נהלו התראות ביעילות על ידי יצירה או שיוך של קריאות ישירות מדפי התראות או אתר, וכך תייעלו את תהליכי התמיכה שלכם.
נהלו התראות ביעילות על ידי יצירה או שיוך של קריאות ישירות מדפי התראות או לקוח, וכך תייעלו את תהליכי התמיכה שלכם.
יצירת קריאה מהתראה
ניתן ליצור קריאות מהתראות דרך דף התראות או דף אתר.
ניתן ליצור קריאות מהתראות דרך דף התראות או דף לקוח.
דרך דף התראות
כדי ליצור קריאה מהתראה:
1. מתוך התראות (בסרגל הצד), לחצו על צור קריאה > צור קריאה חדשה (בעמודת קריאה) בהתראה הרצויה.
דף קריאה חדשה יופיע.
4. לחצו על צור.
הקריאה החדשה תתווסף ותופיע בדף קריאות.
דרך דף אתר
כדי ליצור קריאה מהתראה:
1. מתוך אתרים (בסרגל הצד), בחרו את האתר.
דף אתר יופיע.
2. לחצו על לשונית התראות.
3. בחרו את ההתראה שברצונכם ליצור עבורה קריאה ולחצו על צור קריאה > צור קריאה חדשה (בעמודת קריאה).
דף קריאה חדשה יופיע.
5. לחצו על צור.
הקריאה החדשה תתווסף ותופיע בדף קריאות.
דרך דף לקוח
כדי ליצור קריאה מהתראה:
1. מתוך לקוחות (בסרגל הצד), בחרו את הלקוח.
דף לקוח יופיע.
2. לחצו על לשונית התראות.
3. בחרו את ההתראה שברצונכם ליצור עבורה קריאה ולחצו על צור קריאה > צור קריאה חדשה (בעמודת קריאה).
דף קריאה חדשה יופיע.
5. לחצו על צור.
הקריאה החדשה תתווסף ותופיע בדף קריאות.
שיוך קריאה להתראה
ניתן לשייך קריאות קיימות להתראות מדף התראות או מדף לקוח.
דרך דף התראות
כדי לשייך קריאה להתראה:
1. מתוך התראות (בסרגל הצד), בחרו את ההתראה שברצונכם לשייך לקריאה ולחצו על צור קריאה > שייך קריאה קיימת (בעמודת קריאה).
חלון בחר קריאה יופיע.
2. התחילו להקליד את כותרת הקריאה או מזהה הקריאה ובחרו מהרשימה המוצעת.
3. לחצו על החל.
הקריאה תשויך להתראה וההתראה תופיע בקריאה תחת התראות קשורות.
דרך דף אתר
כדי לשייך קריאה להתראה:
1. מתוך אתר (בסרגל הצד), בחרו את האתר.
דף אתר יופיע.
2. לחצו על לשונית התראות.
3. בחרו את ההתראה שברצונכם ליצור עבורה קריאה ולחצו על צור קריאה > צור קריאה חדשה (בעמודת קריאה).
חלון בחר קריאה יופיע.
4. התחילו להקליד את כותרת הקריאה או מזהה הקריאה ובחרו מהרשימה המוצעת.
5. לחצו על החל.
הקריאה תשויך להתראה וההתראה תופיע בקריאה תחת התראות קשורות.
דרך דף לקוח
כדי לשייך קריאה להתראה:
1. מתוך לקוחות (בסרגל הצד), בחרו את הלקוח.
דף לקוח יופיע.
2. לחצו על לשונית התראות.
3. בחרו את ההתראה שברצונכם ליצור עבורה קריאה ולחצו על צור קריאה > צור קריאה חדשה (בעמודת קריאה).
חלון בחר קריאה יופיע.
4. התחילו להקליד את כותרת הקריאה או מזהה הקריאה ובחרו מהרשימה המוצעת.
5. לחצו על החל.
הקריאה תשויך להתראה וההתראה תופיע בקריאה תחת התראות קשורות.
מילוי פרטי הקריאה
יצירת קריאה ותזמון
- אתר: בחרו את האתר.
- משתמש: בחרו את המשתמש (חובה).
- כותרת הקריאה: הזינו שם או כותרת לקריאה (חובה).
- תיאור: הוסיפו כל מידע חשוב לגבי הקריאה.
- קבצים מצורפים: הוסיפו קבצים תומכים לקריאה על ידי לחיצה על בחר קבצים.
- כלול זמן יצירת קריאה: מונה זה עוקב אחרי הזמן שלקח ליצור את הקריאה ומחשב אותו כחלק מהעבודה שבוצעה. ברירת המחדל היא כבוי. סמנו את התיבה כדי להפעיל מעקב.
- תזמון קריאה: לחצו על תפריט תזמון קריאה כדי להפעיל את הקריאה במועד מאוחר יותר או ליצור קריאות חוזרות. למידע נוסף
- לקוח: בחרו את הלקוח.
- איש קשר: בחרו את איש הקשר (חובה).
- חוזה: רשימת החוזים תתעדכן בהתאם ללקוח/איש הקשר שנבחר.
- כותרת הקריאה: הזינו שם או כותרת לקריאה (חובה).
- תיאור: הוסיפו כל מידע חשוב לגבי הקריאה.
- קבצים מצורפים: הוסיפו קבצים תומכים לקריאה על ידי לחיצה על בחר קבצים.
- כלול זמן יצירת קריאה: מונה זה עוקב אחרי הזמן שלקח ליצור את הקריאה ומחשב אותו כחלק מהעבודה שבוצעה. ברירת המחדל היא כבוי. סמנו את התיבה כדי להפעיל מעקב.
- תזמון קריאה: לחצו על תפריט תזמון קריאה כדי להפעיל את הקריאה במועד מאוחר יותר או ליצור קריאות חוזרות. למידע נוסף
שיוך קריאה וסוג קריאה
- שייך טכנאי: שייכו טכנאי שיטפל בקריאה.
- סוג: בחרו את סוג הקריאה (תקרית, בעיה, בקשה או שינוי).
- שייך טכנאי: שייכו טכנאי שיטפל בקריאה.
- סוג: בחרו את סוג הקריאה (תקרית, בעיה, בקשה או שינוי).
- חוזה: בחרו את החוזה.
מאפייני קריאה
- תבנית טופס: בחרו תבנית טופס לקריאה (אם רלוונטי). למידע נוסף
- עדיפות: בחרו את רמת העדיפות של הקריאה (נמוכה, בינונית, גבוהה או קריטית).
- השפעת הקריאה: בחרו את השפעת הקריאה (ללא השפעה, אתר לא פעיל, בעיית שרת, מינורית, משמעותית, משבר).
- משפחת מוצרים: שייכו את הקריאה לקטגוריית משפחת מוצרים מוגדרת מראש. למידע נוסף
