומות אש ו-נתבים.
הגדרות טבלת התראות
בחר את התצוגה שהכי מתאימה לך (מפורטת או קומפקטית). ניתן גם לערוך ולסדר את עמודות הטבלה כדי להדגיש את נתוני ההתראות החשובים ביותר.
הגדרות התראות
נהל את הגדרות ההתראות עבור הלקוח והתיקיות. למידע נוסף
סיסמאות
הכרטיסייה סיסמאות מפשטת את ניהול הסיסמאות על ידי הצגת פרטים חשובים ואפשרות להוסיף או להסיר סיסמאות לפי הצורך.
עמודות בכרטיסיית סיסמאות
- שם: מציג את השם שהוקצה לסיסמה.
- כתובת התחברות: מציג את כתובת ה-URL המשויכת לסיסמה (אם יש). לחיצה עליה תפתח את הכתובת.
- שם משתמש: מציג את בעל הסיסמה.
- סיסמה: רחף עם העכבר מעל הסיסמה כדי להעתיק או להציג אותה.
חיפוש סיסמאות
חפש סיסמאות לפי שם, כתובת התחברות או שם משתמש.
הוספת סיסמה
להוספת סיסמה חדשה, לחץ על סיסמה חדשה. למידע נוסף
עריכת פרטי סיסמה
לחץ על שם הסיסמה כדי לערוך את פרטיה.
קבצים מצורפים
הכרטיסייה קבצים מצורפים מארגנת מסמכים לפי שם ותאריך העלאה, עם אפשרויות מהירות לתצוגה מקדימה, הורדה או מחיקה של קבצים.
עמודות בכרטיסיית קבצים מצורפים
- שם קובץ: מציג את שם הקובץ.
- נוצר: מציג את תאריך ההעלאה.
חיפוש קבצים מצורפים
חפש קבצים מצורפים לפי שם קובץ.
העלאת קובץ
להעלאת קובץ חדש, לחץ על העלה קובץ.
תצוגה מקדימה והורדת קבצים מצורפים
לתצוגה מקדימה או להורדת קובץ מצורף, רחף עם העכבר מעל הקובץ ולחץ על סמל תצוגה מקדימה () או הורדה (
) .
עבודה מהבית
אפשר למשתמשי הקצה שלך להתחבר מרחוק למחשב המשרדי שלהם דרך כרטיסיית עבודה מהבית. לאחר שמכשיר הופעל, שתף איתם את הקישור — הם יועברו לפורטל הלקוח שלהם כדי להתחיל את החיבור. למידע נוסף
עמודות בכרטיסיית עבודה מהבית
- סוכן: מציג את שם המכשיר.
- איש קשר: מציג את אנשי הקשר שהוקצו למכשיר. לחצו על התפריט הנפתח כדי להקצות או לעדכן אנשי קשר.
- סטטוס: לחצו על התפריט הנפתח כדי להפעיל או להשבית את המכשיר. אם הסטטוס לא מוגדר, תחילה תצטרכו להקצות איש קשר למכשיר. מאפשר לבחור אם לאפשר או לחסום גישה מרחוק למכשיר. סטטוס "לא מוגדר" מציין שיש להקצות איש קשר למכשיר.
הערה: כדי לאמת את החיבור, נשלחת הודעת SMS למספר הנייד של המשתמש שמופיע בדף איש קשר. אם המספר הזה לא קיים, ה-SMS יישלח למספר שמופיע בדף לקוח. אם אין אף אחד מהמספרים, המשתמש יתבקש להזין את מספר הנייד שלו בניסיון החיבור הראשון.
שיתוף קישור
לחצו על שיתוף קישור ושתפו את קישור הגישה מרחוק עם איש הקשר — יחד עם פרטי ההתחברות לפורטל הלקוחות (שם משתמש וסיסמה), אם צריך. הם יועברו לפורטל הלקוחות שלהם כדי להתחיל את החיבור.
הערה: אם זו הפעם הראשונה שהם מתחברים, תופיע גם בקשה להוריד את Splashtop.
חיפוש סוכנים
חפשו סוכנים לפי שם סוכן ואיש קשר.
חשבוניות
לשונית חשבוניות מרכזת את פרטי החשבוניות לגישה נוחה לחשבוניות ומקבצים. למידע נוסף
עמודות בלשונית חשבוניות
- מספר חשבונית: מציג את מספר החשבונית וקישור לחשבונית בדף חיוב.
- תאריך: מציג את תאריך יצירת החשבונית.
- סטטוס: מציג אם החוזה פעיל.
- שם מקבץ: מציג את שם מקבץ החשבוניות וקישור למקבץ בדף חיוב.
חשבונית חדשה
להוספת חשבונית חדשה, לחצו על חשבונית חדשה. למידע נוסף
חיפוש חשבונית
חפשו חשבונית לפי מספר חשבונית או שם מקבץ.
